Рынок реагирует на новости, иногда довольно резко. Реагирует он и на слухи, иногда сильнее, чем на новости. Существуют даже отдельные стили трейдинга — новостная торговля на бирже.
Как понять, какие события или слухи о них повлияют на фондовый рынок, специально для #Небрехни объяснили эксперты НИУ ВШЭ.
@nebrexnya
***
И дешевизной не взяли. Крым проиграл туристов Анапе
Крымские отельеры от безысходности режут цены - а с ними и свои прибыли. Но иного выхода нет. В мае цены упали уже на 30%, в июне - еще на 20% в сравнении с прошлогодними.
Правда, в июле отельеры решили больше не экономить. Сейчас средний недельный чек на отдых семейной пары - почти ₽70 тысяч. И это без питания: отелей all inclisive в Крыму по-прежнему ничтожно мало. Высокие стандарты отдыха на полуострове все еще в новинку.
Министр туризма Крыма Вадим Волченко воды в рот набрал: ни радуется, ни жалуется. За него прогноз дает Российский союз туроператоров (РСТ): в Крыму будет не более 4 млн туристов за год. Столько же, как во всей Анапе.
Несмотря на все скидки, крымские отели заполнены лишь на две трети. Такая загрузка позволяет лишь выйти в ноль - никаких сверхприбылей, как в прежние годы.
Даже Михаил Мишустин решил помочь крымским отельерам рублем. Даже не бюджетным. А из выручки от продажи активов "недружественных" стран в России.
Отельерам Крыма дали сначала ₽1,6 млрд, а потом еще ₽2,5 млрд. Причем деньги пошли только тем отельерам, кто удержался и не сократил персонал.
Да и эти субсидии окажутся размазаны тончайшим слоем - всего спасать нужно 45 тысяч работников. То есть прокормить почти половину Евпатории.
***
Ударники и неудачники недели на бирже
Индекс растет. 2902 пт, закрытие выше уровня 2900. Это значит, что рост, вероятнее всего, продолжится. Следующая отметка — 3000. IMOEX уже на уровне 2020 года и скоро может подойти к дообвальным отметкам 2022.
Драйверы роста рынка по-прежнему крайне ограничены, а чувствительность к геополитическим потрясениям — повышена. Но без новостей ожидать разворота преждевременно.
ТОП-3 акции, выросшие на этой неделе⬆️
3 место: Красный Октябрь +14,01% ????
Уже обычное дело — второй и третий эшелоны растут резко, высоко и без новостей. Казино есть казино.
2 место: НКХП +14,33% ????
Рост накануне дивидендной отсечки. Плюс компания реагирует на новости касательно зерновой сделки.
1 место: Банк Санкт-Петербург 14,46% ????
Инвесторы смотрят на прибыли Сбера и ВТБ и ожидают от банка хороших дивидендов. БСП отправляет на дивиденды не менее 20% от чистой прибыли компании за год.
ТОП-3 акции, упавшие в цене на этой неделе⬇️
3 место: ТНС энерго Воронеж -2,37% ????
Перед дивидендами акцию безобразно задрали, и теперь она возвращается к разумным значениям.
2 место: Ленэнерго -2,49% ????
Аналогичная картинка. Дивидедны дали, перегретую бумагу начинают остужать.
1 место: Казаньоргскинтез -4,95% ????
Дивидендный гэп, но по технике компания поджимает уровень поддержки в районе 109 рублей, и может провалиться ниже.
@nebrexnya
***
Будущее российского нефтегаза висит на волоске
Газпром уже ощущает на своей шкуре смерть отрасли. Компания практически потеряла европейский рынок газа из-за геополитики. В результате российский бюджет недосчитается почти 2,6 трлн рублей ($28 млрд) только налоговых сборов в 2023 году из-за сокращения экспорта газа в Европу. Силуанов в панике, но хорошо это скрывает.
По расчетам Reuters, за первое полугодие поставки трубопроводного газа из РФ в Европу снизились до 12,1 млрд кубометров, а за весь прошлый год они составили всего 62 млрд кубометров. Из РФ ушли крупные нефтесервисные компании Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes. Из большой четверки остался только Weatherford.
Под успокаивающие объяснения, что Россия все может, только почему-то не хочет, в стране наблюдаются проблемы с турбинами, танкерами и прочими базовыми атрибутами отрасли. И ее полная деградация в стратегических перспективах не за горами. Спасти может только структурная перестройка нефтегаза.
Агрегатор правды
***
Важно помнить о том, что летом работают и дефляционные факторы: снижаются цены на продукты по мере сбора урожая. Если в этом году он будет таким же удачным, как в прошлом, это немного притормозит инфляцию. Поэтому повышение ключевой ставки летом — явление весьма редкое.
В пользу повышения ставки играет только взлетевший до небес доллар. Но во-первых, влияние ключевой ставки на курс не так сильно как сложившаяся структура торгового баланса. А во-вторых, кто сказал, что слабый рубль не устраивает экономический блок? Наоборот, хоть немного латается бюджетная цена. Если с таким объемом экспорта нефти еще и рубль будет крепким, Силуанов точно не сведет концы с концами.
@nebrexnya
***
Мэр Москвы увеличил свой доход с ₽8,22 млн до ₽13,32 млн за год СВО, следует из данных Мосгоризбиркома: это самый высокий уровень его заработка за все время работы на посту главы столицы.
Кроме дохода, Собянин также задекларировал 144 кв. м недвижимости в Москве в собственности. Год назад он не сообщал о недвижимости, а отчитался лишь о квартире 308,1 кв. м в пользовании.
За все время, что Собянин занимает пост мэра, его доход ни разу не превышал ₽9 млн:
• в 2010 году он задекларировал ₽4,76 млн;
• на следующий год – ₽5,07 млн;
• затем заработок мэра постепенно рос, достигнув ₽7,2 млн в 2014 году. После присоединения Крыма доход упал примерно до ₽6,5 млн и несколько лет держался на этом уровне;
• в 2018 Собянин заработал ₽7,62 млн, а в 2019 – ₽8,23 млн;
• в следующие два года его заработк мэра оставался примерно таким же.
