В среду Центробанк объявил о санации банка «Пересвет». Финансовым оздоровлением банка займется подконтрольный «Роснефти
» Всероссийский банк развития регионов. На спасение «Пересвета» ЦБ выделит 66,7 млрд руб. и еще 69,7 млрд предоставят более 70 кредиторов банка, которые конвертируют свои средства в 15-летние субординированные облигации. Кроме того, были реструктурированы шесть из девяти выпусков облигаций банка с увеличением срока до 20 лет и уменьшением ставки до 0,51%, сообщил ЦБ. Оценочный объем этих выпусков составляет около 20 млрд руб., говорит аналитик Fitch Александр Данилов, и де-факто сумма на санацию больше на эту величину. Таким образом, спасение «Пересвета» обошлось в 156,4 млрд руб. и рискует попасть в список самых дорогих санаций наряду с Банком Москвы (почти 300 млрд руб.), Мособлбанком (160 млрд), «Трастом» (157 млрд, однако 30 млрд уже возвращены).
Кредиторы, которые не приняли условия по конвертации средств в субординированные облигации банка, смогут заключить соответствующие договоры впредь, следует из сообщения регулятора. Банк зарегистрировал выпуск таких бумаг на 125 млрд руб.
Свое участие в bail-in подтверждали «Интер РАО» (на счетах у группы было 18,7 млрд руб.), «Русгидро» (5,5 млрд), Бинбанк. Возможность участия в капитале «Пересвета» рассматривал Россельхозбанк и Липецккомбанк, входящий в группу «Зенит». Газета «КоммерсантЪ» сообщала также об участии банка «Открытие» и Связь-Банка. Приобретать субординированные бумаги банка планировала и компания «Экспоцентр» – один из основных акционеров «Пересвета» (24,3% через Торгово-промышленную палату России). Мажоритарным акционером «Пересвета» была Русская Православная Церковь (49,6%). Пенсионные фонды групп «Сафмар» и «Будущее» примут участие в bail-in банка «Пересвет», заявили их представители. Представитель Бинбанка подтвердил, что тот вошел в число кредиторов, согласившихся на участие в bail-in. В банке «Зенит» отказались от комментариев.
Фактически это первая санация с применением полного механизма bail-in (конвертация обязательств в капитал). Ранее с элементами bail-in санировались банки «Таврический» и Фондсервисбанк, однако там в спасении банков участвовал всего один кредитор и масштабы были меньше. В первом случае депозиты почти на 13 млрд руб. в капитал второго уровня конвертировала «Ленэнерго», во втором – «Роскосмос» на 27 млрд руб. в 10-летний субординированный депозит. Другие кредиторы после начала санации банков распоряжались своими средствами свободно. В этом случае участие в bail-in предлагали даже крупным кредиторам.
Сгубила любовь к недвижимости
Дыра в банке (дисбаланс между активами и обязательствами) составляет 103,6 млрд руб., сообщил ЦБ. Согласно отчетности банка на 1 октября (после этого она не публиковалась), капитал банка составлял 30,32 млрд руб., активы – 199,6 млрд руб., из которых 134,4 млрд руб. приходилось на кредиты компаниям. По словам финансиста, знающего это от сотрудников ЦБ, значительная часть кредитов приходилась на строительство и недвижимость.
Регулятор не готов был принимать решение о санации без их участия. Вопрос спасения банка ЦБ решал полгода, для этого ему даже пришлось продлить мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
«Всего задействованные на санацию средства приблизительно в 1,5 раза больше размера дыры, что примерно соответствует предыдущим проектам, которые мы видели», – говорит Данилов. Этого хватит при условии, что банк сможет получать адекватную доходность на активы в течение всего периода оздоровления, чтобы полученная прибыль в конечном итоге покрыла дыру. «Но мы видим, что у большинства банков на санации прибыль оказывается меньше, чем должна быть, к тому же ставки продолжают падать, что может затянуть выполнение плана», – объясняет он. Пресс-служба ЦБ не ответила на вопросы «Ведомостей».