Ярмарка тщеславия. Совкомбанк планирует привлечь на бирже 300 миллионов долларов

Источник
Сооснователь Совкомбанка заявил о планах по выводу кредитной организации на IPO после апреля 2019 года. Острой потребности в капитале у банка сейчас нет, и это заявление носит скорее имиджевый характер, считают эксперты.
Совкомбанк ищет окно для проведении IPO после апреля 2019 года, заявил в интервью агентству Bloomberg сооснователь кредитной организации Сергей Хотимский. По его словам, банк планирует привлечь $300 млн, что позволит ему увеличить капитал не менее чем на 20%. Хотимский верит, что текущее негативное отношение иностранных инвесторов к России и банковскому сектору должно измениться.

Как уточнил банкир, потребности в капитале у Совкомбанка нет, и размещение состоится только в том случае, если конъюнктура рынка будет благоприятной для предложения акций.

Совкомбанк — крупный частный банк с активами в 704 млрд рублей, входит в топ-15 на российском банковском рынке. Основатели Совкомбанка и контролирующие акционеры — братья Сергей и Дмитрий Хотимские.

После кризиса 2014 года Совкомбанк пережил бурный рост — главным образом, благодаря своему портфелю ценных бумаг, который на тот момент составлял почти половину активов. В марте 2018 года банк объявил о достижении договоренности по слиянию с Росевробанком. Сейчас сумма активов двух кредитных организаций составляет почти 900 млрд рублей.

Имиджевая сделка

У банка действительно есть запас прочности по капиталу, и он показывает хорошую прибыль, поэтому острой потребности в привлечении средств у него нет, говорит старший директор группы по анализу финансовых организаций Fitch Ratings Александр Данилов.

Согласно данным ЦБ, норматив достаточности капитала у банка (Н1.0) составил 12,3% при минимуме с учетом буфера в 9,875%, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) — 7,7% при минимуме в 6,375%, а норматив достаточности основного капитала (Н1.2) — 8,78% при минимуме в 7,875%.

По словам главы УК «Спутник — управление капиталом» Александра Лосева, обычно о сделке начинают говорить задолго до ее совершения, когда найден один или два якорных инвестора.

На вопрос, почему банку удобнее привлекать $300 млн через IPO, нежели через размещение субординированного долга, Лосев ответил, что второе — не самый желанный инструмент для инвестора.

«Акции позволяют все-таки влиять на бизнес-решения и получать доход от прибыли, если она будет распределяться среди акционеров. К тому же для инвесторов, которые хотят синергии с банком и роста бизнеса, такое участие будет вполне привлекательным», — считает финансист.

При помощи дополнительного капитала, привлеченного через IPO, Совкомбанк сможет подстегнуть темпы развития бизнеса, добавляет Александр Данилов.

«Пока что заявление об IPO выглядит предварительным с учетом неопределенного срока (в течение трех лет в зависимости от конъюнктуры рынка) и больше похоже на имиджевую вещь. Что касается готовности банка к дополнительным требованиям к прозрачности, то Совкомбанк и так один из самых транспарентных банков с точки зрения детализации отчетности и публично предоставляемых дополнительных раскрытий», — заключает Данилов.
Персоны Компании
Арам Габрелянов "подсел" на денежный троллинг
Чтобы его сын Ашот мог вести счастливую гей-жизнь в США и оплачивать кокаиновых адвокатов Катю и Романа Иоффе
Совкомбанк доел Росевробанк
Доля братьев Хотимских в Росевробанке достигла предельных 90%.
Криминальные увлечения предправления «Совкомбанка»
Дмитрий Гусев: от подпольного покера до дела о хищениях из бюджета
Братья Хотимские затеяли поглощение на российском банковском рынке
Совкомбанк планирует до конца года присоединить банк СКИБ. Эксперты подозревают, что банк братьев Хотимских зашел в финальную спираль своей жизни, продлевая ее за счет поглощений и санации других кредитных учреждений.
Крупнейший бойцовский чемпионат UFC откроет в России дочернюю компанию
Крупнейший американский организатор боев без правил, UFC, создал дочернюю российскую компанию. Его партнерами выступили Российско-китайский инвестфонд и Mubadala (ОАЭ). Первый турнир UFC в России пройдет уже в сентябре.
Вклады «Советского» заберет Московский кредитный банк
В конкурсе боролись только два банка – Совкомбанк и МКБ, последний предложил лучшую цену.
Какая судьба ждет банковский сектор в России
Только 21% российских банков способен самостоятельно генерировать капитал, заключили аналитики АКРА. Единственный источник финансирования в этих условиях — государство, и на горизонте трех—пяти лет ситуация не изменится.
В банк братьев Хотимских войдет Российско-китайский инвестфонд
О запланированном IPO Совкомбанка его владельцы уже не вспоминают.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина разрубила московское банковское кольцо
Перекрестные операции в нем ЦБ оценивал в десятки миллиардов рублей.
Россия продала последнего страховщика
Последняя государственная страховая компания (ГСК) – «Югория» – меняет владельца. В среду состоялся аукцион, который выиграла группа компаний «Регион».
Совкомбанк заплатил 1,1 миллиарда рублей за «Халву»
Банк купил владельца торговой марки карт рассрочки в России.
Братья Хотимские освоят пенсионные накопления россиян
После покупки Совкомбанком Росевробанка в РФ станет на одну корпорацию "отрытие" больше.
Собрать совком. Как братья Хотимские построили банковский бизнес
С помощью друзей и партнеров братья Сергей и Дмитрий Хотимские создали Совкомбанк. Сейчас он занимает четвертое место в России по размеру активов среди частных банков.
Совкомбанк сольется с Росевробанком
Объединенный банк войдет в тройку крупнейших частных банков России.
АСВ задали вопрос на 50 миллиардов рублей
Кредиторы Пробизнесбанка оспаривают погашение кредитов накануне его краха.
Локо-банк включил "пылесос"
Банк устроил настоящее сафари на частных вкладчиков.
Новый игрок: как будет происходить объединение «ФК Открытие» и Бинбанка
ЦБ принял решение об объединении «ФК Открытие» и Бинбанка, которое может состояться уже в этом году. РБК оценил сложности появления нового мегаучастника финансового рынка и перспективы его дальнейшей продажи.
ВТБ выкупил крупнейший долговой актив ЕБРР в России
ВТБ выкупил у ЕБРР кредит, выданный для Западного скоростного диаметра — скоростной автомагистрали в Санкт-Петербурге. ЕБРР вышел из своей крупнейшей долговой позиции в России и продолжает сокращать свой портфель из-за санкций.