Мосгоризбирком опубликовал декларацию о доходах и имуществе Собянина и других кандидатов в мэры Москвы в преддверии выборов, которые пройдут 10 сентября. Многолетний глава «похорошевшей» будет избираться в третий раз: это стало возможно после принятия в 2021 году закона, позволившего губернаторам выставлять свою кандидатуру на выборах больше двух сроков.
***
#ИтогиНедели
Главные события уходящей недели по версии #Небрехни:
У Германа Грефа наметился конфликт интересов, выяснила #Небрехня. Его супруга Яна Греф учредила 3 июля ООО «Цифровые образовательные технологии», узнала #Небрехня. В круг активов Сбера, которым руководит ее муж, давно входят подобные образовательные проекты.
Мантуров все строит воздушные замки. Минпромторг анонсировал запрет на закупки импортных беспилотников в рамках гражданского госзаказа. Потому что вот-вот импортозаместят.
Сами виноваты. Сгоревший завод Феррони в Тольятти могут оставить без страховых выплат. Завод был застрахован в Согласии на 4,4 млрд рублей. Однако разговор со страховщиками испортило МЧС: в своем акте они указали, что компания сама виновата в случившемся.
На донышке. Пока российская нефть растет в цене, снижается ее количество. Объемы экспорта российских нефти и нефтепродуктов в июне сократились на 600 тыс. баррелей в сутки – до 7,3 баррелей в сутки. Это минимум с марта 2021 года.
Собеседовался в офис, попал в дурдом. Работодателей обяжут направлять сотрудников к психиатру в случае, если на профосмотре или при трудоустройстве обнаружатся признаки психзаболевания.
Не пытайтесь покинуть Россию. Власти еще сильнее усложнили условия выхода для иностранных компаний.
Lada станет китайской? АвтоВАЗ выходит из капитала группы ОАТ (Объединенные Автомобильные Технологии) — это крупнейший в России производитель автокомпонентов и крупнейший поставщик самого АвтоВАЗа. Долю передаст КАМАЗу. Не исключено, что КАМАЗ попытаются сохранить как российскую компанию, а Lada станет новым Москвичом.
Греф напал на Набиуллину — Сбер открыто пытается подвинуть СБП своей альтернативой, сервисом «Плати QR». И это занимательная схватка — крупнейший в стране государственный банк пошел против Центробанка.
Пузырь продолжают поддувать. Новостройки в России уже на 40,7% дороже вторичного жилья.
Костин пытается продать Росгосстрах хотя бы за один капитал, но не может.
@nebrexnya
***
Пошли по граблям. Индия и ОАЭ выразили заинтересованность в интеграции платежных систем обеих стран, и это может стать хорошей новостью для России. Но не станет.
Если страны гармонизируют отношения рупия-дирхам, то есть небольшой шанс, что и России станет проще потратить накопленные рупии — как раз в ОАЭ. И скопившиеся дирхамы можно будет в Индии потратить. Но это только теоретически.
На самом деле торговые отношения ОАЭ с Индией упрутся в то же что и у России. Продавать Эмираты будут, очевидно, нефть и на миллиарды долларов, как и РФ. Рупии затем можно потратить только на товары из Индии — позиция ЦБ. Но купить там на миллиарды долларов просто нечего.
В результате у российских компаний-экспортеров скопились миллиарды рупий, которые некуда деть. Нет причин считать, что арабов ждет что-то другое.
@nebrexnya
***
#ЕстьМнение
Финансовый эксперт Алексей Кричевский специально для #Небрехни — о том, что ФНС начнет автоматически списывать деньги после отправки уведомления о необходимости заплатить налоги:
Не сказать, чтобы этот факт как-то резко увеличит собираемость налогов. Подавляющее большинство предпринимателей знает, что играть в игры с ФНС сейчас не стоит по двум причинам — это фактически самое продвинутое ведомство в России благодаря Мишустину, который его возглавлял до перехода на должность премьера, и у ФНС сейчас есть задача максимально пополнить бюджет. Что может и что умеет ФНС, на себе прочувствовали десятки блогеров, чьих бухгалтеров стоило как минимум выгнать взашей с парой лет условно.
Уважающий себя бухгалтер, а тем более компания, которая на аутсорсе ведет дела ИП-шников или ООО, никогда не позволит себе забыть напомнить заказчику заплатить налоги, к тому же налоговые периоды каждый год одни и те же.
Здесь вопрос лучше поставить по-другому — не распространится ли эта история на другие ведомства — ФАС, ФССП, МВД и так далее, то есть те структуры, которые могут выставлять штрафы, счета об оплате? Особенно счастливы такой возможности будут судебные приставы — вся структура будет у них на ладони, и одним нажатием клавиши можно будет выполнить месячный план по взысканиям. И если эта история распространится на физлиц, то начнут резко расти сборы с неплательщиков алиментов.
Поэтому акцентироваться лучше на других вещах — ФНС свое возьмет при любом раскладе, это топовое российское ведомство на текущий момент.
@nebrexnya
***
Нефтяные доходы России упали на $1,5 млрд в июне до $11,8 млрд, что на 11,2% меньше, чем в мае. Это почти в два раза меньше, чем в июне 2022-го.
Упала не только продажа нефти, но и экспорт в целом, что также повлияло на резкое падение рубля. Кроме этого, продолжается отток капитала из страны — из-за «мятежа» Пригожина он подскочил на 243,4 млрд рублей.
В то же время цена нефти Urals едва достигла $60 долларов за баррель, но при этом добыча сократилась на 600 тысяч баррелей в сутки, что также не прибавляет оптимизма. Получается замкнутый круг: для наращивания выручки требуется снижать экспорт нефти, а это ведет к падению прибыли.
***
Хорошая новость — Россия еще участвует в глобальной кооперации. Плохая — она касается увеличения налогов.
