На волне импортозамещения в российскую фармацевтическую отрасль хлынули инвестиции. Среди инвесторов – бывшие крупные российские чиновники и их семьи, зачастую никак не связанные с системой здравоохранения.
Некоторые бизнесмены стали управлять структурами госкомпаний. «Ко» собрал галерею самых заметных фарминвесторов – бывших чиновников, депутатов, а также бизнесменов, вошедших в госкомпании.
Оценивался объем инвестиций владельцев новых компаний или, где это возможно, определялась стоимость долей на основании экспертных оценок.
Александр Винокуров
Отец Александра Винокурова Семен Винокуров – экс-глава ГУП «Столичные аптеки». Сам 33‑летний Александр Винокуров – экс-президент группы «Сумма», глава инвестиционного подразделения «Альфа-Групп» – А1 – и зять министра иностранных дел Сергея Лаврова. Отец и сын Винокуровы – совладельцы ООО «Генфа» – «дочки» швейцарской Genfa Global Laboratoires Biopharmaceutiques, SA (выручка – 47,8 млн руб.). Третий совладелец ООО «Генфа» – Сергей Жуковский, экс-глава российского офиса израильской компании Teva.
У «Генфы» и дочки «Ростеха» Национальной иммунобиологической компании (НИК) есть проект производства около 60 препаратов, мощностью в 1 млн упаковок в год, с инвестициями в $100 млн. Завод хотели построить в 2016 г., но НИК пока ждет от «Генфы» бизнес-план с данными по продуктовой линейке, объему инвестиций и пр. А пока «Генфа» занимается дистрибуцией и упаковкой лекарств по контракту на заводе «Синтез» в Кургане. В портфеле «Генфы» – 39 препаратов, в том числе «Генфаксон» для лечения рассеянного склероза и противораковый «Генфатиниб».
Кроме того, известно, что в апреле 2015 г. ООО «Санта Дэни» (90% которой принадлежит Александру Винокурову) совместно с НИК учредили ООО «Нацбиофарм», но детали этого проекта не раскрываются.
Самый крупный актив Александра Винокурова – это около 50% акций фармдистрибьютора «СИА Интернейшнл» (выручка – 98,5 млрд руб.), который он купил у наследников основателя компании Игоря Рудинского. Рудинский умер в октябре 2014 г., его семья в итоге сделки сохранила за собой часть «СИА Интернейшнл». «СИА Интернейшнл», по данным IMS Health, уже несколько лет входит в тройку крупнейших фармдистрибьюторов в России. При этом 32,38% акций «Акционерного Курганского общества медицинских препаратов и изделий «Синтез» (производит 3% лекарственных средств в РФ), входящего в «СИА Интернейшнл», принадлежит «Ростеху». «Синтез» – одна из площадок для производства препаратов для нужд НИК, и «Генфа» изготовляет свои лекарства именно здесь. Бизнес «СИА Интернейшнл», по оценке DSM Group, стоит около 35 млрд руб. 8–10 млрд руб., по мнению директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, стоит дистрибьюторский бизнес «СИА Интернейшнл». Соответственно долю Винокурова-младшего можно оценить примерно в 17,5 млрд руб.
Виталий Машицкий
Виталий Машицкий, владелец Vi Holding, стал председателем совета директоров Национальной иммунобиологической («дочки» «Ростеха») компании в октябре прошлого года. Примерно тогда же он выкупил 50,01% акций АО «НПК «Биоран», чтобы получить госзаказ на поставки инсулина. В планах «Ростеха» – обеспечить «Биоран» максимальный объем госзакупок и сделать компанию главным производителем инсулина в стране. Таким образом, Машицкий станет и распределителем госзаказа, и производителем инсулина. Сегодня в мире страдают диабетом около 280 млн человек, к 2030 г. их число увеличится до 540 млн человек. То есть рынок лекарств против диабета будет расти. В настоящее время согласовывается специнвестконтракт, по которому доля «Биорана» на отечественном рынке инсулина составит 30–60%, сообщил «Ко» президент компании Армен Садгян (владеет 49,99% АО «НПК «Биоран»), остальная часть продукции будет экспортироваться. Для этого препарат зарегистрируют в Европейском медицинском агентстве (EMA). «Это будут инсулины самого высокого качества, сделанные по отечественной технологии, улучшенной в Германии. Мы станем экспортировать наш препарат и будем первой российской компанией, которая зарегистрировала его в Европе. При текущем курсе рубля наше предложение будет лучшим и по цене», – говорит Армен Садгян.
Производство полного цикла (от субстанций до готового лекарственного средства) мощностью 1000 кг субстанции организуют в подмосковном Пущино в сотрудничестве с Институтом биоорганической химии РАН. Для сравнения: у другого крупнейшего российского производителя инсулина, «Герофарм-био» с долей рынка около 10%, мощность – 30–50 кг субстанции. Комплекс для «Биорана» проектирует немецкая компания Linde-KCA-Dresden GmbH. Стоимость проекта – 330 млн евро. Завод начнет выпускать продукцию в начале 2019 г. «Биоран» планирует получить финансирование в ВЭБе. Планируемая годовая выручка от 350–500 млн евро. Пока у «Биорана» два владельца-соинвестора, Машицкий и Садгян, но в планах – допэмиссия, в результате которой «Ростех» (через НИК) войдет в капитал компании с долей не меньше блокирующего пакета. Если проект будет реализован и доля Виталия Машицкого сохранится, она может стоить около 160 млн евро (или 14 млрд руб.).
