Переговоры с банками о финансировании железнодорожного проекта Северный широтный ход на Ямале перешли в завершающую стадию перед подписанием кредитного соглашения. Деньги предоставит синдикат сразу из пяти банков, рассказали четыре человека, близких к участникам проекта.
Проект реализует компания СШХ (50,1% – у управляющей компании СШХ Юрия Рейльяна и Виктора Пигина, 49,9% – у «дочки» РЖД
«КРП-инвест»), с ней в начале октября Росжелдор подписал концессионное соглашение. Чтобы построить центральный участок дороги Обская – Салехард – Надым стоимостью 130,5 млрд руб., необходим кредит в 97,2 млрд, говорилось в презентации проекта. На конкурс было подано три заявки: от Сбербанк
а, от ВТБ
и от синдиката с участием Газпромбанк
а
, ВТБ
, ЕАБРа и ВЭБ
а.
Месяц назад человек, близкий к СШХ, говорил, что выбор предстоит сделать между Сбербанк
ом и синдикатом. Банки серьезно конкурируют за мегапроект, рассчитывая хорошо заработать на нем, рассказывали их сотрудники. Но теперь от конкуренции банки перешли к кооперации. Заявки Сбербанк
а и синдиката решено объединить, таким образом, в кредитовании примут участие все банки, подававшие заявки: Сбербанк
, ВТБ
, Газпромбанк
, ВЭБ
и ЕАБР, сообщили менеджеры трех из этих банков и человек, близкий к проектной компании. Информацию подтвердили представители ЕАБРа, Газпромбанк
а
и ВТБ
. Представитель Сбербанк
а сказал, что условия сделки по-прежнему обсуждаются.
Пять финансирующих банков для одной сделки – рекорд для российских концессий, замечает партнер EY Дмитрий Ковалев, например, проекту ЦКАД-3 кредит предоставили три банка (Сбербанк
, ЕАБР и Газпромбанк
). Крупнейшие банки страны объединились для финансирования этого проекта, указывает представитель ВТБ
.
Синдикат с присоединением Сбербанк
а – это предложение концессионера, которое все банки поддержали, передал через представителя зампред правления ЕАБРа Андрей Крайний. Доли банков будут определены позже, рассказывают Крайний и представитель ВТБ
. Последний ожидает, что доля ВТБ
будет существенной. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов России, который требует значительного финансирования, поэтому места в проекте хватит всем банкам, говорит представитель Газпромбанк
а
, а чем больше в синдикате участников, тем лучше распределение рисков. Ковалев допускает, что самой большой может оказаться доля Сбербанк
а, учитывая размер его баланса.
Синдикат предложил Сбербанк
у присоединиться, поскольку их условия были похожи, говорит один из банкиров. В начале осени (до усиления экономических рисков и повышения ключевой ставки ЦБ) банки предлагали примерно одинаковую ставку – от 8,25%, разница составляла десятки процентных пунктов, но в деталях различия были существенными, рассказывали люди, близкие к участникам проекта. Ставка может составить около 9% годовых, сказал человек, близкий к СШХ.
Такой вариант поможет улучшить экономику проекта, замечает участник его обсуждения: деньги Сбербанк
а по некоторым параметрам дешевле, а ВЭБ
может выбирать варианты финансирования, которые коммерческим банкам грозили бы большим доначислением резервов.
ВЭБ
по-прежнему готов профинансировать проект в составе синдиката, сказал его представитель, участие института развития позволит сделать проект более привлекательным для коммерческих банков: ВЭБ
может поддержать его на самой сложной, ранней, стадии, разделить риски и обеспечить гарантии.
Получить комментарии СШХ не удалось.
Теперь проект ожидает пять кредитных комитетов в разных банках, говорит Ковалев, если им что-то не понравится, в проект придется внести уточнения, но это вполне посильная задача.