Россия вошла в список более чем из 140 стран, которые планируют в следующем году перейти на новые стандарты налогообложения. Нужны они, чтобы прикрыть лавочку для глобальных корпораций, которые работают по всему миру, но в качестве регистрации выбирают страну с самыми низкими налогами.
Так делает Apple и Google, зарегистрированные в Ирландии и Нидерландах. К слову, Яндекс — тоже нидерландская компания, по той же причине.
И именно против техногигантов направлены меры. Компании с годовым оборотом от 750 млн евро должны будут платить минимальный налог в 15%, а также дополнительный налог со сверхприбыли в 25%. Почти что windfall tax.
Причем, одним из главных движителей реформы выступает Индия, которая рассчитывает на большую долю от увеличения налогов.
@nebrexnya
***
Топ-менеджер Роснефти Вячеслав Кожевников вместе с креслом гендиректора отжатого у финнов «Фортума» получил и акции предприятия. Это к слову о пояснениях Росимущества о том, что режим временного внешнего управления не лишает финских владельцев их активов. Доля Кожевникова составляет меньше 1%, но факт остается фактом и финский энергоконцерн Fortum в суде его непременно использует. У прежнего гендиректора Чуваева ни одной акции не было.
О намерении подать иски против России в международный инвестиционный арбитраж с целью вернуть инвестиции в несколько миллиардов евро концерн объявил в пятницу. Даже если рассмотрение начнется в этом году, решение будет вынесено не скоро: подобные процессы затягиваются на годы. Понятно одно - Fortum получит решение в свою пользу. Дело не только в текущей геополитической ситуации, но и в том, что международное право однозначно трактует подобные «режимы внешнего управления». РФ в настоящий момент не признает решений международных судов, однако каким образом Fortum попробует компенсировать гешефт Игоря Ивановича Сечина, Антона Германовича Силуанова или г-на Кожевникова, можно догадаться. Финны ранее заморозили активы россиян на €187 млн — это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты и банковские счета. Под блокировку в том числе попали активы миллиардеров Бориса и Аркадия Ротенбергов.
***
В воздухе буквально затрещали звуки бензопил в предвкушении грандиозных бюджетов. Заместить огромное количество иностранного ПО, да еще и какие-нибудь защищенные отечественные мобильники придумать — тут пахнет миллиардами, если не триллионами.
Например, российская ОС Аврора на базе Androind стоить будет около 480 млрд рублей, а потом еще 15 млрд на создание системной платформы, чтобы Google по судам не затаскал.
Этот разговор будет долгим.
@nebrexnya
***
У клиентов банка Тинькофф проблемы с внесением денег в банкоматы. Все чаще клиенты жалуются на то, что банкоматы «проглатывают» суммы без зачисления денег на счет. При обращении в поддержку возвращают только часть суммы, а остаток обещают вернуть после проверки и инкассации. Но после проверки клиенты получают уведомления, что сумма была им возвращена полностью сразу, и никаких излишков в банкоматах не обнаружено. Клиентам предлагают внимательно посмотреть, «возможно вы внесли не ту сумму». В итоге клиенты теряют десятки тысяч. А куда пропадают эти деньги можно только догадываться.@BlackAudit
***
Топ региональных событий
Все деньги стекаются в Москву, но «делаются» в регионах. Мы с коллегами подготовили подборку знаковых региональных событий из новой реальности на этой неделе.
kavkaz_leakbez пророчит так себе будущее для Особой экономической зоны в Кавминводах. На территории 1000 га Кавказских Минеральных Вод будет создана первая в Ставропольском крае ОЭЗ туристско-рекреационного типа. На бумаге в Ставропольском крае зафиксировано 46 туристических проектов на 69 млрд руб.
По факту более половины проектов ждут бюджетного финансирования или декларируют, что «ищут инвестора».
Акценты Севера обнаружили подозрительную госзакупку. Власти Тюмени всерьез считают, что обычное масло стоит 650 рублей за упаковку. Причем, далеко не премиального продукта. После закупки продуктов для школьников из бюджета может пропасть почти 11 млн. рублей.
Кузнецкое кайло удивляется: Новокузнецк внезапно попал в десятку городов страны с самым заметным ростом цен на аренду жилья. На однокомнатные за полгода она выросла почти на 2% (до 14,4 тысячи рублей), на «двушки» — на 8,8% (до 19,6 тысячи рублей), на трехкомнатные — на 19,7% (до 26,8 тысячи рублей). Выше только Сочи и Махачкала.
Татарская Якудза рассказывает, как чиновники хорошенько покуражились на озеленении города. Проверка вскрыла интересные подробности работы по закупке различных красивых, в том числе декоративных, деревьев, приобретавшихся аккурат под 77-ю годовщину Победы. Поставщиком зелени для города стали фирмы, аффилированные друг с другом через общего руководителя и предпринимателя, у которого с чиновниками оказались очень теплые отношения. В итоге все деньги — более 8 млн рублей - все равно ушли в одни руки.
Шо, опять? недоумевает по поводу плана Украины отбить Крым и засеять его марихуаной. Такая идея была заложена еще год назад в «стратегию экономического восстановления Крыма», разработанную к саммиту Крымской платформы. «Еще бы предложили в Крыму наркокурорт круглогодичный устроить», — возмущены авторы канала.
@nebrexnya
***
⚡️ Повреждение Крымского моста — вот и повод для коррекции индекса Мосбиржи.
О разрушениях на Крымском мосту поступают довольно обрывочные сведения, но для рынков важен не масштаб, а сам факт повреждения конструкции. Вероятно, утро откроется негативно, затем придут успокаивающие новости (например, повреждения окажутся несерьезными) и индекс вернется к росту.
Коррекция весьма вероятна, но для разворота повод слабоват.
А еще на время закрытия моста придется пускать туристов через «новые территории», где они воочию увидят результаты хуснуллинских программ восстановления Донбасса и конкретно Мариуполя.
@nebrexnya
***
Национализацию начали с пива и йогуртов. Путин подписал указ, по которому доли иностранных компаний в «Балтике» и Danone в России переходят знатокам государству. Конкретно — Росимуществу.
