"Газпром" продал евробонды вопреки проблемам с Великобританией

Источник
«Газпром» разместил евробонды на 750 миллионов евро несмотря на кризис в российско-британских отношениях из-за покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Большую часть бумаг выкупили европейские инвесторы, в том числе из Великобритании.
В среду, 14 марта, «Газпром» разместил восьмилетние еврооблигации, номинированные в евро, на сумму €750 млн, по ставке 2,5% годовых, следует из данных терминала Bloomberg. Спрос со стороны инвесторов превысил предложение в три раза, на пике его объем достигал $2,3 млрд. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, «ВТБ Капитал», Deutsche Bank, JP Morgan и «Ренессанс Капитал». 

Накануне «Газпром» провел роудшоу в Париже и Лондоне — встречи с инвесторами состоялись 12 и 13 марта. Изначально ориентир доходности выпуска составлял порядка 2,87%, организаторы рассчитывали на спрос в размере €2,2​5 млрд, отмечается в материалах Bloomberg.
 
По словам первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова, в размещении приняли участие более 120 институциональных инвесторов — инвестиционные фонды, банки, страховые компании и пенсионные фонды. «Большую часть спроса обеспечили инвесторы из Евросоюза — они выкупили 70% выпуска. Еще 8% приобрели участники рынка из Швейцарии, 5% — из Великобритании, 3% — инвесторы из США», — рассказал Forbes банкир. Российским участникам рынка досталось порядка 13% выпуска.

Таким образом, обострение геополитической обстановки и негативный информационный фон, связанные с покушением на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании 4 марта, не остановили британских и других западных инвесторов в покупке бондов компании, резюмирует Шулаков.

«Еврооблигации размещены без премии ко вторичной кривой, при этом из всех обращающихся бондов «Газпрома», номинированных в евро, в этом выпуске удалось зафиксировать самый узкий кредитный спред», — добавил он.

Газовая атака

Размещение бондов «Газпрома» проходило в условиях разгоревшегося кризиса в российско-британских отношениях. Официальный Лондон обвинил российское государство в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочери Юлии, с помощью нервно-паралитического газа группы «Новичок», который был разработан еще в СССР.

«После этого вопиющего инцидента мы не можем оставлять отношения на прежнем уровне… Поэтому мы приостанавливаем все двусторонние контакты на высоком уровне, в том числе отзываем приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову», — заявила 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Британская сторона намерена выслать из страны 23 российских дипломатов, а также отменить посещение королевской семьей и чиновниками Чемпионат мира по футболу в России.

Кроме того, власти Великобритании обещают ужесточить проверки частных российских самолетов и в дальнейшем замораживать российские госактивы в случае, если появится информация, что они могут создать угрозу для безопасности Соединенного Королевства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «чушью» обвинения в причастности Москвы к отравлению Скрипаля, но отметил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон выполнит свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

Вне политики

Итоги размещения евробондов «Газпрома» полностью соответствуют рыночной конъюнктуре и свидетельствуют о том, что западные инвесторы не видят серьезных рисков в ухудшении российско-британских отношений, говорит старший портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко. «Российский газ все равно будут покупать, поэтому в глазах институциональных инвесторов «Газпром» остается надежным и качественным эмитентом», — отмечает финанcист. 

С ним соглашается генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. «Политические риски пока не влияют на котировки облигаций «Газпрома». У инвесторов за последние годы сформировался иммунитет к заявлениям о разных геополитических угрозах, и они привыкли закрывать глаза на подобные заявления, пока не будут приниматься конкретные меры, способные повлиять на финансовое состояние компании», — объясняет он.

По словам Третьякова, мартовское размещение не выглядит «клубной» сделкой, так как эмитент три раза в течение дня снижал доходность по бумагам в зависимости от наполнения книги заявок. В результате ставка снизилась с 2,875% до 2,5%. Эксперт напоминает, что предыдущие размещения «Газпрома» также оказались успешными.

Компания привлекает финансирование на международном рынке второй раз в этом году — в конце февраля «Газпром« разместил выпуск пятилетних бондов на 750 млн швейцарских франков с доходностью 1,45%. В 2017 году компания разместила четыре выпуска еврооблигаций — на 500 млн швейцарских франков, $750 млн, £850 млн и €750 млн. Доходность последнего выпуска, размещенного в ноябре 2017 года, составила 2,25%.
Персоны Компании
Кто инвестирует в Крым
Экономика региона пока развивается за счет федеральных вливаний, но среди инвесторов появляется и частный бизнес.
Сообразили на три башни
«Авиелен А.Г.» построит бизнес-центры в деловой зоне Пулково.
Сколько Сбербанк тратит на бонусы «Спасибо»
Банк запланировал расходы на программу лояльности в 22 миллиарда рублей – в 1,7 раза больше, чем в прошлом году.
Удушение на Темзе
Партнера и друга Бориса Березовского Николая Глушкова нашли мертвым в Лондоне.
«Новичок» и его изобретатель
Как ученый Вил Мирзаянов сначала разработал, а потом разоблачил советское химоружие.
Британский арсенал: как может ответить королевство на отравление Скрипаля
Москва могла «неправомерно использовать силу» при атаке в Солсбери, считает Лондон. Там готовят кибератаки на Россию, пишет The Times. Их Москва может рассматривать наравне с нарушением территориальной целостности.
К спасению автодилера «Дженсер» может подключиться «Рольф»
Переговоры об этом ведет Сбербанк.
Следы отравителей Скрипаля ищут у беглых бизнесменов
По данным источника «Росбалта», Скотланд-Ярд располагает фотографиями двоих мужчин, подозреваемых в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ.
Битый план Игоря Сечина
Попытка "прорвать санкционную блокаду" и продать крупный пакет акций "Роснефти" уважаемым китайским инвесторам провалилась. Корпорация CEFC отложила сделку на неопределенный срок.
OMV останется партнером "Газпрома", но бизнес будет расширять не в России
Австрийская компания расставила приоритеты до 2025 года.
Крупнейшими акционерами Burger King Russia стали украинские бизнесмены
Кипрская Xomeric cтала крупнейшим акционером Burger King в России, выкупив почти 17% акций у ВТБ. Учредитель Xomeric — фонд, связанный с украинской группой ICU банкиров Макара Пасенюка и Константина Стеценко.
В Германии одобрен план отказа от российского газа
Новое правительство страны берет курс на ускоренный отказ от ископаемых источников топлива.
И яд следовал за ним
Тереза Мэй назвала вещество, которым отравили Сергея Скрипаля, и где оно делалось.
Бывший зять Березовского опроверг статью The Sun о покушении на него
Проживающий в Великобритании бизнесмен Георгий Шуппе опроверг предположения о том, что его госпитализация в декабре 2017 года связана с попыткой покушения, а полиция просто замяла дело. Ранее такую версию выдвинула The Sun.
В отравлении Сергея Скрипаля нашли российский след
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает власти РФ либо причастными к покушению, либо утратившими контроль над своим химическим оружием.
Сергея Скрипаля пытались убить нервно-паралитическим веществом
Кроме бывшего шпиона и его дочери пострадал местный полицейский.
Ротенбергом больше: третий представитель семьи стал миллиардером
Forbes оценил состояние совладельца системы «Платон» Игоря Ротенберга в 1 миллиард долларов.
Wintershall пообещала поддерживать «Северный поток — 2» после сделки с компанией Фридмана
Слияние «дочек» немецкой BASF и LetterOne российских миллиардеров, ставших фигурантами «кремлевского доклада», запланировано на вторую половину 2018 года.