На фоне сделок по слиянию и общего снижения активности на строительном рынке список крупнейших застройщиков начинает меняться. Если по итогам 2016 года самой крупной компанией в России по объемам ввода жилья стала петербургская Setl Group, то уже в этом году рейтинг может возглавить Группа ПИК. Кроме того, в числе крупнейших компаний оказывается все больше региональных игроков.
Крупнейшей компанией по объему ввода жилья в России в 2017 году может стать Группа ПИК (основной акционер Сергей Гордеев). Такие прогнозы делает Национальная ассоциация застройщиков жилья (НОЗА). По расчетам аналитиков, с учетом проектов вошедшей в ее состав осенью прошлого года компании "Мортон" суммарный объем ввода площадей группы в этом году превысит 1,5 млн кв. м и станет рекордным для рынка.
В 2016 году лидером по объему ввода жилья, по данным НОЗА, стала петербургская Setl Group, основным собственником которой считается Максим Шубарев. Объем введенного структурой жилья составил почти 980 тыс. кв. м. Второе место заняла подконтрольная экс-сенатору Андрею Молчанову Группа ЛСР, построившая 756,6 тыс. кв. м. В 2017 году, как прогнозируют в НОЗА, объем сданного каждой из этих компаний жилья составит около 700 тыс. кв. м, что позволит им разделить второе и третье места. Занявшая по итогам прошлого года третье место в рейтинге группа компаний "Абсолют" в 2017 году значительно сократит собственные объемы строительства. Десятку крупнейших застройщиков также могут покинуть "Интеко" (принадлежит группе БИН) и ФСК "Лидер", занявшие в 2017 году девятое и десятое места соответственно. В НОЗА это объясняют снижением заявленных показателей ввода жилья. Их места в десятке лидеров, по мнению аналитиков, смогут занять Urban Group, петербургский "Главстрой-СПб" и ставропольский "Югстройинвест". Последняя компания сейчас строит больше всего жилья в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях. В числе крупнейших в этом году могут оказаться и другие региональные игроки: работающий в Волгограде и Нижнем Новгороде "Квартстрой", челябинский "Речелстрой" и самарская компания "Древо".
В 2018 году за лидерство в рейтинге по объему ввода будут соперничать ПИК и ЛСР. По оценкам НОЗА, сейчас в планах компаний ввести в этот период примерно по 1 млн кв. м жилья. Через два года в рейтинг в последний раз войдет проходящая процедуру санации группа СУ-155, достройка основных объектов которой к этому времени должна завершиться.
Рост объемов региональных игроков и изменение позиций московских девелоперов происходит на фоне снижающихся объемов ввода жилья. Так, в НОЗА рассчитывают, что сохранить этот показатель на уровне 2016 года (79,8 млн кв. м) удастся только в случае существенного снижения ставок по кредитам на проектное финансирование для застройщиков и на ипотеку для физических лиц. Если текущая ситуация не изменится, в НОЗА ждут снижения объемов ввода жилья на 12,3% (до 70 млн кв. м). Старший аналитик Sberbank CIB Юлия Гордеева считает, что снижение показателя в любом случае не будет таким радикальным.
Гендиректор Российского агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко дает более позитивные прогнозы: объем ввода жилья в 2017 году останется на уровне 2016 года, а к 2020 году показатель может вырасти до 100 млн кв. м. Он называет 2017 год для строительного рынка переходным: в условиях повышения уровня защиты прав дольщиков и сокращения общего числа работающих компаний формируется пул застройщиков, готовых работать по новым правилам. Господин Алексеенко предполагает, что, несмотря на постепенное вымывание с рынка платежеспособного спроса, интерес к первичному жилью в скором времени вырастет на 15% на фоне повышения уровня защиты инвестиций. "За спросом закономерно формируется предложение, но его увеличение произойдет в основном за счет крупных игроков",— отмечает он.
Топ-20 крупнейших застройщиков по объему ввода жилья в 2016 году
Место
Компания
Регион
Введено жилья (тыс.
кв. м)
1
Setl Group
Санкт-Петербург
980,0
2
Группа ЛСР
Санкт-Петербург
756,6
3
ГК Абсолют
Москва
562,7
4
ГК ПИК
Москва
557,8
5
ГК Эталон
Санкт-Петербург
519,3
6
ГК Мортон*
Москва
506,0
7
ГК СУ-155**
Москва
398,8
8
Самолет Девелопмент
Москва
383,0
9
ФСК Лидер
Москва
314,0
10
ГК Интеко
Москва
295,0
11
ГК ЦДС
Санкт-Петербург
277,0
12
НСИ
Краснодарский край
273,1
13
ГК МИЦ
Москва
250,6
14
Брусника
Тюменская область
247,8
15
СК Выбор
Воронежская область
230,0
16
ГК Кортрос
Москва
216,3
17
Концерн ЮИТ
Москва
205,3
18
ИСК Запад
Ульяновская область
203,8
19
ГК Югстройинвест
Ставропольский край
196,7
20
ГК Томская ДСК
Томская область
195,9
Промсвязьбанк увеличил долю в ПИК
Промсвязьбанк увеличил долю в уставном капитале девелоперской Группы ПИК на 6,6%, до 12%, сообщил вчера банк на сервере раскрытия информации. Исходя из текущей капитализации ПИК на Московской бирже, пакет размером 6,6% может стоить 12,8 млрд руб. В пресс-службе Промсвязьбанка отказались комментировать дальнейшие действия банка по увеличению или сокращению участия в капитале группы, уточнив, что сделка прошла в рамках репо. Сейчас крупнейшими акционерами ПИК выступают Сергей Гордеев (29,9%), Александр Мамут (16%) и Микаил Шишханов (9,8%). По итогам 2016 года выручка группы увеличилась на 47,2%, до 101,2 млрд руб., доля продаж недвижимости в ней составила 87,4 млрд руб. После сделки по покупке застройщика "Мортон" ПИК стала крупнейшим в России девелопером по объему выручки и количеству строящихся площадей.