Центробанк: полтора десятка крупнейших компаний РФ могут стать банкротами из-за высоких ставок
Центробанк предупредил о возможных проблемах крупнейших компаний, связанных с увеличивающимися долгами на сотни миллиардов рублей из-за резкого роста процентных ставок.
Согласно оценке регулятора, как минимум 14 ведущих компаний, общий объем задолженности которых составляет ₽650 млрд, столкнутся с проблемами. Компании могут потребовать реструктуризации кредитов в 2024 году, как отмечается в "Обзоре финансовой стабильности" Центробанка.
По данным ЦБ, в настоящее время 60% крупнейших компаний в нефтегазовой отрасли, металлургии и химической промышленности имеют кредиты с переменной процентной ставкой, что приводит к увеличению расходов на обслуживание долга при росте ключевой ставки Центробанка, повышенной в 2023 году с 7,5% до 15% годовых.
Ранее стало известно, что количество россиян, которые просрочили кредиты и займы на период более 90 дней и находятся на грани банкротства, достигло 9,79 млн человек к ноябрю 2023 года.
***
#ВекторыДня
Рыночный фон — нейтральный.
Азия и Америка около нуля, Европа в небольшом плюсе. Товарный рынок разнонаправленный.
События, которые повлияют на рынки:
????ЕС продвигается вперед с предложением обложить налогом прибыль от 200 млрд евро замороженных активов российского ЦБ, чтобы помочь восстановлению Украины.
????ОПЕК+ заявила о достижении консенсуса по сокращению добычи нефти. Новак уточнил детали: в первом квартале 2024 года сокращение составит 2,2 млн б/с. Россия сократит поставки нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца I квартала 2024 года.
????Бразилия присоединится к ОПЕК+ с января 2024 года — делегаты.
????Инфляция в еврозоне замедлилась сильнее, чем ожидалось.
???? 20% заемщиков банков и МФО в России потенциально грозит банкротство.
????ЦБ: Россияне держали 97 тыс. биткоинов на сумму 255 млрд рублей по состоянию на конец III квартала этого года.
????Больше половины торговли валютой на Мосбирже проходит на внебиржевом рынке, это порядка 10 трлн рублей.
????Крым вошел в раж. После предварительной оценки ущерба от урагана в 500 млн рублей, местные власти подняли планку до 39,7 млрд.
????В индекс Мосбиржи в декабре будут включены акции «Совкомфлота» и «Самолета». Акции Магнита стоят в листе ожидания на исключение из индекса.
Сегодня:
????ИнтерРАО опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
????Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ВУШ Холдинга за 9 месяцев 2023 г.
@nebrexnya
***
Эксклюзивный прогноз БКС. Российский рынок акций: ждать ли предновогоднего ралли
В ноябре индекс акций МосБиржи потерял процент. Это немного, учитывая обвал доллара почти на 5% и такое же падение котировок нефти — для российского экспортного рынка акций факторы валюты и сырья крайне значимы, отметили эксперты «БКС Мир инвестиций» в прогнозе, подготовленном специально для #Небрехни.
«Но если сравнивать с международными рынками, то здесь бросается в глаза ралли в США на +10%, Азии — +8%, Европе —+7%. Просто вот уже как два года глобальные тенденции движения спекулятивного капитала не действуют у нас», — считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
По большей мере на российском финансовом рынке играют внутренние факторы, включая цикл ЦБ, курс валюты, активность и настроения инвесторов, где доля физиков в обороте стабильно держится за 80%.
Под занавес ноября рынок остался в четырехмесячном широком боковике 3300–3000 п. по индексу МосБиржи. Но есть нюанс: середина боковика приходится на 3150 п., и это многократно подтвержденная поддержка, при ее прорыве в декабре возрастет риск сваливания к нижней границе боковика, и о предновогоднем ралли в сезоне 2023 г. придется забыть.
Если такой риск реализуется, то хуже всего придется акциям с высокой «бетой» из финансового сектора: бумаги банков наиболее чувствительны к общерыночному сентименту. Правда и у финансистов может быть исключение — на фоне жесткого монетарного цикла ЦБ высокая ключевая ставка играет за рост доходов самой Московской биржи, и ее акции могут быть значительно крепче сектора и всего рынка.
Также под раздачей способны оказаться акции Алроса, МТС, Сегежи, АФК Системы: там или фактор санкций будет усиливать негатив, или высокая долговая нагрузка, или и то, и другое.
Сильнее рынка в декабре могут оказаться представители нефтегазового сектора, поскольку доллар после падения под 90 способен вернуться к круглому уровню, а нефть и газ — нащупать дно и отскочить после ноябрьского падения фьючерсов Brent и NG. @nebrexnya
***
Почему объем выдачи ипотеки снижается?