Борис Шпигель
Экс-сенатор Борис Шпигель создал «Биотек» – крупнейший фармдистрибьютор России (1,4% – доля на рынке фармдистрибуции, по данным RNC Pharma), у него 323 аптеки, а также три завода: в частности, крупный завод в Пензе – ОАО «Биосинтез», – производящий широкий спектр лекарств. Интересы своей компании Шпигель отстаивал в Совете Федерации и Государственной думе с 1995‑го по 2013 г. и обеспечил ей крупные госзаказы.
После ухода Шпигеля из парламента объем госзаказа в портфеле «Биотека» стал уменьшаться, но в 2015 г. компания снова вернулась в высшую лигу фармдистибьюторов с объемом госзаказа в 8,8 млрд руб. Шпигель оценивает свою компанию в 700 млн евро, но при условии, если она продается вместе с ним; директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов оценил «Биотэк» в пределах 9–12 млрд руб.
Антон Катлинский
Антон Катлинский – заместитель министра здравоохранения (2008 г.), экс-глава государственного фармхолдинга НПО «Микроген». Пять лет (1998–2003 гг.) занимался в Минздраве регулированием рынка. На деньги ВЭБа в Рязанской области он построил фабрику по производству вакцин «Форт», которая открылась в 2014 г. Кредит, судя по записи в ЕГРЮЛ, до сих пор не погашен. Рязанская область предоставила новому предприятию налоговые льготы в размере 350 млн руб. ООО «Форт» на 25% принадлежит госкорпорации «Ростех» (через свою «дочку» «Нацимбио»), а 75% акций – у ООО «Мегард групп» Антона Катлинского (согласно «Контур.Фокус»). Катлинский сначала публично отрицал свою аффилированность с ООО «Форт».
«Форт» вместе с НПО «Микроген» дебютировал с противогриппозной вакциной. В августе 2015 г. «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио», НИК – «дочка» «Ростеха») выиграла два тендера Минздрава на поставки антигриппозной вакцины на 1,6 млрд руб. «Форт» получил госзаказ на 144,4 млн руб. Президент НПО «Петровакс Фарм» Елена Архангельская напомнила «Ко», что взрослая антигриппозная вакцина «Форта» «Ультрикс» никогда не применялась для массовой вакцинации населения и не поставлялась по национальному календарю профилактических прививок. «Ультрикс» ранее именовалась «Грифор», была запрещена для массового применения в 2008 г. главным государственным санитарным врачом России Геннадием Онищенко». В 2015 г. было поставлено 2 млн доз «Ультрикса» (вместе с «Совигриппом» производства НПО «Микроген» – 15,9 млн доз, это 69% от общего объема госконтракта)». В ООО «Форт» на это возражают, что клинические испытания «Ультрикса» были проведены на 10 000 добровольцах. «Форт» готовит выпуск других вакцин, также созданных с помощью молекулярного конструирования, например, против герпеса, а также рекомбинантные фармацевтические белки. В 2014 г. выручка ООО «Форт» была 56,3 млн руб., она выросла на 428%, а убыток составил 361 млн руб. Общий объем инвестиций – 4,8 млрд руб. «Названная сумма похожа на стоимость нового завода со стерильным производством», – говорит заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков,
Когда предприятие выйдет на полный цикл, а это должно случиться до конца 2016 г., личные инвестиции Катлинского могут достигнуть 3,6 млрд руб. с учетом привлеченных средств.
Андрей Дементьев и Андрей Реус
Бывшие заместители экс-министра промышленности и торговли Виктора Христенко Андрей Дементьев и Андрей Реус стали совладельцами «Генериума» после того, как перестали работать в Минпромторге. Остальные 75% акций – у кипрских офшоров, связываемых с именами основателя «Фармстандарта» Виктора Харитонина и ученого Александра Шустера. В 2014 г. компания запустила новый завод во Владимирской области. «Генериум» получил 1 млрд руб. от Минпромторга на трансфер зарубежных разработок вакцин против гепатита и папилломы, лекарств против различных видов рака и др. Это инновационные препараты, сделанные на основе достижений клеточной биологии, в то время, как большинство фармпроизводств в России основано на химических компонентах. Выручка в 2014 г. – 232,6 млн руб. (согласно «Контур.Фокус»).
