Перспектив развития ситуации вокруг банка "Пересвет" две: санация по минимуму за счет ЦБ и по максимуму за счет крупнейших кредиторов банка через конвертацию их требований к нему в его акции. Либо, если кредиторы акционерами стать не захотят, отзыв лицензии. При благоприятном развитии событий ключевой претендент на санацию — опорный банк "Роснефти" ВБРР.
О том, что основной сценарий, который рассматривается в отношении проблемного банка "Пересвет" (его крупнейшим акционером с долей 49,7% является Русская Православная Церковь),— санация с использованием элементов механизма bail-in (конвертация требований корпоративных кредиторов к банку в его акции), "Ъ" рассказали несколько источников, знакомых с обсуждением. Решение пока не принято, но если ЦБ, АСВ, владельцы банка и его крупнейшие кредиторы договорятся, то уже есть и кандидатура санатора. Им с высокой долей вероятности может выступить банк ВБРР (84,7% акций которого принадлежит компании "Роснефть").
Как ЦБ ввел временную администрацию в "Пересвет"
Информацию о кандидатуре санатора "Ъ" подтвердили три источника, близкие к кредиторам. По их словам, именно уступки со стороны кредиторов и будут определять шансы на спасение банка. "ЦБ проводил совещания с крупнейшими кредиторами банка, где заявил, что закрывать своими средствами дыру в банке не намерен,— рассказал один из собеседников "Ъ".— Регулятор готов предоставить 10-20 млрд руб., в то время как дыра исчисляется десятками миллиардов рублей. Остальное должны закрыть кредиторы и собственники". Это подтвердили "Ъ" еще два кредитора. "ЦБ заявил кредиторам, среди которых крупные клиенты, держатели большого объема облигаций, и акционерам, что если они не скооперируются и не договорятся о конвертации своих обязательств в капитал, то никакой помощи не будет и последует отзыв лицензии",— подтвердил "Ъ" другой источник.
Сама "Роснефть" и ВБРР, по данным "Ъ", в банке средства не размещали. Однако, по данным газеты "Ведомости", в банке держали средства компания "Русгидро" (8 млрд руб.) и "Интер РАО ЕЭС" (15 млрд руб.), в совет директоров которых входит глава "Роснефти" Игорь Сечин
. По сведениям "Ъ", совокупно на них может приходиться наибольший объем требований к банку среди его корпоративных клиентов (всего, по данным на 1 октября, компании держали в банке 77 млрд руб.). По данным "Ъ", еще около 19 млрд руб. на счетах банка держала Торгово-промышленная палата (акционер банка с долей 24,4%), МСП-банк (чуть более 6 млрд руб.), аэропорт Пулково (чуть более 3 млрд руб.). Потенциально все они, если механизм частичного bail-in будет реализован, могут стать акционерами банка.
Как банк РПЦ утратил финансовую устойчивость
Коснется ли bail-in владельцев облигаций, у которых требований к банку почти на 30 млрд руб. (см. "Ъ" от 25 октября),— вопрос. Среди них банки РСХБ, ФК "Открытие", Татфондбанк, Связь-Банк, Совкомбанк, Бинбанк. По информации "Ъ", часть держателей облигаций также участвуют в обсуждениях с регулятором. Еще один важный вопрос — о сумме обязательств кредиторов, которые необходимо конвертировать в капитал, тоже пока не решен, рассказывают участники обсуждения. "Точный размер дыры окончательно неизвестен, в понедельник говорили о нескольких десятках миллиардах рублей, но суммы меняются",— говорит один из собеседников "Ъ". В "Роснефти" вчера не предоставили комментарий. В пресс-службе ВБРР отказались от комментариев. В ЦБ не ответили на запрос "Ъ".
До сих пор механизм частичного bail-in (в отличие от европейской практики в России требования кредиторов в акции проблемных банков конвертируются не целиком, а избирательно) применялся дважды — в проектах по санации банка "Таврический" и Фондсервисбанка в 2015 году. В первом случае крупнейшие кредиторы "Таврического" "Ленэнерго" и "МРСК Северо-Запад" конвертировали в капитал 12,7 млрд руб. своих депозитов, во втором "Роскосмос" — 27 млрд руб. Однако в случае Фондсервисбанка ЦБ пришлось более года добиваться конвертации.
Как Банк "Пересвет" встряхнул долговой рынок
Договориться кредиторам будет непросто, предупреждают эксперты. "Даже когда речь идет о конвертации средств одного кредитора, возникают проблемы, а если придется договариваться с несколькими, то процесс будет намного сложнее,— рассуждает старший директор по банковским институтам Fitch Ratings Александр Данилов.— Если речь пойдет о конвертации существенного объема требований кредиторов, то вероятность их согласия близка к минимальной, так как для кредиторов это будет означать долгосрочное замораживание средств без перспективы потом успешно выйти из капитала банка, продав свои акции". Впрочем, и ЦБ можно понять. "Пересвет" не относился к системно значимым банкам, а из всего портфеля вкладов в объеме 22 млрд руб. под страховую ответственность АСВ попадает только около 5 млрд руб., сообщил вчера life.ru. Источники "Ъ" эту цифру подтвердили. Таким образом, ЦБ дешевле выплатить через фонд вкладчикам, чем финансировать санацию.
Относительно кандидатуры потенциального санатора участники рынка более оптимистичны. "Хотя далеко не всегда банки-санаторы схожи по бизнес-модели с санируемым банком, это как раз тот случай. Оба банка сосредоточены в первую очередь на корпоративном бизнесе, у них близкая отраслевая специфика, довольно концентрированная депозитная база и похожая структура доходной базы, поэтому синергия здесь вполне возможна,— считает управляющий партнер НАФИ Павел Самиев.— При этом ВБРР крупнее "Пересвета", и у него есть все шансы "переварить" данный проект".