«Н-транс» разделила Global Ports с Maersk

Источник
Global Ports заключила одну из крупнейших сделок на портовом рынке России

Global Ports заключила одну из крупнейших сделок на портовом рынке России. Ее контролирующий акционер (группа «Н-Транс») уступает половину своей доли предприятию структуры голландской Maersk — APM Terminals. Сумма сделки — около $862,5 млн. При этом оба акционера решили уменьшить голосующие права своих пакетов так, чтобы миноритарии, владеющие 25% компании в виде GDR, получили на них 40-процентное право голоса.

Основной акционер Global Ports группа «Н-Транс» (бенефициары — Никита Мишин, Константин Николаев и Андрей Филатов) объявила о заключении соглашения о продаже половины своей доли в Global Ports голландской APM Terminals — предприятию группы A.P.Moller-Maersk A/S. Об этом Global Ports сегодня сообщила в рамках обязательного раскрытия на Лондонской фондовой бирже. По сообщению компании, в рамках сделки весь акционерный капитал Global Ports был оценен примерно в $2,3 млрд. APM приобретает 37,5% Global Ports, что дает оценку этого пакета в $862,5 млн.

Одновременно «Н-Транс» и APM договорились сократить голосующие права своих пакетов в пользу миноритарных акционеров—держателей GDR компании: владельцы 25% Global Ports получат около 40% голосующих прав. Для обеспечения этого компания предлагает ввести новый класс акций — обыкновенные неголосующие, в которые «Н-Транс» конвертирует половину своего пакета, а потом передаст APM по 50% как голосующих, так и неголосующих акций. В рамках предложенной схемы в общей сложности у обоих основных акционеров окажется по 29,99% голосующих акций. Держателям GDR выдвинута оферта на конвертацию своих голосующих акций в неголосующие по коэффициенту 1:1, до 17 сентября они должны уведомить совет директоров о своем решении.

Действующий сейчас менеджмент сохранится, утверждают стороны. Акционерное соглашение предусматривает возможность его разрыва в случае падения доли одного из партнеров ниже 25% плюс одна голосующая акция. Компании будут иметь право назначать по шесть директоров каждая (еще два места занимают независимые кандидаты). Позиции председателя совета директоров и его заместителя «Н-Транс» и APM поделят между собой и будут чередоваться раз в два года (на первый период место председателя совета директоров займет кандидат от «Н-Транса», его зама — представитель APM). Право назначать гендиректора также будет переходящим, в первые три года оно будет принадлежать «Н-Трансу». По условию соглашения компании обязались поддерживать соотношение чистого долга к EBITDA на уровне 1,5–2. Первые два года стороны не будут иметь права продавать свои бумаги.

Наталья Скорлыгина

Персоны Компании
Globaltrans выкупит часть своих акций
Железнодорожный оператор Globaltrans намерен выкупить до 2,3% собственных акций у одного из акционеров — подконтрольной ее руководителям компании Envesta Investments
Геннадий Тимченко разъехался с партнерами
Геннадий Тимченко довел долю в железнодорожной компании "Трансойл" до 93% за счет долей совладельцев Globaltrans Никиты Мишина и Константина Николаева
Геннадий Тимченко пассажиров не берет
В преддверии крупнейшей сделки в истории российского железнодорожного рынка — продажи Первой грузовой компании (ПГК) — один из главных претендентов Геннадий Тимченко избавляется от давних партнеров по этому бизнесу
Арабы швартуются в Усть-Луге
В российский портовый бизнес приходит новый иностранный инвестор
Портовики пошли в уголь
Как стало известно "Ъ", "Сумма Капитал" начинает реализацию своего первого портового проекта на Дальнем Востоке
Globaltrans выросла в рублях
Ведущий российский частный железнодорожный оператор — компания Globaltrans уменьшила в 2009 году прибыль на 15%, до $121,2 млн