Сибур консолидирует 100% акций ТАИФ быстрее, чем предполагалось ранее. Помимо обмена минимального контрольного пакета ТАИФ на 15% своих акций Сибур досрочно реализует опцион и по выкупу неконтрольной доли, направив на это облигации суммарно более чем на $3 млрд, которые разместит в пользу акционеров ТАИФ. Сделка будет закрыта в течение нескольких дней.
Сибур и ТАИФ ускоряют сделку по объединению. Ее закроют через несколько дней, и объединенная компания досрочно консолидирует сразу 100% акций ТАИФ (включает «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим» и ТГК-16), следует из совместного заявления компаний.
Согласно условиям сделки, которые были объявлены еще в апреле (см. “Ъ” от 24 апреля), акционеры ТАИФ получают долю в размере 15% в объединенной компании в обмен на 50% плюс одну акцию ТАИФ. На выкуп остальных акций ТАИФ у Сибура был опцион: ранее глава Сибура Дмитрий Конов говорил, что он будет действовать несколько лет. Но теперь, сообщили компании, они договорились о его досрочной реализации.
50% минус одна акция ТАИФ будет оплачена облигациями Сибура, которые, как заявил журналистам господин Конов, уже выпущены и будут переданы акционерам ТАИФ.
14 сентября совет директоров «Сибур Холдинга» утвердил 11 выпусков облигаций общим объемом свыше $3 млрд со сроком погашения от года до 11 лет, подсчитал «Интерфакс».
Завершение процедур, связанных с закрытием сделки, займет несколько дней, после чего в периметре объединенной компании будут консолидированы 100% акций ТАИФ. По итогам сделки:
доля Леонида Михельсона в Сибуре снизится с 36% до 30,6%, Геннадия Тимченко — с 17% до 14,45%, доли китайских Sinopec и Фонда Шелкового пути — с 10% до 8,5% каждый, Согаза — с 12,5% до 10,62%, действующего и бывшего топ-менеджмента — с 14,5% до 12,32%.Вклад ТАИФ в сделку обеспечивается его основными активами в Татарстане — 83% в «Нижнекамскнефтехиме», 64% в «Казаньоргсинтезе» и 100% в ТГК-16. Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил в пятницу, что республика не планирует продавать свой пакет акций в «Казаньоргсинтезе» после перехода нефтегазохимических активов под контроль Сибура. «Акции “Казаньоргсинтеза” будут только расти, мы будем богатеть»,— сказал Минниханов (цитата по «РИА Новости»). Дмитрий Конов уточнил также, что не идет речь и о дальнейшей консолидации «Нижнекамскнефтехима». Татарстан через «Связьинвестнефтехим» владеет 19,87% в уставном капитале «Казаньоргсинтеза».