Сменит владельца 3 292 493 тысяч обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тысяч акций «Данон Трейд».
С «Балтикой» еще интереснее — ее просто отжали на 100% у концерна Carlsberg. Причем, компания недавно объявила, что нашла на российские активы покупателя. Но российские власти оказались быстрее — а без их разрешения все равно ничего иностранцы продавать не могут.
Интрига в том, кому теперь достанутся активы (у Росимущества они временно), и на каких условиях. Одними из первых российские власти отжали активы немецкой Uniper и финской Fortum. Буквально через день после публикации указа руководство заменили на людей, близких к Игорю Сечину и Роснефти.
@nebrexnya
***
#УтренняяНебрехня
Что известно о ситуации в Крыму на данный момент?
Визуально опоры моста целы, сообщения об их разрушении не потвердились. Один пролет частично обрушился. Насколько проходима вторая половина моста, неизвестно.
Паромную переправу в Керчи перевели на работу только с легковыми автомобилями.
Автовокзалы Крыма приостановили сообщение с материком.
Железнодорожная часть моста повреждений не получила. Пассажиров автобусов обещают вывозить электропоездами. Точнее, видимо, дизельными рельсобусами — они и так курсируют трижды в день между Анапой и Феодосией. Проблема в том, что они маленькие, много людей не перевезут.
Снабжение южной группировки войск ухудшится без моста. Сколько времени потребуется на его ремонт, пока никто не объявил.
Доллар подскочил до 90,7 рублей, евро — почти до 102. Фьючерс на индекс Мосбиржи пока корректируется на 0,7%. Основная сессия откроется в 10:00 мск.
@nebrexnya
***
#ВекторыДня
Рыночный фон — негативный.
Азия, США и ЕС снижаются. Товарный рынок также в красной зоне.
????????USD 90,12 ????????EUR 101,2 ????????CNY12,61
????BTC $30,2 ⬛️Brent $79,18 ????AU $1956
События, которые повлияют на рынок:
????На взрыв Крымского моста всем оказалось более-менее плевать. IMOEX в начале торгов растет.
????США убеждены, что вопрос о будущем Украины в НАТО решен и не подлежит обсуждению — Белый дом.
????США считают одной из главных задач в 2023г препятствование обходу Россией введенных против нее санкций.
????Bloomberg предупреждает об угрозе дефолта Китая: местный долг достиг $9 трлн, а экономика страны замедляется.
????Внешний долг России сократился до минимального уровня с 2007 года. Сейчас его уровень составляет около 348 млрд долларов.
????Турция повышает налог на топливо на 20% для финансирования восстановительных работ после землетрясения.
????Китай и Россия начнут совместные военно-воздушные и морские учения в Японском море.
Сегодня:
????Дивидендная отсечка АФК Система, ИСКЧ.
????Заседание суда по иску Газпромбанка к Мечелу.
@nebrexnya
***
Крымский мост — просто напоминание, что не существует непроницаемых периметров безопасности. Он охраняется как атомная станция, но все равно взорван второй раз. Потому что — приоритетная цель, на атаку которой можно тратить значительные ресурсы.
В таких ситуациях работает экономика. Рано или поздно ресурсов на защиту объекта потребуется больше, чем потенциально можно ему нанести вреда. Ремонт одного пролета стоил 200-300 млн рублей (точных цифр так никто и не назвал).
А для защиты от беспилотников нужно постоянно держать вблизи моста значительную часть Черноморского флота, который и сам рискует быть атакованным.
@nebrexnya
***
#ЕстьМнение
Директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов специально для #Небрехни — о новых мерах по усложнению ухода иностранных компаний с российского рынка:
Мы бы не стали придавать особого значения вышеупомянутым мерам и вот почему. Те иностранцы, которые хотели уйти из России, давно уже это сделали, для этого у них было больше года, но основные решения были приняты в первые месяцы после начала событий 24 февраля.
Исходя из текущей перспективы, срок обратного выкупа для опциона 2 года, исчисляя его от сегодня, кажется достаточным, чтобы определиться с перспективами. Так что, видимо, больше никаких значительных «уходов» с российского рынка ожидать не стоит. Все кто должен был уйти – ушли, кто должен был остаться - остались.
При этом, как ни крути, российский рынок остается привлекательным и прибыльным для иностранных компаний. На самом деле бизнес и не хотел уходить. У многих компаний были сделаны огромные инвестиции, был захвачен большой кусок рынка, который приносил огромные прибыли. Поэтому можно заключить, что в большей степени, уход компаний из России — это опять же политические решения.
К сожалению, мы живем во времена, где политика правит бал и влияет на все сферы жизнедеятельности: будь то фондовый рынок, будь то бизнес, будь то здравоохранение и прочее и прочее.
@nebrexnya
***
Неожиданный признак большого экономического кризиса. Внешний долг России сократился до минимального уровня с 2007 года.
Эта цифра последовательно снижается с 2014 года и сейчас составляет $348 млрд. Контринтуитивная правда в том, что это плохо.
Как правило, развитые экономики располагают огромным количеством заемных средств. Например, Нидерланды — 380,5%, Великобритания — 287%, Швейцария — 280,5%, Франция — 249%, Бельгия — 242% от ВВП. Потому что это стабильные экономики, в которые не страшно инвестировать. Аналогично тому, как урепнейшие должники в России — это банки из ТОП-10. Потому что им охотно отдают деньги.
А если государство испытывает трудности с заимствованиями, ничего хорошего в этом нет. Значит, внешние партнеры ему не доверяют. Именно с этим сейчас сталкивается Минфин при попытке залатать дыру с бюджете — привлечь внешние заимствования почти невозможно.
@nebrexnya
***
Эксперты @nebrexnya специально для @kremlin_mother_expert
ТОП-5 новостей рынков
???? Валютный рынок
Доллар опустился до минимума прошлого года к другим мировым валютам. Индекс доллара — ниже 100 пунктов впервые с апреля прошлого года. Ставки ФРС приближаются к пику, монетарная политика агрессивная, и все это сказывается на американской экономике. Кроме того, обслуживание госдолга требует от американцев больших ресурсов. Но рубль все равно девальвируется гораздо сильнее.
