"Роснефть" оказалась не нужна китайцам

Источник
CEFC отложила на неопределенный срок покупку 14,2% акций компании Игоря Сечина за 9,1 миллиарда долларов. В итоге вся "многоходовка" с продажей 19% акций госкомпании иностранным инвесторам неприлично зависла в воздухе.
Сделка по вхождению китайской CEFC в капитал «Роснефти» откладывается на неопределенный срок. По данным рейтингового агентства Chengxin, покупка 14,2% акций слишком сильно увеличит долговую нагрузку проблемной CEFC, поэтому есть риск того, что эта инвестиция будет потеряна.

Китайская частная компания CEFC, столкнувшаяся в последние недели с серьезными проблемами, отложила сделку по приобретению 14,2% акций «Роснефти», сообщило Bloomberg со ссылкой на рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating. Согласно сообщению Chengxin, покупка доли зависит от внешнего финансирования и потребует огромного стартового платежа. В этом случае CEFC столкнется с «существенным ростом долговой нагрузки», сообщает рейтинговое агентство, если же сделки не будет, компании грозит потеря этой инвестиции.

Напомним, малоизвестная CEFC является конечным приобретателем основной доли из 19,5% акций «Роснефти», приватизированных в 2016 году. Тогда этот пакет купил консорциум катарского инвестфонда QIA и швейцарского трейдера Glencore.

В сентябре 2017 года стало известно, что большая часть пакета продается китайцам за $9,1 млрд, а основную часть средств должен предоставить ВТБ (китайцы так и не начали выборку кредитной линии).

Но сделку закрыть так и не удалось: к началу 2018 года CEFC столкнулась с проблемами в самом Китае. СМИ сообщали о задержании основателя CEFC Е Цзяньмина по подозрению в коррупции, были сведения о проблемах компании с привлечением средств, а на прошлой неделе китайский госфонд China Huarong Asset Management Co. приобрел 36,2% в CEFC Hainan — структуре CEFC, на которую непосредственно приобретаются акции «Роснефти».

Покупка китайской CEFC доли в «Роснефти» затягивается
Когда закроется сделка на сумму $9,1 млрд, непонятно, пишет Bloomberg
Ведомости, 13.03.2018

В сентябре 2017 г. китайская CEFC объявила о намерении купить 14,16% акций «Роснефти» за $9,1 млрд у Катарского инвестфонда QIA и Glencore. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин даже обещал, что сделка будет закрыта до конца 2017 г. Но она откладывается на неопределенный срок, пишет Bloomberg со ссылкой на Китайское рейтинговое агентство (China Chengxin International Credit Rating).

В сообщении агентства указано, что сделка потребует существенного стартового платежа и зависит от привлеченного из-за рубежа финансирования. Сделка задерживается из-за риска слишком сильного роста кредитной нагрузки CEFC. При этом рейтинговое агентство отмечает, что в случае, если сделка не будет закрыта, CEFC ждут существенные потери.

«В сделках такого рода стороны обычно детально прописывают распределение рисков срыва сделки, – говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. – Это всегда предмет переговоров, и, как стороны распределили риски срыва сделки, в данном случае из публично раскрытой информации понять невозможно». Но если CEFC подписала юридически обязывающие документы о покупке, скорее всего, риск лежит именно на CEFC, предполагает юрист.

Представитель Glencore отказался от комментариев, его коллега из «Роснефти» не ответил на вопросы «Ведомостей». Представители CEFC и QIA не ответили на вопросы.

Сейчас совместной компании Glencore и QIA – QHG Oil принадлежит 19,5% российской «Роснефти». В сентябре «дочка» CEFC – CEFC Hainan заплатила «несколько сотен миллионов долларов» QHG Oil за начало сделки, рассказывают два собеседника, близких к разным сторонам сделки. 20% от всей суммы ($1,8 млрд) CEFC Hainan должна заплатить до 1 апреля, оставшуюся часть – $7,3 млрд – до сентября 2018 г., продолжает один из собеседников «Ведомостей». О таких сроках знает и собеседник «Ведомостей» в одном из крупных кредиторов QHG Oil.

События вокруг китайской CEFC с начала 2018 г. развиваются активно: в начале года источники «Ведомостей» рассказывали, что сделка должна закрыться до конца февраля 2018 г., затем собеседники РБК уточняли, что вопрос «подвис» из-за невозможности получить финансирование в China Development Bank, а после этого Glencore назвал новый дедлайн по сделке – «в I квартале 2018 г.».

Но вскоре стало известно о проблемах CEFC: основателя компании Е Цзяньмина допросили китайские спецслужбы, писали китайские СМИ, после этого Reuters сообщило об аресте бизнесмена. Собеседники «Ведомостей», близкие к CEFC, говорили, что сейчас Е Цзяньмин находится под домашним арестом, снять ограничения с него могут в конце марта.

