Банк "Русский стандарт", который до кризиса был бессменным лидером в сегменте экспресс-кредитования в торговых сетях, возвращается к докризисной модели бизнеса и пытается восстановить утраченные на рынке позиции. В 2009 году банк предпочел изменить стратегию в пользу менее доходных и низкорискованных видов бизнеса, однако это привело к ухудшению финансовых показателей. Чтобы восстановить рентабельность, "Русский стандарт" восстанавливает бизнес экспресс-кредитования в торговых сетях, вводя новые продукты и набирая персонал.
О том, что Банк "Русский стандарт" наращивает активность на рынке pos-кредитования (экспресс-кредитование в торговых сетях), "Ъ" рассказали участники рыка. "С начала кризиса "Русский стандарт" существенно снизил свое присутствие в этом сегменте: хотя банк по-прежнему работает в торговых точках, он более не является лидером — до последнего времени мы не видели с его стороны каких-либо действий, направленных на изменение этой ситуации,— говорит старший вице-президент Альфа-Банка Андрей Сокольский.— Сейчас же в ряде торговых сетей, особенно в регионах, "Русский стандарт" заметно активизировался, пытаясь вернуть утраченные позиции". "Среди сетей, с которыми мы работаем, есть партнеры, которым "Русский стандарт" недавно предложил очень выгодные условия, а в ряде сетей банк предлагает эксклюзивные продукты, чего раньше не делал",— добавляет зампред правления ХКФ-банка Юрий Андресов. В неофициальных беседах слова банкиров подтверждают и представители рекрутингового бизнеса. "Мы видим, что "Русский стандарт" ищет менеджеров среднего звена на направление экспресс-кредитов, пытаясь таким образом восстановить численность сотрудников, сокращенных в связи с изменением модели бизнеса",— говорит собеседник "Ъ" в одном из кадровых агентств. "Банк предлагает доступные удобные кредитные продукты с прозрачными условиями и отсутствием комиссий в большинстве крупнейших торговых организаций. Мы развиваем это сотрудничество и в дальнейшем видим его в качестве одного из основных направлений нашей деятельности",— заявили "Ъ" в самом Банке "Русский стандарт":
Экспресс-кредитование сегодня — это высокомаржинальный рынок, но за счет очень высоких ставок риски там очень высоки. Наш приход на этот рынок существенно повысит конкуренцию, и наши возможности по фондированию создадут там совершенно новую картину
— Герман Греф, президент Сбербанка РФ
Напомним, что после кризиса "Русский стандарт" пересмотрел стратегию развития, решив отойти от традиционного для себя высокодоходного, но рискованного pos-кредитования. Банк сконцентрировался на более стабильном карточном бизнесе (см. "Ъ" от 16 декабря 2009 года). Новая стратегия предусматривала в перспективе нескольких лет увеличение доли карточных кредитов в ссудном портфеле банка до 70-80%, при одновременном снижении доли экспресс-кредитов.
В результате "Русский стандарт", еще в начале 2008 года занимавший первое место на рынке pos-кредитования с портфелем 43,9 млрд руб. и долей рынка 28,3%, опустился на пятое место, свидетельствуют данные агентства Frank research group. К 1 июня 2011 года портфель pos-кредитов Банка "Русский стандарт" составлял 11,6 млрд руб., а доля рынка составляла 7,9%.
48,8%
такова была доля "Русского стандарта" на рынке пластиковых карт в 2008 году. Сейчас она составляет всего 18,5% при сокращении портфеля карточных ссуд с 85,9 млрд руб. до 55,4 млрд руб. соответственно
Однако судя по результатам работы "Русского стандарта" в посткризисный период, изменение стратегии не вполне оправдалось, указывают эксперты. Так, хотя в карточном сегменте банк по-прежнему сохраняет лидирующие позиции, его доля рынка постоянно снижается: по данным Frank research group, если на начало 2008 года объем задолженности банка по кредитным картам составлял 85,9 млрд руб. с долей рынка 48,8%, то к 1 июня 2011 года — 55,4 млрд руб. и 18,5% соответственно. Не смог "Русский стандарт" выполнить и общие плановые показатели, предусмотренные измененной стратегией. В конце 2009 года менеджмент банка оглашал прогноз по росту кредитного портфеля в 2010 году на 10-15%, однако судя по данным международной отчетности, объем кредитного портфеля снизился на 12,4%, до 89 млрд руб. (см. "Ъ" от 15 апреля). В этом году банк прогнозировал рост портфеля на уровне 20%. Возвращение к активному кредитованию в торговых сетях сделает возможным реализацию этих планов, отмечают аналитики. "Банк традиционно использовал pos-кредитование для формирования базы дальнейших кросс-продаж, а переориентация бизнеса в пользу продажи карточных продуктов через отделения и развитие расчетных сервисов оказалась не слишком эффективной с точки зрения роста,— отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.— Поэтому неудивительно, что банк решил вернуться к проверенному методу: у "Русского стандарта" есть нераспределенные ресурсы (достаточность капитала "Русского стандарта" по итогам 2010 года составляла 17,4%.— "Ъ") и опыт работы на этом рынке, поэтому шансы на успех весьма велики". Немаловажным является и то, что "Русский стандарт" сохранил партнерские отношения с сетями, добавляет эксперт.
Еще одной причиной возвращения к активному кредитованию в торговых сетях является низкая доходность бизнеса "Русского стандарта". По этому показателю он существенно уступает банкам, которые в посткризисный период сделали ставку на этот сегмент. Так, согласно отчетности по МСФО, рентабельность активов "Русского стандарта" составляет 1,3%, в то время как до кризиса этот показатель доходил до 9,5%. У ХКФ-банка, который в данный момент лидирует на рынке pos-кредитования, рентабельность активов по итогам 2010 года составляла 9,5%. ""Русскому стандарту" необходимо поднимать доходность бизнеса и, учитывая прошлый опыт и результаты конкурентов, он возвращается к наиболее доходному виду кредитования",— отмечает аналитик Номос-банка Елена Федоткова. Сейчас подходящее время: в ближайшее время на этот рынок выйдет Сбербанк и конкуренция на нем существенно возрастет, добавляет эксперт.