???? Сырьевой рынок
Нефтяные доходы России упали на $1,5 млрд в июне до $11,8 млрд, что на 11,2% меньше, чем в мае. Это почти в два раза меньше, чем в июне 2022-го. Одновременно снизилась и цена нефти, и объем ее экспорта из РФ, так что доходы подъедаются с двух сторон. Даже сократившийся было дисконт особо не мешает.
???? Фондовый рынок
Зарубежным компаниям усложнили выход из России. Есть много новых условий, но одно из главных — размещение 20% акций на организованных торгах (то есть, на бирже). Это значит, что скоро появится много новых позиций, доступных для торговли, а это всегда хорошо для рынка.
???? Фондовый рынок
Магнит теряется. Примерно 1% акций ритейлера, которые лежат в основе депозитарных расписок, могут быть утеряны после взаимных ограничений России и Запада. Deutsche Bank уже предупреждал клиентов, что больше не может гарантировать полный доступ к принадлежащим им российским акциям.
???? Криптовалютный рынок
Тестирование цифровых рублей начнется уже в августе. Их можно будет завещать и передавать по наследству. Фактически, это третья форма денег, в дополнение к банкнотам и безналу. Вот только в отличие от крипты, цифровой рубль прозрачен насквозь, там нет даже намека на анонимность. В реалиях российской экономики может не прижиться.
***
???? Уралсиб снижает комиссию на переводы в китайских юанях
Похоже банк решил вернуться на рынок международных переводов, раньше у них были очень нерыночные условия. Снижение будет проходить в два этапа:
1) c 17 июля
интернет-банк
• фикс €45 - было 0,7% min €60 max €600
отделение
• 1% min €60 max €200 - было 1% min €100 max €750
2) с 20 июля
интернет-банк
• фикс ¥350
отделение
• 1% min ¥450 max ¥1500
***
Зерновая сделка — все?
Международная морская организация ООН получила от РФ письмо с отзывом гарантий безопасности судоходства в Черном море. То есть, все официально.
Россия неоднократно заявляла, что условия зерновой сделки не выполняются, а позиция РФ просто игнорируется. Наиболее экзальтированная часть общества уже давно требует от инициативы отказаться.
Но есть проблема. Украина настаивает, что безопасность судоходства обеспечивается Турцией. А значит, вывозить зерно из Одессы можно и без разрешения России.
Эрдоган пока не делает резких заявлений и призывает к дипломатическому урегулированию. Но возможность продавить сделку в одностороннем порядке у него есть — Россия не станет вступать в вооруженный конфликт с Турцией в Черном море. Во-первых, потому что не вывезет. Во-вторых, потому что Турция может закрыть проливы и небо для транспорта, снабжающего сирийскую группировку, что приведет к ее скорой гибели.
Да и непонятно, чего пытался добиться Эрдоган, когда заявил, что сам со всеми договорился о продлении сделки. Как видно, не договорился, на этот раз роль главного решалы турецкому президенту оказалась не по зубам.
Мировые рынки проигнорировали новость. На Чикагской бирже рост пшеницы составил около 3%, тогда как с прошлого мая она опустилась на 40%. Рынки не верят, что сворачивание инициативы — это всерьез.
Тем не менее, судоходство в районе Одессы пока приостановлено. Порт пуст.
@nebrexnya
***
#ЕстьМнение
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев специально для #Небрехни — о последствиях отказа от зерновой сделки для мирового рынка продовольствия:
Прекращение зерновой сделки, безусловно, приведет к увеличению биржевых цен на сырье. Отчасти это уже заметно. В первую очередь подорожают кукуруза и пшеница. Первое место в импорте украинского зерна занимает Китай (7,96 млн тонн), затем идут Египет (1,55 млн тонн) и Бангладеш (1,07 млн тонн). Они, а также ряд других дружественных России стран, смогут заместить его поставками российского зерна.
Экспорт же российского зерна на Запад по-прежнему затруднен, однако это даст возможность европейским странам развить собственные агрокомплексы. Польша и Словакия, например, вообще ввели запрет на ввоз зерна из Украины – оно мешает местным фермерам.
В целом же, на всех, кто получал выгоду от зерновой сделки, российского зерна не хватит. Однако, мировые запасы зерна на конец сезона 2023–2024 годов по прогнозу ФАО возрастут на 2,3% – до 878 млн тонн. И уже в этом году цены на некоторые виды зерна даже слегка снизились (например, 3,4% фуражные зерновые). Так что мне не видится каких-то критических последствий в ближайшей перспективе.
@nebrexnya
***
????????????Дорогие подписчики, @finadmbot собрал для вас ТОП каналов этой недели. Подпишитесь!????????
STONE by Stone Hedge — канал офисного девелопера №1. Компания уже дважды подтвердила свое лидерство в сегменте — по итогам 2021 и 2022 гг. Сегодня девелопер реализует под брендом STONE 5 бизнес-центров класса А на разной стадии строительства с самой широкой линейкой торговых и офисных площадей от 13 млн рублей, цена кв. м — от 250 тыс. рублей. Узнать о стратегиях инвестирования в недвижимость и разобраться в аналитике офисного рынка, а также быть в курсе стартов продаж STONE можно, подписавшись на канал девелопера.
Точка входа – как собрать портфель в долгосрок. Когда лучше купить и сколько держать. Понятным языком объясняет сложные вещи. Один из самых честных каналов про рынки инвестиций от профессионального трейдера.
Грачи прилетели – канал о деньгах и о том, как их заработать. Сейчас там дарят 5 книг о бизнесе и экономике, смотрите закрепленный пост канала и обязательно участвуйте!
Если Вы утверждаете, что чужие дети быстро растут,
значит Вы еще не видели как растет прибыль у подписчиков канала ProСтартапы.
