Михаил Полунин, президент банка "Пересвет", который санируется Всероссийским банком развития регионов (ВБРР), принадлежащим "Роснефти", переходит на работу в Московский кредитный банк (МКБ). Для "Роснефти" МКБ – ключевой партнер. Депозиты ее структур в банке достигают 140 млрд рублей или 20% клиентских средств. Недавно "Роснефть" через свои структуры "РН-Няганьнефтегаз" и "Самотлорнефтегаз" предоставила МКБ субординированные депозиты на 22 млрд. руб. на 49 лет. А ранее в 2015 г. – субординированный заем на $300 млн. до 2021 г. с возможной пролонгацией до 2025 г.
Пока Михаил Полунин станет советником предправления МКБ Владимира Чубаря, в перспективе может войти и в правление банка. Эксперты опасаются, что из-за сближения "Роснефтью" МКБ может попасть под санкции. Хотя у владельца МКБ Романа Авдеева, вероятно, выбора не было. Если бы не вливание "Роснефти", то банк бы просто вскоре загнулся.
Фиктивное SPO
26 октября МКБ сообщил, что провел сделку по размещению SPO и привлек 14.4 млрд руб. Однако на 6.75 млрд руб. купил бумаг Концерн "Россиум", который также принадлежит Роману Авдееву. В качестве других покупателей были названы российские компании. И ни факт, что они не аффилированы тем же Авдеевым. Да и вообще, кто бы стал покупать бумаги банка, видимо, терпящего крах, о проблемах которого трубят на каждом углу. Надо быть слепым и глухим или сумасшедшим, чтобы приобретать акции такого банка.
Так что SPO, возможно, было инсценировкой для спасения банка. Для повышения его норматива достаточности капитала, который на сегодняшний день составляет 6.85%. С 2018 г. для системно значимых банков, каким и является МКБ, норматив должен быть 7.025%. Средства, привлеченные при SPO, позволят повысить норматив на 1.3-1.4 п.п.
Долг самого Концерна "Россиум" на I квартал 2017 г. составлял 40 млрд руб., поэтому непонятно, где он мог взять деньги на покупку акций МКБ. Как вариант – в самом же банке за счет его вкладчиков. Из одного кармана мог взять Роман Авдеев и в другой переложить. И это помогло поддержать его штаны?
Паника Авдеева
В октябре стало ясно, что МКБ ожидает крах. 25 сентября цены его субординированных облигаций обрушились до 71.5%. Подобная ситуация в банке "Пересвет" привела к отзыву у него лицензии через две недели. Поэтому надо было срочно что-то предпринимать. Сначала Роман Авдеев заявил, что будут выкуплены все облигации с погашением в 2018 г. и 2027 г., а также вечные бонды. Сделать это должен был якобы Концерн "Россиум". За счет чего, если у него нет денег?
Потом в МКБ сообщили, что банк сам выкупит облигации, но только с погашением в 2018 г. На выкуп надо было найти около $100 млн. И объявить о его результатах обещали до 10 октября. Естественно, денег не нашли и ничего не объявили. Зато провели якобы SPO. Сами у себя купили свои же акции? В начале октября Владимир Чубарь еще хорохорился и заявлял, что МКБ не собирается обращаться за помощью к регулятору, так как обладает запасом мгновенной ликвидности в 330 млрд руб. Однако за помощью все равно пришлось обращаться к "Роснефти". И трудно себе представить, что ее глава Игорь Сечин
стал бы кому-то помогать, если бы в этом не было его личного интереса.
Что привело к краху
МКБ изначально вел агрессивную политику на рынке. "Пылесосил" как мог. Предлагал в 2014 г. клиентам ставку на 3-4% выше, чем средняя по рынку. Фактически действовал как МММ Мавроди. И какое-то время это работало. За год банк вдвое увеличил свой капитал и занял 11-е место на рынке. Сейчас он – 9-й. Однако уже в 2015 г. появились первые проблемы. Ссудная задолженность банка в сентябре увеличилась до 225 млрд руб., а доходность осталась на прежнем уровне. Что было свидетельством низкого качества выданных ссуд.
АСВ уже тогда обратило внимание на рискованные действия менеджмента банка. И подсчитало, что в случае его банкротства населению надо было бы выплатить 150 млрд руб. Эта сумма сопоставима с выплатами вкладчикам банка "Югра", у которого в этом году была отозвана лицензия, из-за чего разгорелся настоящий скандал с участием Генпрокуратуры и депутатов Госдумы.
Одна из самых серьезных проблем МКБ - заимствование на зарубежных финансовых рынках. Таких кредитов у банка на $1.5 млрд. Их обслуживание из-за девальвации рубля обходится в два раза дороже, чем предполагалось ранее. Рефинансирование невозможно из-за международных санкций. Банк обязан был вернуть деньги в течение двух лет. 2017 г. наступил и на МКБ обрушились проблемы. Летом международное агентство "Фитч" понизило рейтинг банка до "В" – минимальной способности производить своевременные платежи по финансовым обязательствам.
127 млрд руб., выданных банком займов, аналитики признали рискованными. Более половины тих денег получили компании с высокой долговой нагрузкой и слабыми финансовыми показателями. И деньги от этих заемщиков могут не вернуться. Из банка стали уходить корпоративные клиенты. А это уже даже не звоночек, а звон колокола, потому как такие клиенты бегут из банка только в том случае, когда финансовый корабль дал серьезную течь. И надо срочно спасать свои деньги.
Какие интересы Сечина
Глава "Роснефти" Игорь Сечин
, по всей видимости, спасает МКБ для себя. Банк сейчас является его партнером в "играх" с ЦБ. Через МКБ Сечин подключен к долларовой ликвидности Московской биржи, а именно банку биржи НКЦ. Ранее партнером в этих "играх" у Сечина был другой банк, который сейчас санируется ЦБ.
Игорь Сечин
угробит МКБ?
"Роснефть" бесконтрольно выпускает рублевые облигаций и дает их в долг ЦБ, получая взамен рубли. А НКЦ взамен облигаций дает доллары. Объем кредитования может достигать 100 млрд руб. в месяц. И Сечин тратит эти деньги на переоцененные зарубежные проекты. Возможно и такой вариант развития отношений "Роснефти" и МКБ. Фактически в банк Сечиным поставлен свой смотрящий. И если что-то с МКБ пойдет не так, то можно просто заняться выводом из него своих средств. А когда норматив достаточности банка упадет до 2%, то долги просто списываются. Их все равно нечем отдавать, так как все деньги из банка уже высосаны.
Трудно сказать, сколько еще на плаву продержится МКБ. Возможно, до тех пор, пока он нужен Игорю Сечину. От Романа Авдеева уже, наверное, мало что зависит. Однако любые "игры" рано или поздно заканчивается. И проигравшей стороной может оказаться именно МКБ.