Консорциум, в который входят швейцарская Glencore и катарский инвестфонд QIA, объявил о продаже большей части принадлежащего ему пакета акций «Роснефти» китайской компании CEFC («Хуасинь»).
По завершении сделки CEFC станет владельцем 14,16% акций «Роснефти». При этом Glencore и QIA сохранят доли в капитале «Роснефти» в размере 0,5% и 4,7% соответственно.
В сообщении Glencore, опубликованном на сайте Лондонской биржи, подчеркивается, что акции «Роснефти» будут проданы CEFC по цене, примерно на 16% превышающей среднюю бумаг за последние 30 дней.
Сумма сделки могла составить около $9 млрд, подсчитал аналитик «Уралсиб Капитал» Алексей Кокин. В таком случае QIA и Glencore могли заработать на перепродаже акций «Роснефти» примерно $800 млн, доходность от этой инвестиции могла составить чуть меньше 10% годовых.
Позднее Reuters со ссылкой на представителя CEFC сообщил, что китайская компания заплатит за акции «Роснефти» $9,1 млрд.
После появления новостей о продаже акций «Роснефти» CEFC стоимость бумаг российской компании на Московской бирже пошла вверх, достигнув на максимуме отметки 315,7 руб., что на 3,17% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин
заявил, что в компании рады тому, что в число ее акционеров вошла китайская компания.
«Для нас это серьезное событие, которое в целом формирует в окончательном виде акционерную структуру компании. Мы рады, что это стала именно китайская корпорация. Мы надеемся на то, что этот партнер даст возможность получения синергии от сотрудничества», — сказал Сечин в интервью телеканалу «Россия 24».
Сечин также пояснил, что большую часть приобретенного в конце 2016 года пакета акций «Роснефти» (19,5%) консорциум Glencore и QIA приобрел на заемные средства, но в последнее время обслуживать кредит стало слишком дорого.
«Волатильность на финансовых рынках привела к серьезной девальвации доллара по отношению к евро, и расходы на обслуживание этого кредита стали достаточно серьезными. В этой связи консорциум QIA и Glencore решил найти дополнительное партнера, чтобы обеспечить прямое владение этими акциями без кредитной нагрузки», — пояснил Сечин, отметив, что CEFC выкупила у консорциума акции, приобретенные тем на заемные средства.
С декабря 2016 года, когда Glencore и QIA купили долю в «Роснефти», курс доллара действительно девальвировался, подтверждает Кокин: тогда один евро стоил $1,07, а сейчас — $1,19. Для такого трейдера, как Glencore, это серьезный аргумент для продажи акций, добавил он.
В начале сентября 2017 года «Роснефть» сообщила о подписании с CEFC соглашения о сотрудничестве по разведке и добыче нефти в Восточной и Западной Сибири, а также контракта на поставку российской сырой нефти.
Комментируя объявленную в пятницу сделку, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев пояснил РБК, что компания обсуждает с CEFC сотрудничество в сфере добычи нефти и привлечения финансирования.
«Мы обсуждаем с ними (CEFC. — РБК) участие в основных наших добычных проектах в Восточной Сибири», — сказал Леонтьев. По его словам, речь идет прежде всего о гринфилдах (еще не разработанных месторождениях), таких как Сузунское месторождение. «У них есть возможности привлечения финансирования на преиемлемых, комфортных для нас условиях», — добавил пресс-секретарь «Роснефти».
Ранее газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщала, что CEFC China Energy ведет переговоры об инвестициях в «Роснефть».
Китайская энергетическая компания «Хуасинь» (CEFC) была создана в 2002 году и работает в сферах энергетики и финансовых услуг. На сайте компании отмечается, что она стремится к повышению своего влияния в энергетической промышленности и, следуя государственной энергетической стратегии, завоевывает отечественный и зарубежный рынки.
«Пользуемся удобным случаем с широкой душой, как океан, возмещающий сотню рек», — говорится на сайте CEFC.