ОТ идеи ДО бизнеса???? – Ежедневные курсы самых популярных валют. Свежие новости индустрии: партнерства и уход с рынка. Стартапы и рекомендации для новичков. Лайфхаки для профессионалов.
Профит Будет. Бесплатное обучение – Первый обучающий канал, ставший легендой Телеграм. С нуля обучают инвестированию и трейдингу.
Настоятельно рекомендую подписаться, таких каналов больше нет!
***
Итоги и прогнозы российского фондового рынка
#Инвестфактор
Там вообще-то Крымский мост взорвали. Второй раз. И зерновую сделку отменили. И самолет военный упал. И на фронте черт-те что происходит. Но всем до лампочки. IMOEX сегодня взял и просто вырос на 0,7%. Вопреки всему! То ли инвесторы не подписаны на новостные каналы, то ли в цене уже такое количество негатива, что дальше только рост… Или законы мироздания нарушены, и IMOEX улетит в коррекцию как только снимут санкции.
Хотя есть и другое объяснение. По статистике Мосбиржи от пятницы, физлица по уши в шортах (примерно в пять раз больше коротких позиций, чем длинных), а юрлица — наоборот. С таким же перевесом. Институционалы тащат рынок вверх, что в народе называется «стрижка хомяков». Но стоит сделать поправку, что юрлица в принципе короткими позициями балуются редко, особенно по пятницам.
Корпоративные события:
#RASP Вышел отчет Распадской по РСБУ за первое полугодие 2023. Есть пугающая цифра — падение чистой прибыли на 80%. Но она немного лукавая. Компания не стала собирать дивиденды с «дочек», чтобы развивать бизнес. Поэтому корпоративный центр получил резкую просадку по доходам, но для бизнеса в целом это отличная новость.
#GAZP Единственный в нефтегазе, кто не растет с рынком. Значит, скорее всего, будет догонять. Но, скорее всего, через коррекцию — между жарким летом и холодной зимой, то есть при умеренной температуре воздуха, падает потреблении энергии, а следовательно — газа.
#RUAL Европейская алюминиевая промышленная группа рассматривала возможность активного лоббирования санкций Европейского союза в отношении российского алюминия, но будет выступать против конкретных санкций против РУСАЛА. Дерипаска доволен. Инвесторы довольны. Акционеры довольные. Всем шампанского.
#AFLT Аэрофлот объявил операционные результаты за июнь 2023 года. Объем перевозок составил 4,3 млн пассажиров, увеличившись на 15,7% год к году. Но авиация сейчас — история с повышенным риском.
На что обратить внимание на текущей неделе?
????X5 Group опубликует операционные результаты за II квартал и I полугодие 2023 г.
????Закрытие реестра Сургутнефтегаза за 2022 г.
????Заседание ЦБ по ключевой ставке.
????ТГК-1 опубликует операционные результаты за II квартал 2023 г.
@nebrexnya
***
Его подставили. Так говорили про Ивана Голунова, которому силовики подбросили наркотики (установленный судом факт). Но не говорят так про основателя Group-IB (сейчас — F.A.C.C.T.) Илью Сачкова, которого обвиняют аж в госизмене. Хотя параллели налицо.
Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков. История вызвала резонанс, многие знаменитости встали на его сторону. Спустя пять дней Ивана освободили, а дело закрыли. Зато завели дела на полицейских, имевших отношение к задержанию журналиста.
Сачкову «подбросили» чуть более сложный продукт — обвинение в госизмене. Но действовали силовики с похожей целью — убрать специалиста, мешающего воротить темные дела, толком не позаботившись о доказательной базе.
Уже даже глухой услышал, что главным обвинителем в этом деле стал Сергей Михайлов. Официальный такой американский шпион, бывший полковник ФСБ, осужденный за шпионаж в пользу США на 22 года лишения свободы.
Он спровоцировал аресты и других российских IT-специалистов. В том числе его жертвой стал недавно задержанный в Казахстане Никита Кислицин, который занимал пост главы департамента по комплексному противодействию сложным кибератакам.
Ну, и как бы кто тут изменяет государству?
***
#УтренняяНебрехня
Много сладкого — вредно, решил в свое время Минфин и ввел акциз на сладкую газировку в 7 рублей за литр. А теперь PepsiCo, «Сады Придонья» и МПБК «Очаково» планируют повысить цены на сладкую газировку в среднем на 10–20%.
Здесь, конечно, дело не только в акцизах, но и в подорожании импортных концентратов из-за курса рубля. Что интересно, заработал акциз с 1 июля, а объявили о повышении цен только сейчас.
Но в целом идея хорошая. Минфин может обложить акцизами вообще все вредные продукты, оставить только диетическую курицу, сельдерей и гречку. И нация станет здоровее, и бюджету хорошо, а то 35 млрд в год на газировке — несерьезно.
@nebrexnya
***
#ВекторыДня
Рыночный фон — нейтральный.
Индексы и фьючерсы Азии корректируются, США в небольшом минусе, ЕС около нулевых отметок.
Товарный рынок подрастает.
????????USD 90,42 ????????EUR 101,65 ????????CNY12,59
????BTC $29,93 ⬛️Brent $78,88 ????AU $1965
События, которые повлияют на рынки:
????Началась двухдневная встреча министров финансов и управляющих ЦБ G20. Обсудят реформу многосторонних банков развития, облегчение долгового бремени развивающихся стран и устойчивое финансирование.
????Зерновая сделка официально завершена, но рынки в это не верят.
????Киев рассчитывает продолжить поставки зерна черноморским коридором без РФ, ждет подтверждения готовности от ООН и Турции.
????Нефтяников снова доят. Экспортная пошлина, которую нефтяные компании платят государству, в следующем месяце вырастет до самого высокого уровня в этом году, чтобы компенсировать бюджету последствия сокращения добычи.
????Россия добровольно сокращает экспорт нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки — Минэнерго.
????Госдума обсудит законопроект о предоставлении Росгвардии тяжелой техники, но результат пока непредсказуем.