Объем выдачи ипотеки в октябре обвалился на 19,4% или 185,5 млрд рублей по сравнению с сентябрем, сообщает ЦБ. Получилось 769,7 млрд против 955,2 млрд. Падает и интерес к ипотеке по договорам долевого участия — на 22,4% или 104 млрд. В итоге имеем 360,5 млрд vs. 464,5 млрд.
Понятно, что основной причиной такой отчетности стала политика ужесточения условий выдачи кредитов — первоначальный взнос был увеличен до 20%. Но рынок не обвалился и держится во многом благодаря льготной системы займов на жилье, которая составляет более 70% от всего объема.
Дальше будет только печальней. Если предложение Набиуллиной еще больше повысить уровень первоначального взноса найдет поддержку в правительстве, то покупательская способность россиян ощутимо упадет. Неужели борьба с пузырем действительно началась, ведь о нем ранее лишь любили говорить, но не более...
Понятно, что в условиях чудовищной закредитованности населения ужесточение мер — лучший способ борьбы с теми, кто оброс с ног до головы долгами. Но это лишь одна сторона. А по другую сторону — закономерный вопрос, а что будет с построенным жильем: продадут по дисконту или будет простаивать?
Пока же от ЦБ нет готового решения, как помочь одновременно и гражданам, и бизнесу. Всегда выбирается лишь одна сторона. @nebrexnya
***
Главные по новостям и трендам
КОТËЛ #6 о том, как кошмарят Михаила Фридмана
Нельзя просто так взять и перестать кошмарить Михаила Фридмана с компанией. Один из богатейших поляков Цезарий Сморщевский работал в нефтехимическом концерне «Орлен» или в компании, принадлежавшей российским олигархам. Пресса со ссылкой на спецслужбы пишет, что он якобы взял на себя многомиллионные инвестиции в Словению, когда над Фридманом нависли санкции. Конечно, все надо отобрать.
The Moscow Post о том, как Павел Те всем подсобянил
Продолжаются бурные обсуждения «разбазаривания» столичных территорий в пользу скандальных девелоперов при посредничестве главы Capital Group Павла Те. Поговаривают, что свою выгоду от этого имеет и вице-премьер Марат Хуснуллин, лоббировавший интересы застройщика еще на должности заммэра Москвы.
Московская прачечная про Молдавию, которая собирается надавить на Россию
Делегация Молдавии на ежегодной встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Скопье призовет Россию вывести свои войска из Приднестровья, заявил ее глава, министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.
Критик новостной ленты про ухудшение отношений с Аргентиной
С Аргентиной у нас точно будет резкое ухудшение отношений... Жены мобилизованных признались, что на протест их вдохновляет пример "Матерей площади Мая". Это движение аргентинский матерей, чьи дети исчезли в годы террора. Тогда женщины решили бороться за своих детей и стали большой проблемой аргентинского диктатора Хорхе Рафаэля Виделы.
Небрехня про жилье в регионах
Средняя цена на однушку в России сейчас составляет 4,6 млн рублей. Если посмотреть на 2020 год, то стоимость выросла почти на 65%. Ну, как бы в Москве или Сочи таким ценником вряд ли кого удивишь. А вот для регионов жилье становится объектом недосягаемости.
Политика в кругу о сомнениях Зеленского
Владимир Зеленский высказал сомнения в том, что Украина когда-либо станет членом Североатлантического альянса. На встрече со студентами во время поездки в Николаев, отвечая на вопрос о дальнейших перспективах укрепления национальной безопасности, он отметил, что этот вопрос будет приоритетным.
Кремлевский шептун о том, что Зеленский боится снижать призывной возраст
Зеленский откладывает подписание закона о снижении возраста призыва в армию с 27 до 25 лет. Принятие данного закона может усилить уже наблюдающуюся напряженность в обществе и способствовать популяризации идеи о мире любой ценой. Bloomberg также отмечает растущее сопротивление принудительной мобилизации на Украине.
Субтитры Москвы о том, что ЛГБТ признано экстремизмом в России
Пока неясно что и при каких обстоятельствах будет принято за действие «движения ЛГБТ». В отношении публичных людей решение будут принимать на высоком уровне, а вот жизнь обычных граждан — пространство экспериментов для низших полицейских чинов.
Тайная канцелярия про депутатов-миллиардеров из КПРФ, которые хотят массово покидать Думу
Источники утверждают, что «практически все партийные спонсоры готовы сдать мандаты и-за того, что работа в Думе им не приносит ничего, кроме проблем». Останется, пожалуй, только экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин. Остальные не хотят ассоциироваться с коммунистами и попытаются пристроиться в ЕР или структуры, связанные с Кремлем.
Moscmedia: Рамзан Кадыров, заявил, что Россия должна «забрать все свои территории и даже чуть подальше»
Он подчеркнул необходимость объединения вокруг верховного главнокомандующего для завершения конфликта. Кадыров выразил опасения относительно возможных переговоров и сказал, что они не хотят вести диалог с Украиной и Западом, утверждая, что у них осталась лишь обида друг на друга.