Компания «Хуасинь» (CEFC)
Энергетическая компания «Хуасинь» (CEFC) основана в 2002 году, ее штаб-квартира находится в Шанхае. На официальном сайте отмечается, что оборот компании за 2014 год превысил 220 млрд юаней (около $34,5 млрд по среднему курсу). В том же году компания вошла в рейтинг Fortune Global 500 и список топ-500 мировых брендов, была признана «Наиболее влиятельным предприятием Китая». В последнем рейтинге крупнейших мировых компаний, который составляет американский журнал Fortune, CEFC занимает 222-е место с годовым доходом в $43,7 млрд и 30 тыс. сотрудников. CEFC — единственная частная компания среди крупнейших представителей этой сферы в Китае.
В июне 2015 года компания заключила рамочное соглашение о сотрудничестве с Республикой Ингушетия: стороны договорились совместно проводить реконструкцию и разработку нефтяных месторождений на территории республики и создать энергетический инвестиционный банк. В июле 2015 года было достигнуто соглашение о сотрудничестве с «Газпром нефтью», предполагающее совместную разработку месторождений в Восточной Сибири с запасами в 1,9 млрд баррелей, расположенных в непосредственной близости от нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО) и газопровода «Сила Сибири».
Компания активно инвестирует в Европе. В мае 2017 года CEFC увеличила свою долю в пакете чешского банка J&T до 50%. Среди других приобретений CEFC в Чехии — недвижимость, крупный пивоваренный завод и футбольный клуб «Славия». В 2015 году СМИ сообщали, что глава китайской корпорации Йе Цзяньминь стал одним из советников чешского президента Милоша Земана. Компанию называют одним из крупнейших китайских инвесторов в странах Центральной Европы.
Информация о готовящейся сделке «Роснефти» и CEFC появилась в середине августа. Тогда агентство Reuters со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров, сообщило, что компании ведут диалог о возможном приобретении китайской компанией доли в российской. Источник РБК, близкий к одной из сторон, тогда подтвердил, что сделка между двумя компаниями обсуждается, но отметил, что она имеет «сложную конфигурацию».
8 сентября о сделке было объявлено официально.
Соглашение о продаже 19,5% акций, принадлежавших «Роснефтегазу», частным инвесторам было заключено 7 декабря 2016 года. Покупателем стал консорциум швейцарского трейдера Glencore и катарского инвестиционного фонда (Qatar Investment Authority). Согласно сообщению Glencore, сумма сделки составила €10,2 млрд.
15 декабря 2016 года ВТБ и сингапурская компания QHG Shares Pte Ltd, подконтрольная Glencore, заключили кредитное соглашение, по которому банк выдал QHG Shares промежуточный кредит на сумму 692,395 млрд руб. под залог приватизируемого пакета акций «Роснефти». Полученные деньги QHG Shares выплатила «Роснефтегазу», а тот перечислил их в бюджет России.
22 декабря 2016 года ВТБ уступил все права и обязанности по кредитному соглашению «Роснефтегазу», а после получения кредита от итальянского банка Intesa Sanpaolo компания QHG Shares, в число владельцев которой вошел QIA, погасила задолженность перед «Роснефтегазом», выплатив ему €10,2 млрд.
В середине февраля 2017 года Сечин заявил, что сделка по продаже части госпакета акций «Роснефти» достойна войти в историю, а уже в апреле президент России Владимир Путин своим указом наградил глав, принявших участие в сделке компаний, российскими орденами. За «большой вклад в укрепление сотрудничества с Российской Федерацией» ордена Дружбы получили глава итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo Карло Мессина, исполнительный директор фонд Qatar Investment Autority (QIA) и член королевской семьи Катара Абдулла бин аль-Тани и генеральный директор швейцарского сырьевого трейдера Glencore International Айван Глазенберг.
Выступая 7 сентября на Восточном экономическом форуме, Путин пошутил, что орденов у России хватит и для других помогающих ей иностранцев.