????Минцифры до 1 сентября приостановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT.
????Инфляционные ожидания в июле выросли с 10,2% до 11,1%
????Cуд постановил взыскать с Мечела и ЧМК $244.2 млн в пользу Газпромбанка.
????Отчет X5: Во втором квартале выручка выросла на 14.1% гг до 604.8 млрд рублей. Тенденция перетока покупателей в более дешевый сегмент продолжается «Чижик» нарастил выручку в 4 раза год-к-году.
Сегодня:
???? Отсечка Сургутнефтегаза за 2022 г.
@nebrexnya
***
Московская мэрия за 11,7 млн ₽ сносит почти все городские паркоматы, а москвичи-автомобилисты окончательно прощаются с анонимностью. ГКУ «Дирекция транспортных закупок» завершает тендер по демонтажу 590 «столбов с кнопочками». 14 Подрядчик, как пишут СМИ, еще и восстановит асфальт или плитку.
В чем здесь подвох? В Дептрансе утверждают, что паркоматами пользуется примерно 1%, а все остальные – приложением для смартфона, которое сейчас называется «Парковки России». По нашим же сведениям, это не так. Паркоматами пользуются те жители города, кто не желает устанавливать на свои телефоны поделку ДИТа и Дептранса. А также гости столицы, которым эта криво сляпанная поделка не нужна в принципе.
Почему бы не поставить? К сожалению, «Парковки России» относятся к тем российским приложениям, которые обвешаны трекерами, фиксирующими самую разную деятельность клиента. «ПР» интересуется не только местоположением устройства (даже когда никакой парковки не происходит), но также и всем содержимым аппарата, SMS, звонками и прочим. И даже пытается выходить за рамки ограничений в системах Android и iOS.
Зачем вся эта информация Тверской, 13? Чтобы окончательно улучшить жизнь москвича? Или зачем-то еще? Здравомыслящие автомобилисты, которым приходится пользоваться навязанной услугой парковки, обходились без приложения и пользовались паркоматами. И их отнюдь не 1%, как говорят столичные чиновники. Теперь они так платить не смогут.
***
#НебрехняУзнала
Тигран Кеосаян, муж Маргариты Симоньян, очень не любит платить за заправку. Настолько, что деньги требовать приходится через суд, выяснила #Небрехня.
Московский арбитраж взыскал с компании «Платинвек» 2,7 млн рублей за неоплаченное топливо в пользу «Инфорком-сервис». «Платинвек» на 33,33% принадлежит Кеосаяну. Компания занимается грузоперевозками, арендой грузовиков и зачем-то облицовкой стен.
У фирмы был договор с «Инфорком-сервисом» на безналичную оплату топлива на АЗС. «Инфорком» ставил системы оплаты по топливным картам на заправки, а затем выставлял счета фирме Кеосаяна за потребленное ей топливо. Расчеты производились на сотни миллионов.
Но то ли «Платинвек» решил зажать пару-тройку миллионов, то ли бухгалтер невнимательный, но партнеру он недоплатил. А потом начал «морозиться» — на претензии не отвечал, платить отказывался. В итоге пришлось доставать деньги через суд.
Сама фирма «Платинвек», кстати, тоже интересная. Она генерирует 150-170 млн рублей выручки, но прибыльной была всего один год — в 2020 (заработала 5 млн). Все остальное время этот показатель равен нулю. Либо налоги оптимизирует, либо грузы возит за идею.
@nebrexnya
***
Яндекс оказался никому не нужен. Да еще и излишне самонадеян.
Когда сделка по покупке российской части компании только планировалась, IT-гигант составил список потенциальных инвесторов, который включал десятки фамилий. Судя по всему, компания просто прошлась по списку российских миллиардеров и так заявила о себе.
Однако на деле все оказалось сложнее. Сначала госбанкир Андрей Костин устроил форменную истерику, заявив, что Яндекс переоценен и покупать его ВТБ не станет, потом предложил вообще айтишников национализировать. Хотя переоценен, скорее, сам Костин — ВТБ вместе с Яндексом мог бы создать грандиозную экосистему и потеснить Сбер и Тинькофф на рынке. Но Костин такой амбициозный проект вряд ли вывезет.
Теперь другой основной покупатель, основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов тоже передумал участвовать в сделке на покупку Яндекса. Понять его можно — зачем нефтяному королю с огромным количеством зарубежных активов, чудом увернувшемуся от санкций, подсанкционная российская IT-компания? А ведь Алекперов по состоянию на конец июня был единственным претендентом, который устраивал совет директоров самого Яндекса.
Остается только Потанин и Тинькофф-банк. Но $7 млрд — сумма заметная. Одно дело, когда ее инвестирует консорциум, другое — отдельно взятый олигарх. К тому же претендентов на сделку отбирает лично Владимир Путин. «Съесть-то он съест, да кто ж ему даст»?
В общем, сделка рассыпалась. Будет ли новая — пока непонятно. Но сторонам стоит поумерить свои аппетиты, а это может привести к значительному снижению котировок самого Яндекса на бирже. Или власти в самом деле психанут и национализируют поисковик в пользу Костина. Вот будет фокус…
@nebrexnya
***
А на внутреннем рынке зерно станет дешевле или дороже? В прошлом году из-за рекордного урожая и ограничения экспортных возможностей, фермеры были вынуждены сбывать зерно на внутреннем рынке с большим дисконтом и несли убытки. Если зерно подорожает внутри страны, это продовольственная инфляция и социальный негатив.
И еще интересный вопрос — а кто оплатит бесплатное зерно для «нуждающихся стран», и что по этому поводу думает Минфин, который и так собирается сокращать расходы?
@nebrexnya
***
#ЕстьМнение
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин специально для #Небрехни — о резком оттоке наличных из банков в июне:
Основной отток наличных пришелся на последние выходные июня, когда вся страна с тревогой следила за внутриполитическими событиями. Желание граждан подстраховаться, выходя в кэш, свойственно таким периодам. Тренд был продиктован исключительно эмоциями, и потому оказался скоротечным.