В августе 2009 г. президент РФ Дмитрий Медведев спросил Виктора Христенко, может ли Россия делать инновационные лекарственные препараты и во сколько это обойдется. Христенко ответил: «Фармстандарт» и компания «Лекко» уже создали исследовательский центр «Генериум», вложив 600 млн руб., и пообещали вложить еще 2 млрд руб. При этом из бюджета не было потрачено ни копейки. Предполагалось, что инвестиции окупятся за счет госзакупок. Так и получилось, если не считать 1 млрд руб. на трансфер зарубежных препаратов. Замы Христенко после ухода из министерства получили в компании «Генериум» по 12,5%. Их долю в 25%, исходя из объема инвестиций, можно оценить в 650 млн руб. Стоит напомнить, что, когда супруга Виктора Христенко Татьяна Голикова была главой Минздрава, «Фармстандарт» продавал по госказкупкам общеукрепляющее средство «Арбидол» для лечения гриппа, в том числе и свиного. Годовые объемы продаж «Арбидола» выросли в 100 раз по сравнению с началом 2000‑х и составляли ежегодно около 5 млрд руб.
Алексей Кудрин
Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин владеет «Инмедом» с октября 2015 г. через ООО «Стратегия», у которого – 49,9% акций фармкомпании. В свою очередь, 75% ООО «Стратегия» принадлежит Кудрину и 25% – Ирине Карелиной, директору Международного центра социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» в Санкт-Петербурге. По 25,05% акций «Инмеда» – у Александра Внучкина и Евгении Насибулиной.
Компания «Инмед» (выручка в 2014 г. – 38,4 млн руб.) занимается разработкой и производством протезов кровеносных сосудов и современных перевязочных материалов. Компания разработала бинт «Гемофлекс про», останавливающий кровотечение. «Инмед» получила от Минпромторга 203,7 млн руб. на НИОКР по этим продуктам в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года».
Инвестиции Кудрина позволят ООО «Инмед» запустить свой первый производственный центр в особой экономической зоне «Санкт-Петербург», на площадке «Новоорловская». Общий объем инвестиций в проект – более 300 млн руб. Представитель Алексея Кудрина и другие акционеры отказались комментировать ситуацию.
Александр Волошин
Экс-глава администрации президента РФ вошел в совет директоров компании после того, как вложился в медико-генетический центр Genotek. Сколько именно инвестировал Волошин, стороны не раскрывают. Genotek привлек $2 млн инвестиций от пула инвесторов, среди которых был гендиректор «Русагро» Максим Басов, вложивший в него в конце 2015 г. около $0,5 млн.
Genotek основан в 2010 г. тремя выпускниками МГУ – Валерием Ильинским, Артемом Елмуратовым и Кириллом Петренко. Компания проводит ДНК-исследования, в том числе для выявления предрасположенности к заболеваниям. Заказчики генетических тестов – научные лаборатории, археологи, люди с тяжелыми или редкими заболеваниями. Стоимость теста – от 15 000 руб., за самое дорогое ДНК-исследование надо заплатить 425 000 руб. Согласно данным Forbes, по итогам 2015 г. выручка компании составила $2 млн, в 2013 г. – $1 млн, в Genotek подтвердить эти данные отказались. $500 000 от RuStrarsVentures и частных инвесторов Genotek привлек уже в конце 2013 г.
Инвестиции компания направила на строительство роботизированной лаборатории, которая позволит полностью автоматизировать ДНК-исследования, проводить их точнее и быстрее. Планируется, что лаборатория заработает в марте 2016 г.
«Александр Волошин был нашим клиентом, как и Максим Басов. Им понравилась наша работа, мы одна из немногих компаний в мире, которая может делать такие точные тесты при помощи анализа ДНК. Это востребовано сегодня, когда возможности традиционной медицины при оценке риска различных заболеваний и постановке диагноза ограничены», – рассказал Валерий Ильинский.
Станислав Чемезов, Николай Юргель
В 2010 г. у «Ростеха» появилась идея построить иммунобиологический кластер «Фармаполис» в Волоколамском районе Московской области. Управляющей компанией этого проекта стало ООО «Медфармтехнология», где мажоритарным пакетом в 30% раньше владел сын генерального директора ГК «Ростех» Сергея Чемезова – Станислав Чемезов. Сейчас владельцами ООО «Медфармтехнологии» являются экс-руководитель Росздравнадзора Николай Юргель, бизнесмен Айдар Марданшин, совладелец «Санофи-Авентис Восток» (предприятие по производству инсулинов, контроль – у французской Sanofi-Aventis) Сергей Докучаев и его дочь Ирина Рысь. Фармкластер в сотрудничестве с АО
«РТ-Биотехпром» должен быть построен в 2012–2015 гг., но этого не произошло. Как выяснил «Ко», в ноябре прошлого года 30% акций ООО «Медфармтехнология» от Чемезова-младшего перешло к Айдару Марданшину, владельцу компании «Золотые россыпи Алдана» и партнеру Сергея Докучаева по Ланта-банку и другим проектам. И проект, находящийся практически в замороженном состоянии, получил шанс на развитие.
Сергей Докучаев рассказывал «Ко», что реализация проекта «Фармаполис» продолжается. Руководством проекта совместно с администрацией Волоколамского района и правительством Московской области проведены переговоры с более 100 фармацевтическими предприятиями и предприятиями, изготавливающими оборудование и изделия медицинского назначения из Европы, США, Израиля, Китая, Турции, Индии. В связи с осложнением международной и экономической ситуации ряд соглашений временно заморожен (Европа, США). Актуальными остаются переговоры со странами Юго-Восточной Азии.