«Русснефть» выходит на биржу

Источник
После IPO компания Михаила Гуцериева может присоединить добычные активы в Оренбурге, которыми управляет сын бизнесмена.
В ноябре будет объявлено о размещении 10% акций «Русснефти» на Московской бирже, что позволит ей привлечь около $400 млн. Перед размещением компания планирует утвердить стратегию развития на 2017–2019 годы и нового президента, которому придется ее воплощать. А после IPO компания Гуцериева может присоединить добычные активы в Оренбурге, которые в среднесрочной перспективе покажут удвоение добычи — до более 1 млн т нефти в год.

Эксперты полагают, что компания может провести размещение акций под конкретных инвесторов, чтобы выручить необходимый объем средств.

О размещении акций «Русснефти» будет объявлено в середине ноября, но только если успеют согласовать все процедурные вопросы, сообщили «Известиям» два источника в отрасли, знакомых с планами компании. В «Русснефти» воздержались от комментариев по срокам выхода компании на IPO, отметив, что он может состояться до конца года.

В понедельник, 7 ноября, совет директоров «Русснефти» рассмотрит стратегию развития на 2017–2019 годы. Трехлетняя стратегия должна повысить привлекательность компании для потенциальных инвесторов. Как пояснил «Известиям» через пресс-службу основной акционер и председатель совета директоров «Русснефти» Михаил Гуцериев, основным стержнем новой стратегии развития станет рост добычи нефти к 2019 году на 40%. «Мы планируем рост с 7 млн т до 10 млн т», — сказал он.

Новая стратегия будет сфокусирована на трудноизвлекаемых запасах и сланцевой нефти. В первую очередь речь идет о баженовской свите Средне-Шапшинского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе, запасы которой оцениваются в 40–50 млн т нефти. На Тагринском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе «Русснефть» будет работать с трудноизвлекаемыми запасами.

По оценке компании, через пять лет в структуре добычных активов доля трудноизвлекаемых запасов увеличится на 10%. Помимо этого на перспективу у компании есть проекты со значительным потенциалом роста добычи в Азербайджане.

По данным источника «Известий» в отрасли, сразу после IPO «Русснефть» планирует выкуп добычных активов «ФортеИнвест» в Оренбургской области, генеральным директором которой является сын Михаила ГуцериеваСаид Гуцериев, и включение этих активов в периметр запасов «Русснефти».

Ожидается, что эти активы в среднесрочной перспективе покажут удвоение добычи — до более 1 млн т нефти в год. Закрытие сделки ожидается до конца 2016 года сразу после размещения акций на бирже, утверждает источник.

Предполагается, что компания разместит на бирже не менее 10% акций. В «Русснефти» также рассматривают возможность увеличения размещаемого пакета. В июне Михаил Гуцериев говорил, что «Русснефть» планирует продать через IPO не менее 10% своих акций за $400–500 млн.

Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева считает, что компания может провести размещение акций под конкретных инвесторов, чтобы выручить подходящий объем средств.

— «Русснефть» планирует разместить на Московской бирже 10% акций и выручить за них порядка $400 млн. Кризисный период — не самое лучшее время для проведения IPO, так как все активы недооценены рынком, привлечь в такой ситуации деньги с рынка сложно, как правило, это сумма ниже реальной стоимости актива. Вполне вероятно, компания проведет размещение под конкретных инвесторов. В этом году добыча «Русснефти» снизилась, и только сейчас это снижение начинает замедляться, как раз перед IPO. Нарастить добычу компании удастся только в случае роста цен на нефть, — сказала Кокорева.

Аналитик «Финама» Алексей Калачев не исключает, что после IPO «Русснефть» может привлечь кредитное финансирование проектов под залог акций.

— Время, выбранное для IPO «Русснефти», ничем не хуже или лучше любого другого. Что будет происходить в следующем году на рынке нефти, прогнозировать сложно. Нынешние цены на нефть пока находятся вблизи лучших значений года, и вряд ли кто всерьез рассчитывает, что они в среднесрочной перспективе смогут улететь к былым высотам. Проведение IPO означает заинтересованность владельцев «Русснефти» в получении адекватной рыночной оценки своего актива. Нельзя исключить, что это делается для последующего привлечения кредитного финансирования проектов под залог акций, — сказал Калачев.