Учитывая совокупный объем средств физлиц в российских банках – 36,6 трлн рублей на начало текущего года, глубина июньского оттока не несет каких-либо значимых рисков для кредитных учреждений и системы в целом.
@nebrexnya
***
Совкомбанк вывел с баланса замороженные активы
Совкомбанк получил согласие своих акционеров на процесс реорганизации. Решение было принято на внеочередном собрании, прошедшем 17 июля, и оно включает выделение активов, замороженных из-за санкций, а также обязательств перед зарубежными кредиторами, их удаление с баланса банка и перенос на новое юридическое лицо, ООО "Содействие международным расчетам". Ожидается, что этот процесс займет несколько месяцев и будет завершен к окончанию третьего квартала 2023 года.
Таким образом, Совкомбанк становится первым значимым игроком на рынке, который применил новую стратегию избавления от "токсичных" активов и пассивов, предложенную властями в прошлом году.
***
Все с чистого Листова: кто зачищает информацию о главе РСХБ с помощью «интернет-помоек»
Глава «Россельхозбанка» Борис Листов горазд не только разорять чужие бизнесы, но еще и вести тайную войну с независимыми СМИ в Интернете. Сначала его подстилки воруют материалы у честных журналистов, а потом требуют у поисковых сетей удалить оригинальные публикации, ссылаясь на свои ничем не подтвержденные «права» интеллектуальной собственности.
Обман, как правило, раскрывается, но для этого требуется судебный процесс, во время которых доступ к информации о Листове, его махинациях в банке и покровителях, оказывается заблокирован. Это ему и надо, как и его шефу Дмитрию Патрушеву, под чьим патронатом происходит грабеж нашего аграрного сектора.
А публикации, удаления которых таким образом добивается Борис Листов, весьма красноречивы. Там и бизнес его супруги, и других родственников членов правления РСХБ, там и рейдерские захваты, и самые разные кредитные уловки, на которых садят предпринимателей. Там и сведения о шикарном имуществе Листова и приближенных. Есть, как говорят, ради чего суетиться.
#БорисЛистов
***
Команда SAPPHIRE AGENCY⚡️по продвижению каналов подготовила каналы, с которыми Вы инвестируете в Ваше будущее.
Профит Будет. Бесплатное обучение - Первый обучающий канал, ставший легендой Телеграм.
С нуля обучают инвестированию и трейдингу.
Настоятельно рекомендую подписаться, таких каналов больше нет!
ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ — старейший канал о фондовом, валютном и сырьевом рынке, который читают все крупные брокеры и банки. Подписывайтесь и вы!
Сигналы для торговли - это не глупые сигналы без объяснений, а понятный и полезный контент. Михаил выкладывает акции с ростом 20-30% и сроком до одного месяца.
Дивиденды Forever - Лариса Морозова расскажет вам, какие компании и почему платят дивиденды и какие облигации стоят Вашего внимания. Если вы искали специалиста в мире дивидендов, то вам точно стоит подписаться.
Finrange — канал, где пишут исключительно о РОССИЙСКИХ акциях! Идеи, фундаментальный и технический анализ акций, обучающие статьи и ежедневные комментарии по рынку акций. Подписаться!
???? STONE — канал офисного девелопера №1, лидера по объемам продаж в 2021-2022 гг. Узнать о стратегиях инвестирования в недвижимость в бюджете от 13 млн рублей, цена м² — от 250 тыс. рублей, и разобраться в аналитике офисного рынка, а также быть в курсе стартов продаж STONE можно, подписавшись на канал девелопера. Сегодня он развивает два направления – офисной и жилой недвижимости: STONE Office – в продаже 5 бизнес-центров, и STONE Dom, где девелопер масштабирует свою экспертизу и готовит новые старты.
***
#ЕстьМнение
Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода специально для #Небрехни — о резко выросших заработках фрилансеров:
Чужие деньги всегда любят считать с пристальным интересом и азартом. Удивительно, что в России удалось дать оценку доходов весьма непростой категории специалистов на рынке труда.
Да и фрилансер – весьма расплывчатый термин. Для меня он в первую очередь символизирует отсутствие постоянной прописки у работодателя и нахождение в подвешенном состоянии, отсутствие уверенности в завтрашнем дне при неимении дополнительных источников доходов.
Сегодня на рынке труда свои условия удается диктовать лишь представителям отрасли ИТ и суперзвездам – профессионалам в других секторах экономики. Для них создаются наиболее комфортные условия работы. Однако для большинства специалистов считать доход в размере 100 тысяч рублей высоким вряд ли разумно. Ничего особенного в этой цифре нет, а на фоне просадки рубля с июля прошлого года почти на 80% динамика роста зарплат у фрилансеров не вызывает вдохновения.
Уехавшие временно за рубеж специалисты несут значительные расходы на проживание, питание, транспорт и медицинскую страховку, не говоря о причиненном себе репутационном ущербе в глазах большинства соотечественников: чуть больше денег вряд ли принесли им радость и счастье.
@nebrexnya
***
Депрессия Минфина. Ведомство считает неизбежным рост госдолга, потому что ситуация безнадежная: расходы растут, доходы падают, а платить надо.
Сейчас госдолг составляет 22,8 трлн рублей или 14,9% от ВВП. Минфин обещает удерживать его в пределах 20% ВВП. Сможет ли — будет зависеть не столько от Силуанова, сколько от Шойгу.
И вот что интересно. Не далее чем вчера мы писали, что внешний долг России сокращается, что является признаком большого кризиса — не дают взаймы.
В то же время внутренний госдолг РФ растет уже четвертый год подряд. В 2019-м он составлял 9 трлн руб., в 2020-м – 10 трлн руб., в 2021-м – 14,7 трлн руб., а в 2022 – 18,8 трлн руб.
И при этом Силуанов неизбежно столкнется с большими трудностями с размещением госдолга. Выкупить ОФЗ могут разве что государственные банки по схеме, очень напоминающей печатный станок.
@nebrexnya