Акционеры «Открытие Холдинга» одобрили выход из капитала Объединенной Вагонной Компании (ОВК). Соответствующее решение принято на внеочередном собрании 31 января. На конец января холдинг владел 7,9% ОВК, крупнейшего в России производителя грузовых вагонов, следует из данных последней. Холдинг, по словам его представителя, планирует передать пакет акций ОВК ключевому кредитору – банку «ФК Открытие»; деталей он не раскрыл. На Московской бирже в пятницу такой пакет стоил 3,7 млрд руб.
На конец сентября 2018 г. «Открытие Холдинг» был должен банку «ФК Открытие» около 70 млрд руб., его крупнейшим кредитором оставался банк «Траст» – около 110 млрд руб., свидетельствуют данные отчета холдинга за III квартал. «Открытие Холдинг», по словам его представителя, рассматривает оба банка «как единую группу». С конца 2014 г. «ФК Открытие» занимался финансовым оздоровлением «Траста», пока ЦБ летом 2017 г. не забрал оба банка и связанные с ними активы на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 г. на базе «Траста» был создан Банк непрофильных активов, куда санируемые ЦБ банки передали плохие и непрофильные активы, с тем чтобы они в дальнейшем были проданы в рынок.
Одновременно банк «ФК Открытие» – крупнейший акционер и кредитор ОВК: через ряд структур ему принадлежит 24,9% компании, согласно данным на ее сайте. Общий долг ОВК перед банками на 30 июня 2018 г. превышал 81 млрд руб., из которых почти 62 млрд – долгосрочные займы, следует из консолидированной отчетности вагоностроительной компании за шесть месяцев 2018 г. При этом 75% общего долга приходилось на банк «ФК Открытие» и банк «Траст».
«ФК Открытие» не планирует покупать акции ОВК у «Открытие Холдинга» и о передаче пакета речь тоже не идет, заявил представитель банка. Представитель «Траста» отказался от комментариев.
Бывшие собственники рухнувших банков, согласившихся сотрудничать с ЦБ, передают в «Траст» активы, чтобы компенсировать расходы на санацию. «Нам удалось сделать [с предыдущими собственниками «ФК Открытие»] несколько десятков сделок по погашению задолженности перед банком – активами, которые нам передают», – рассказывал в декабре в интервью «Ведомостям» предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов. На тот момент банк получил от «Открытие Холдинга» 80% «Балтийского лизинга», предприятия группы «Кама картон», контроль над газовой компанией ТПГК, нефтяным месторождением на северо-востоке Красноярского края. Всего, по его словам, к началу декабря 2018 г. холдинг погасил долги примерно на 100 млрд руб., а также урегулировал ряд сделок репо, передав на баланс «ФК Открытие» и Банка непрофильных активов акций на сумму около 75 млрд руб. Остающийся долг холдинга Задорнов оценивал в 300 млрд руб. На 30 сентября 2018 г. основным акционером «Открытие Холдинга», по его данным, являлся Вадим Беляев (28,6%).
На вопрос «Ведомостей», является ли текущая сделка по передаче доли в ОВК компенсацией части расходов ЦБ при санации банка «Открытие», представитель «Открытие Холдинга» по существу не ответил.
На 30 июня 2018 г. у ОВК отсутствовали акционеры, владеющие контрольным пакетом, сказано в ее отчетности. Суммарно доли «ФК Открытие» и «Открытие Холдинга» в ОВК дают блокирующий пакет – 32,2%. Есть ли интерес к такому пакету у других акционеров ОВК, выяснить не удалось.
Второй по величине акционер ОВК – УК «Север ЭМ», управляющая средствами НПФ «Будущее» (19%); у госкорпорации «Ростех
» – еще 9,3%. В пятерку крупнейших акционеров ОВК также входит «Сафмар финансовые инвестиции» семьи Михаила Гуцериева с долей 5,7%. 27% акций компании в свободном обращении.
Представители «Ростех
а», ЦБ, «Север ЭМ», «Сафмар финансовые инвестиции» не ответили на запросы «Ведомостей». Представитель ОВК не стал комментировать решение акционеров «Открытие Холдинга».
Постепенную продажу активов «Открытие Холдингом» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров называет «неизбежным решением» с учетом его долга перед «ФК Открытие». Растущие операционные показатели ОВК, сохранение высокой загрузки производственных мощностей, развитие экспорта и высокий спрос на подвижной состав с увеличенной осевой нагрузкой в России «формируют потенциал восстановления курса акций до уровня I квартала 2018 г., что может обеспечить рост стоимости пакета в 2019 г. практически в 2 раза», считает эксперт.
В 2018 г. производство вагонов на предприятиях ОВК увеличилось на 3% до 19 700 шт. В 2019 г. ОВК планирует произвести 19 000–20 000 вагонов. Суммарная мощность предприятий группы – 22 000 вагонов в год. За первое полугодие 2018 г. ОВК получила 3,1 млрд руб. убытка при выручке в 32,2 млрд руб., согласно ее консолидированной отчетности по МСФО.