Автоперевозчик Globaltruck закрыл книгу заявок на IPO. По информации “Ъ”, компания разместилась по 132 руб. за акцию, но высокий спрос на ее бумаги предполагает, что может быть полностью реализован опцион дополнительного размещения. Выручка от размещения, таким образом, составит свыше 3,8 млрд руб. Якорным инвестором в рамках размещения, как стало известно “Ъ”, стал РФПИ. Фонд и его партнеры — зарубежные инвесторы с Ближнего Востока, из Северной Америки и Западной Европы — получат до 20% в компании.
Автомобильный грузоперевозчик Globaltruck в четверг закрыл книгу заявок в рамках IPO на Московской бирже. Как сообщил “Ъ” источник, знакомый с ситуацией, компания разместилась по нижней границе ценового диапазона — 132 рубля за бумагу, однако при этом может быть продан весь пакет акций дополнительного размещения. Таким образом, выручка от IPO должна составить свыше 3,8 млрд руб.
Об IPO компания объявила 10 октября, позже уточнив, что ценовой диапазон установлен на уровне 132-145 руб за акцию. В рамках IPO акционер компании — GT Globaltruck Limited — собирался продать до 7,95 млн размещенных акций с учетом опциона дополнительного размещения, сама компания — до 21,21 млн акций дополнительного выпуска. Globaltruck заявляла, что планирует привлечь от IPO 3,85-4,23 млрд руб., достичь рыночной капитализации в 7,72-8,48 млрд руб. и free-float до 49,89%. Средства должны пойти на покупку парка — в 2018 году Globaltruck собирается закупить 350-450 тягачей и полуприцепов.
Globaltruck — один из крупнейших игроков на российском рынке автомобильных грузовых FTL-перевозок (Full Truck Load, доставка с полной загрузкой траков), работающий в основном на Урале и в Сибири. Парк — 1,1 тыс. тягачей и 1,2 тыс. полуприцепов. Выручка Globaltruck в 2016 году — 6,2 млрд руб., прибыль — 507,6 млн руб., EBITDA — 1,4 млрд руб. Сооснователь, гендиректор и контролирующий акционер — Александр Елисеев (владеет 70% компании, его основной актив — 6,3% акций железнодорожного оператора Globaltrans).
Источник, знакомый с ходом размещения, знает о высоком интересе инвесторов к IPO, «что с учетом небольшого объема размещения и размера размещаемой компании является позитивным сигналом для российского рынка, который совсем недавно (с IPO «Детского мира» в феврале 2017 года) открылся для новых размещений».
Как стало известно “Ъ”, якорным инвестором в рамках IPO станет РФПИ. Об этом — рассказал источник, знакомый с ситуацией; в РФПИ от комментариев отказались. По словам собеседника “Ъ”, доля фонда и партнеров в Globaltruck составит до 20%. По его словам, РФПИ привлек целый ряд международных институциональных инвесторов, включая фонды Ближнего Востока, а также из Западной Европы и Северной Америки.
Источник, знакомый с ходом размещения, говорит, что инвесторы возлагают большие надежды на рост компании за счет благоприятных рыночных факторов, в том числе дефицита грузовиков и ухода с рынка «серых» схем, что дает преимущество «белым» компаниям. При этом Globaltruck вполне может стать консолидатором сектора, говорит собеседник “Ъ”. Но один из самых важных факторов — качественный менеджмент, который сумел в короткие сроки создать одну из самых эффективных с операционной точки зрения компаний на рынке, добавляет он.