***
А сейчас рынок сбалансирован, чтобы его разбалансировать?
На самом деле сельхозпроизводители слишком привыкли к хорошей жизни. Еще с 2014 года, когда Россия ввела санкции против россиян импортных сельхозпродуктов. В больных фантазиях чиновников, когда нет конкуренции, отечественное производство начинает расти, цвести и развиваться.
На деле итог один. Больше протекционизма, меньше конкуренции. Меньше конкуренции, придется покупать товары хуже и дороже.
Рынок не обманешь. Если бы схема работала так, как видят ее чиновники, за почти 10 лет в России появилось бы производство, которое заткнет за пояс любого иностранного конкурента хотя бы на домашнем рынке. А заместитель гендиректора Росптицесоюза Елена Степанова не выступала бы с паническими заявлениями.
@nebrexnya
***
???? Хочешь больше познавать в мире финансов,знать что происходит в мире и следить за питанием?! Совместно с командой JaguarProd мы подготовили каналы, на которые точно стоит обратить внимание!
Планируешь начать бизнес? Грамотно инвестировать? А может хочешь узнать больше о финансах?
Финансист | Практик - канал, в котором тебе первому расскажут о том, что важно знать здесь и сейчас из мира финансов, бизнеса и современных технологий.
После просмотра этого канала у Вас точно не останется вопросов и Вы будете в тренде всех актуальных новостей и событий в сфере финансов!
???? Crypto | Inspiration
Аналитика от опытных инвесторов, новости из надежных источников.
"Криптовалюта – это магия финансов, где технология и доверие переплетаются, создавая новые возможности для личной свободы и глобального развития."
Пауки в банке – канал, который ненавидят банкиры и фондовые биржи. Пишем про финансовые секреты и анализируем новости.
"Критик новостной ленты" - критический взгляд на политические процессы. Меткие комментарии текущего момента.
Бульдоги под ковром – на острие политических прогнозов. Журналистские расследования, анализ внутриполитических новостей и кремлевской повестки 24/7 от инсайдеров и экспертов.
НУТРИЦИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ - Как питаться, чтобы дожить до 100? ???? Советы, рекомендации, рецепты, лайфхаки и наблюдения блогера, нутрициолога Алины Морозовой.
Кабинет Финансиста — канал под редакцией опытного финансиста. Подпишись и узнавай первым о главных сделках и новостях в мире экономики, чтобы зарабатывать вместе с нами.
«Давид ???????? | Crypto Futures Insights ????»
Журнал жизни трейдера.
Жизнь, крипта, сигналы.
Мне просто нравятся графики, никаких комментариев.
???? ДЕНЬГИ | БАНКИ | КРИПТА - самые свежие новости о деньгах, банках, крипте, экономике, бизнесе и инвестициях в режиме онлайн! Деньги недостаточно заработать. Их нужно сохранить, инвестировать и превратить в капитал.
????Business Rocket I Investing
Ищем пути развития в бизнесе и инвестициях со скоростью ракеты.
Делимся с вами качественной инфой.
➡️Подписывайся!
???? «CryptanPro | Traiding News» Информационно познавательный канал о криптовалюте и различных способах заработка на ней. Новости рынка, блокчейна, майнинга и финтеха.
Простые Инвестиции - прибыльные торговые идеи с конкретными точками входа/выхода и лучшая аналитика по фондовому рынку РФ. Ведет публичные дивидендный и ростовой портфели с только акциями России.
Экономический Гид Ваш персональный гид в мире финансов, экономики , бизнеса слухов и совсем немного политики…..
Железный Банкир Тут про банки , экономику и прочее.
????Новый год и зимние каникулы на курорте Завидово.
На курорте Завидово вы можете отдохнуть в окружении благоустроенного природного парка с полным комфортом, отличной инфраструктурой, прокатом лаж коньков и тюбинга, гольф-клубом, множеством ресторанов, спа-комплексом.
45 минут от МКАД по скоростной трассе М-11.
Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить интересные предложения и узнать больше.
???? Публикация организована при помощи команды JaguarProd - качественное продвижение в Telegram.
***
#ДноНедели
ВТБ не смог победить инвестора в суде. Клиент банка Василий Кошелев требовал признать незаконным принудительную продажу активов в феврале 2022.
Арбитраж встал на сторону инвестора. И, надо сказать, банк попал. Теперь он обязан списать 42,3 млн рублей задолженности на счете истца, восстановить ценные бумаги с дивидендами и купонами за упущенный период, восстановить шорт в евро на 1,28 млн единиц валюты и конвертировать его в рубли.
Проще говоря, вернуть все как было по состоянию на февраль 2022.
Банк собирается решение обжаловать. Если не сможет, то и остальные инвесторы (а в феврале 2022 пострадали многие) наверняка обратятся в суды.
@nebrexnya