Как стало известно "Ъ", Олег Дерипаска может продать до 75% компании "Базэлцемент" ирландскому Cement Roadstone Holdings. Цементный бизнес "Базэла" оценивается более чем в €550 млн, он был создан пять лет назад и сейчас выходит на окупаемость.
Cement Roadstone Holdings (CRH) начал переговоры о выкупе у господина Дерипаски 75% "Базэлцемента", сообщили "Ъ" представители двух крупнейших производителей стройматериалов. Гендиректор "Базэлцемента" Вячеслав Шматов через своего представителя отказался от комментариев. Также поступила и пресс-служба CRH. Но в середине августа операционный директор CRH Альберт Манифолд заявлял Reuters, что холдинг "присматривается к России", и выражал надежду, что CRH "получит хороший актив по хорошей цене".
Сейчас у "Базэлцемента", который был создан в 2006 году, есть только два действующих предприятия в России и Казахстане. Завод в Ачинске (Красноярский край) за январь--июль 2011 года произвел 436,5 тыс. тонн цемента против 150,4 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. По данным Росстата, за семь месяцев этого года в целом по стране было произведено 30,8 млн тонн, то есть доля завода не превысила 1,4%. Для сравнения, лидер рынка "Евроцемент групп" Филарета Гальчева выпустила за тот же период 11,4 млн тонн. Казахстанский завод в Састобе в 2010 году произвел 400 тыс. тонн цемента.
В сделку также должны войти два строящихся завода в России — в Рязанской и Новгородской областях общей мощностью 3,5 млн тонн в год. Ирландцы готовы рассматривать и покупку предприятий "Базэлцемента" по производству щебня (потенциал — 2,6 млн кубометров в год) и извести (500 тыс. тонн в год).
А вот у компании "Базэлцемент-Пикалево", выпускающей в Ленинградской области глинозем, гидрат алюминия, известь, может быть другой покупатель, говорит источник "Ъ".
"Заводом в Пикалево интересуется "Фосагро", которое стало владельцем "Пикалевской соды", туда завод "Базэлцемента" поставляет карбонатный раствор",— пояснил он. В "Фосагро" подтвердили, что рассматривается возможность создания совместного предприятия с "Базэлом" в Пикалево.
Один из собеседников "Ъ" осведомлен, что ирландцы предварительно оценили бизнес "Базэлцемента" в €550-600 млн без учета пикалевского завода.
Cement Roadstone Holdings (CRH) создан в 1970 году путем слияния ирландских госкомпаний Cement Ltd (основана в 1936 году) и Roadstone Ltd (в 1949 году). CRH работает в 35 странах, в частности в США, Китае и Турции. В 2010 году холдинг произвел 13,2 млн тонн цемента, 160 млн тонн щебня, 28 млн тонн бетона. В 2010 году выручка достигла €17,173 млрд, чистая прибыль — €432 млн. Вчера капитализация CRH на Лондонской бирже составила €8,16 млрд.
Ирландцы заинтересовались "Базэлцементом" еще в прошлом году, но к детальным переговорам смогли приступить только сейчас, рассказывает источник. Это связано с тем, что "Базэлцемент" выходит на окупаемость в этом году и может получить лучшую цену. По данным источника "Ъ", в 2008 году его убыток составил 741 млн руб. (свыше €18 млн), в 2009-м — 82,88 млн руб. (более €2 млн), в 2010-м — 316 млн руб. (около €8 млн). По итогам же 2011 года компания планирует получить прибыль в размере 1,9 млрд руб. (примерно €46 млн). Это первый серьезный результат нового топ-менеджмента компании, говорит источник "Ъ". По его данным, господин Шматов, возглавивший компанию осенью 2010-го, останется гендиректором и после закрытия сделки с CRH. ""Базэлцемент" — один из немногих необремененных и ликвидных активов господина Дерипаски",— говорит партнер KLP Partners Марк Лейбшиц. Его продажа, предполагает он, связана с тем, что у "Базэла", вероятно, наступают сроки погашения по некоторым кредитам. По данным на октябрь 2010 года, общий долг "Базэла" достигал $15 млрд (около €11 млрд), свою текущую задолженность холдинг не называет.
Если CRH удастся закрыть сделку по приобретению доли "Базэлцемента", ирландцы станут четвертым западным игроком, работающим на рынке России: французская Lafarge уже занимает 4,6% этого рынка, у немецкой Dyckerhoff — 4,4%, у швейцарской Holcim — 4,3%. "В России не такая жесткая конкуренция, как в Европе или Китае",— объясняет управляющий партнер консалтинговой компании "СМПро" Владимир Гузь. Кроме того, добавляет он, в нашей стране растет спрос на цемент. Согласно утвержденной этим летом правительством РФ стратегии развития рынка стройматериалов, производство цемента через десять лет должно увеличиться в два раза, до 97,8 млн тонн в год.