Эксперт считает, что компания вполне может выручить до $400 млн за 10% акций.

Нужно отметить, что за последний месяц в компании произошло много изменений: в преддверии готовящегося IPO «Русснефть» опубликовала проспект эмиссии, отчетность по МСФО и РСБУ.

В конце октября компания сообщила об увеличении количественного состава совета директоров с восьми до 13 человек, в который вошли в качестве независимых бывший премьер-министр РФ (май–август 1999 года) и экс-глава Счетной палаты (2000–2013 годы) Сергей Степашин, член палаты лордов Великобритании Роберт Скидельский, ректор РГУ нефти и газа имени Губкина Виктор Мартынов (также входит в совет директоров «Газпрома») и председатель совета директоров инвесткомпании «Юнитер» Андрей Дерех.

Также в совете директоров сохранили свое участие основатель «Русснефти» Михаил Гуцериев, президент компании Олег Гордеев, директор Glencore Energy UK Александр Биард, генеральный директор «ФортеИнвест» Саид Гуцериев, генеральный директор НК «Нефтиса» Андрей Зарубин, вице-президент «Русснефти» Дмитрий Романов, глава представительства Glencore Владимир Щербак. При этом основатели группы «Сафмар» (ранее группа БИН) Саит-Салам Гуцериев и Микаил Шишханов стали новыми членами совета директоров.
Персоны Компании
«Бандиты и контрабандисты – вот на кого нужно учиться»
Финансист Степан Демура: скоро - коллапс мировой и российской экономики, как выжить?
Опасное производство
Сохранит ли семья Махлаев контроль над «Тольяттиазотом».
Зайти в порт
Сможет ли Зиявудин Магомедов найти тихую гавань для своего бизнеса.
Ненасытные Ротенберги российского бизнеса
Аркадий Ротенберг, планирующий построить завод азотных удобрений в Приморье, считает, что совместная добыча газа с "Газпромом" поможет обеспечить производство дешевым сырьем.
Здания Смольного бросят в кассу ВТБ
В Смольном вернулись к идее по продаже особняков и дворцов в центре города ради компенсации 14 млрд рублей, которые придется потратить на выкуп «Невской Ратуши» у ВТБ.
Спасти «Уютерру»: как основатель сети пытается вернуть 4,5 млрд рублей
«Уютерра» — одна из крупнейших сетей товаров для дома, переживает процедуру банкротства и при этом открывает все новые магазины по франчайзингу. Основатель сети Александр Селиверстов идет ва-банк, пытаясь спасти компанию.
«Авдеевы конюшни» МКБ
Скандальный банкир Роман Авдеев «надует» будущих пенсионеров.
«Газпрому» удвоили штраф
Украина требует от компании $6,7 млрд.
Тимченко продал крупное газовое месторождение
Новому инвестору будет сложно монетизировать запасы Ангаро-Ленского месторождения без подключения к «Силе Сибири».
В России появится новый лидер на строительном рынке
Группа ПИК выкупает у Сергея Гордеева группу компаний «Мортон», которую тот приобрел в сентябре. Объединенная компания станет крупнейшим застройщиком в России. Бренд «Мортон» при этом уйдет с рынка.
«Газпром» теряет доходы
Экспорт газа корпорации балансирует на грани себестоимости, уверены эксперты.
Е4 сдалась кредиторам
Конкурсное производство в компании с долгом в 30 млрд рублей введено по иску небольшой компании, требовавшей 200 млн рублей.
Нелюбимые акционеры
Почему «Транснефть» занижает дивиденды.
Миноритарии «Газпрома» попросили защиты у Путина
Миноритарии облгазов «Газпрома» обратились к Владимиру Путину с просьбой остановить принятие законопроекта, который освободит госкомпании от обязанности выставлять оферту при покупке крупных пакетов других госкомпаний.
«Эта земля стала нашей»
Главный военный прокурор «увяз» в борьбе за свое благосостояние.
Семь печатей Игоря Сечина
Народ и правительство России не могут совладать с «Роснефтегазом».
Паровоз назад летит
Почему Михаил Фрадков до сих пор не назначен на высокий пост в Российских железных дорогах.