Евтушенков затарится в Real

Источник
Консорциум инвесторов, связанный с Феликсом Евтушенковым и АФК «Система», намерен до конца января договориться с немецкой Metro о покупке у нее сети гипермаркетов Real. Сумма сделки оценивается в 500 миллионов евро.
Консорциум инвесторов из компаний, специализирующихся на европейской коммерческой недвижимости, — люксембургской SCP Group и немецкой x+bricks, планирует к 31 января 2020 года завершить переговоры и подписать договор о покупке у немецкой Metro AG операционного бизнеса сети Real. Меморандум о намерениях потенциальные покупатели и продавец подписали в декабре 2019 года, следует из сообщения SCP Group. Соответствующее уведомление инвесторам тогда же сделала и сама Metro.

Cтороны сделки

Люксембургская SCP Group, как указано на ее сайте, была создана в 2009 году при «участии российского капитала». Председателем ее совета директоров с 2015 года является Феликс Евтушенков, сын основателя и основного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова (в последнем рейтинге миллиардеров российского Forbes занимает 63-е место с состоянием $1,5 млрд).

В конце 2018 года Sistema Finance S.A., структура АФК «Система», продала 51% SCP Group. Компания и ее дочерние структуры были исключены из списка аффилированных лиц «Системы». Основным владельцем SCP Group тогда через цепочку компаний стал Феликс Евтушенков, свидетельствуют материалы британской «дочки» SCP Group — SCP Group Advisory Ltd. При этом у самой «Системы» остаются менее 50% SCP Group, следует из материалов британской компании. Представитель АФК «Система» подтвердил РБК, что корпорации принадлежит 49% SCP.

Первой российской сделкой SCP Group стало приобретение фонда Arista, в портфеле которого были торговые центры «Глобал сити», «КухниПарк», а также деловой центр «Кантри парк». В данный момент информации о владении фондом или активами из его портфеля на сайте SCP Group нет.

В 2018 году SCP Group инвестировала в x+bricks, а ранее проводила клубные сделки c немецкой Corestate Capital, вкладывая средства в коммерческую недвижимость, в частности во Фленсбурге и Любеке. Кроме того, подконтрольная сейчас Феликсу Евтушенкову компания инвестировала в индустриальные немецкие компании, девелоперские проекты в США и проект по разведке газовых и нефтяных месторождений.

Немецкая x+bricks основана выходцем из Corestate Сашей Вильгельмом в 2018 году и специализируется на инвестициях в коммерческую недвижимость, якорными арендаторами которой являются продовольственные сети. Владеет 36 активами в сфере недвижимости, совокупной стоимостью около €300 млн. Основные арендаторы помещений x+bricks — крупнейшие немецкие ретейлеры, среди которых Lidl, Kaufland, OBI, Rewe, Edeka и Netto.

АФК «Система» не комментирует переговоры между консорциумом и Metro. «Переговоры не завершены, и говорить о конкретике пока преждевременно», — отметил источник РБК, близкий к акционерам SCP.

РБК направил запросы в SCP Group и x+bricks.

Суть сделки

Сеть Real сейчас насчитывает 276 гипермаркетов, все они расположены в Германии, магазины приносят всей Metro, как указано в ее последней годовой отчетности, более €7 млрд выручки.

Готовящуюся сделку сопровождает скандал, связанный с возможной потерей работы сотрудниками Real. По информации Süddeutsche Zeitung, в планах консорциума после приобретения сети перепродажа большой части магазинов конкурентам, в частности Edeka или Kaufland, какие-то гипермаркеты будут закрыты. Это может привести к тому, что работу может потерять каждый третий сотрудник Real. Эти данные изданию привел представитель работников компании (аналог профсоюза) Real Вернер Клокхаус, он ожидает, что будут закрыты около 60 точек сети, в каждой из которых работают около 120 человек.

SCP Group и x+bricks договорились, что по итогам сделки с Metro большая часть гипермаркетов Real продолжит работу. Персонал сети Real сохранит свои трудовые контракты, консорциум должен будет обеспечить им работу в новых компаниях при продаже магазинов другим ретейлерам, объявляли стороны при подписании меморандума о намерениях.

За 100% операционного бизнеса Real SCP Group и x+bricks выплатят Metro около €500 млн наличными. Помимо магазинов, инвесторы получают онлайн-магазин real.de и 80 объектов недвижимости.

Завершение сделки потребует одобрения антимонопольными и другими регулирующими органами Германии.

Предпосылки сделки

В течение последних лет Metro проводит трансформацию, которая должна привести к возвращению фокуса компании на оптовые продажи, с которых и начиналась ее история в 1964 году. В будущем Metro хочет обслуживать в основном профессиональных покупателей из сегмента HoReCa, независимых ретейлеров и заниматься онлайн-торговлей, говорится в ее отчетности. Один из последних шагов в этом направлении — продажа розничного бизнеса в Китае компании Wumei.

Гипермаркеты Real в Центральной и Восточной Европе (в том числе 17 точек в России) Metro выставила на продажу еще в 2012 году, покупателем за €1,1 млрд стала французская Auchan.

Выручка Metro AG в предыдущем финансовом году, завершившемся 30 сентября 2019 года, выросла на 1,5%, до €29,9 млрд (с учетом результатов бизнеса в Китае). Сопоставимые продажи увеличились на 2,4%, что стало наиболее высоким показателем за последние 10 лет. Чистая прибыль выросла на 19,2%, до €533 млн.