На прошлой неделе стало известно, что у будущего акционера «Роснефти» недавно появился новый совладелец – Huarong Asset Management. Huarong контролируется госкомпанией China Life Insurance и минфином Китая. Huarong Asset Management в декабре 2017 г. и феврале 2018 г. приобрела двумя траншами 36,2% CEFC Hainan. Сумма сделки не раскрывалась, но уставный капитал CEFC Hainan увеличился на $1,52 млрд (9,6 млрд юаней). Оставшимися 63,8% CEFC Hainan владеет другая «дочка» CEFC – CEFC Shanghai International Group Co.

ВТБ готов предоставить CEFC Hainan 5,1 млрд евро в виде бридж-кредита на два года, говорил в январе предправления банка Андрей Костин: «У нас подписаны все соглашения, открыта кредитная линия, которой компания может воспользоваться в любой момент. Они оплатили все комиссии, юридически обязывающие коммитменты с обеих сторон уже существуют». Но к началу марта CEFC не воспользовалась кредитами ВТБ, рассказывал собеседник, близкий к одному из акционеров «Роснефти», а также подтверждал человек, близкий к одной из сторон готовящейся сделки. «Сделка двигается», – уточнял он после того, как в китайских СМИ появилась информация о задержании и допросе основателя CEFC Е Цзяньмина. 
Персоны Компании
Битый план Игоря Сечина
Попытка "прорвать санкционную блокаду" и продать крупный пакет акций "Роснефти" уважаемым китайским инвесторам провалилась. Корпорация CEFC отложила сделку на неопределенный срок.
Питерские связи: состояние Владимира Когана увеличилось до 1 миллиарда долларов
Основные активы предпринимателя — Афипский НПЗ и финансовая корпорация «Уралсиб».
Павел Фукс обзавелся Кенесом Ракишевым
Владелец MosCityGroup задолжал БТА-банку 55 миллионов долларов за башню "Евразия" в Москва-Сити.
Правительство Москвы добивается сноса части апарткомплекса на севере столицы
Корпуса проекта Aeroflots могут быть признаны самовольными постройками.
Очередное китайское предложение для "Роснефти"
В капитал российской компании может войти компания Huarong, созданная в 1999 году для управления проблемными государственными активами.
Зиц-председатель Михаил Шелков стал миллиардером
Бывший специалист по работе с «мягкими валютами» в «Рособоронэкспорте» Михаил Шелков контролирует крупнейшего в мире производителя титана — корпорацию «ВСМПО-Ависма». По оценке Forbes, его состояние превышает 1 миллиард долларов.
Игоря Зюзина пора окончательно вылечить
Олигарх проигнорировал визит министра Сергея Донскова на одно из своих самых "грязных" предприятий в Челябинской области.
Галицкий рассказал о своих проектах после продажи «Магнита»
Бизнесмен собирается реконструировать кинотеатр в родном Краснодаре и развивать детско-юношеский футбол.
Доходы Москвы превысили 2 триллиона рублей
Больше всего город заработал на налоге на прибыль и налоге на имущество.
Обзор Telegram: плановая подготовка к войне
Администрация РФ вбросила в общественное поле эмоциональную бомбу подготовки к войне, начало которой аналитики видят на Украине и в вводе санкций против российского нефтегазового сектора.
Арсамаков и Авдеев тряхнут "Свободой"
Один олигарх хочет продать престижный проект в Москве. Купит ли его другой?
К чему приведет расследование против китайского инвестора «Роснефти»
В сентябре прошлого года китайская CEFC договорилась о покупке 14% акций «Роснефти». Глава этой компании подозревается властями Китая в совершении экономических преступлений.
«При прямом рейсе пассажиропоток на направлении может удваиваться»
Глава холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский о том, можно ли летать не через Москву.
«Роснефть» ограничили с Востока и Запада
Ее партнеры CEFC и ExxonMobil столкнулись с проблемами.
Игорь Сечин стал токсичным чиновником
Инвестиционный рейтинг "Роснефти" оставлен на мусорном уровне, долги компании подбираются к 4 триллионам рублей, а против главы ее партнера из Китая - CEFC - возбуждено уголовное дело.
Челябинские госучреждения «проели» бюджеты «Открытия» и ВТБ
Банки требуют с поставщиков продуктов 800 миллионов. Кредитные организации выставили многомиллионные претензии владельцам агропродовольственной компании.
Petropavlovsk без банкиров
АТБ продает 9% акций золотодобытчика.
ExxonMobil прекратит сотрудничество с "Роснефтью" из-за санкций
Крупнейшая нефтегазовая корпорация США из-за антироссийских санкций намерена выйти из общих проектов с «Роснефтью» по поиску новых углеводородных месторождений. В ExxonMobil заявили, что это приведет к убыткам на сумму в 200 миллионов долларов.