Консорциум SCP Group и x+bricks не первые инвесторы, которые заинтересовались покупкой бизнеса Real. Ранее Metro вела эксклюзивные переговоры с Redos, инвестором в торговую недвижимость, он предлагал выкупить сеть за €385 млн. После подписания меморандума с консорциумом SCP Group и x+bricks переговоры с Redos были прерваны.

Чем известна Metro в России

В России немецкая Metro управляет 94 магазинами Metro Cash & Carry и развивает франчайзинговый проект «Фасоль». Сопоставимые продажи российского бизнеса в предыдущем финансовом году снизились на 4,3%, в целом российская выручка упала на 5,4%, до €2,7 млрд.

В 2018 году российский бизнес MediaMarkt, ранее входивший в группу Metro, был продан группе «М.Видео-Эльдорадо», контролируемой семьей миллиардера Михаила Гуцериева.
Персоны Компании
Как российские миллионеры теряют деньги на частных перелетах
Ежегодно на наценках брокеров клиенты, пользующиеся чартерными бизнес-джетами, теряют до $1,2 млрд
Богатиков обезопасил "Деловые линии" от экс-партнера
Владелец "Деловых линий" Александр Богатиков переписал часть своей доли в активе на родственников. Спасет ли это от бывшего партнера Михаила Хабарова?
Путин Батуриной не помощник: А1 Михаила Фридмана не отступится от крупной добычи
Недавняя смерть Юрия Лужкова существенно ослабила позиции бывшей владелицы «Интеко».
Михаил Гуцериев сделал батьке Лукашенко подарок
Видимо, нет сил, которые способны остановить олигарха Михаила Гуцериева. Несмотря на подозрения в контрабанде нефти и разгромный долг, он продолжает "корпеть" над своей бизнес-империей.
Михаил Гуцериев связался с фигурантами «мальтийского дела»?
Последняя активно внедряется в российский нефтяной бизнес, а среди лоббистов ее интересов все чаще звучит имя олигарха Михаила Гуцериева. Вместе с тем, в Европе эта компания уже получила известность
На Елену Батурину науськали суд Калмыкии
Суд Калмыкии в пятницу объявил в розыск богатейшую женщину России Елену Батурину. Ее представитель назвал решение «рейдерской атакой», за которой стоят структуры Михаила Фридмана. Так ли это?
Сергей Шишкарев купил «Трансконтейнер» без хитростей
Владелец группы «Дело» Сергей Шишкарев о партнерах, кредитах и офертах.
"Уралсиб" доставил вдову Владимира Когана в ТОП-10 самых богатых женщин России
Вдова Владимира Когана Людмила унаследовала все его активы, крупнейший из которых — финансовая корпорация «Уралсиб». Forbes предварительно оценивает их стоимость в $500 млн — в мае 2019 года этого было достаточно, чтобы войти в рейтинг богатейших бизнесменов России, а также в топ-10 списка богатейших женщин.
Доля контрафакта на "островках" в ТЦ достигает 60%
Поддельной продукции стало тесно на вещевых рынках.
Саид Гуцериев может податься в бега после обысков в "Фортеинвест"
В ближайшее время сын олигарха Михаила Гуцериева Саид может быть объявлен в федеральный розыск. Если это произойдет, такая же угроза нависнет и над его отцом. По слухам, Саид Гуцериев уже сейчас находится в Лондоне.
Василий Поздышев укатился от Набиулинной
Василий Поздышев уходит из ЦБ в Фонд консолидации банковского сектора, который был создан при его непосредственном участии. Через фонд были проведены санации крупнейших частных банков. Теперь задача ЦБ и Поздышева — их продать.
Компанию Михаила Гуцериева заподозрили в контрабанде нефти
В офисах компаний Михаила Гуцериева прошли обыски — по неофициальным данным, одну из его компаний подозревают в контрабанде нефти на 2 миллиарда рублей. Однако и эта сумма, и предполагаемая фабула дела вызывают серьезные вопросы.
Сахарная гора
Последние новости от бизнесмена Вадима Мошковича не совсем про бизнес. Председатель совета директоров группы компаний «Русагро» бьется над тем, чтобы его образовательный проект «Летово» обрел финансовую стабильность. Имидж благотворительного учреждения никак не вяжется с амбициями основателя школы для одаренных детей.
Михаил Гуцериев позвал Forbes в суд
АО «Группа «Сафмар» и ее основной владелец Михаил Гуцериев подали иск в Арбитражный суд Москвы к издателю российского журнала Forbes – АО «АС рус медиа», следует из картотеки суда.
Виктора Садовничего оставили в МГУ пожизненно
«Ведомости» разобрались, как и почему он стал незаменимым ректором главного вуза страны.
Путин в золоте стал ходовым товаром
Бывший политтехнолог из Нижнего Новгорода Сергей Китов построил бизнес на любителях «тяжелого люкса». Его компания Caviar меняет корпуса популярных моделей телефонов на пластины из драгоценных металлов и создает вокруг продукта красивые легенды об иностранных основателях и именитых партнерах. За 2018 год такой подход к бизнесу принес Caviar более 100 млн рублей выручки
Зампред ЦБ Дмитрий Тулин богат сыном
Аффилированное лицо Олег Дмитриевич Тулин
Александр Мамут наигрался в Hamleys
Развивающая в РФ магазины игрушек Hamleys и точки Cookhouse Ideas4Retail, где 90% владеют структуры Александра Мамута, выставлена на продажу. Российский бизнес Hamleys аналитики оценивают до 1 млрд руб., но предупреждают, что поиск покупателей на такой актив может затянуться, в том числе из-за ограниченности сегмента детских товаров премиум-класса.