СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ НА МАКСИМУМЕ И НАЧИНАЮТ СНИЖАТЬСЯ
По данным ЦБ, средняя max ставка по депозитам физлиц до 1 года в банках ТОП-10 в 3-й декаде января составляла 14.88% годовых. По итогам января изменения ставок практически не произошло, при этом по депозитам больше года средние ставки даже немного снизились. О том, что ставки могут начать снижаться уже в январе, мы предупреждали Вас еще в конце ноября, рекомендуя фиксировать привлекательные доходности. Эта рекомендация остается актуальной и сейчас.
На рынке ОФЗ значимых изменений не происходит, вся кривая на участке от двух лет уже давно колеблется вокруг 12% годовых без выраженного тренда.
***
#ВекторыДня
Рыночный фон — нейтральный.
Индексы и фьючерсы США, ЕС и Азии около нулевых отметок. Товарный рынок разнонаправленный.
События, которые повлияют на рынки:
????Китайские власти в ходе 3-го заседания рабочей группы по экономическим вопросам выразили США обеспокоенность высокими пошлинами и санкционным давлением, которое Вашингтон оказывает на компании КНР.
????Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что экс-президент США Трамп не имеет иммунитета в деле о вмешательстве в выборы.
????Морские перевозки российской нефти восстановились после двухнедельных перебоев.
????В 2023 году РФ снизила экспорт трубопроводного газа на 29,9%. Нефти — на 3,3%.
????Минэнерго США прогнозирует Brent на уровне $82.4 в 2024г.
????Брокеры начали сообщать клиентам о неработающих льготах по ИИС-3. Важные поправки, регламентирующие налоговый режим ИИС-3, до сих пор не приняты.
????ММК раскрыл стоимость сделки по покупке шахты им. Тихова, она составила 22,5 млрд руб.
????Группа Аэрофлот планирует перевезти в 2024 г. более 50 млн человек (против 47,3 млн в 2023 г.).
????Новатэк открывает офис в Китае для сбыта газа в условиях санкций — СМИ.
????Фосагро в 2023 году увеличила выпуск удобрений на 2.1%, до 10,99 млн т.
Сегодня:
????М.Видео опубликует операционные результаты за IV квартал 2023 г.
????Ожидается старт торгов акциями Делимобиль.
@nebrexnya
***
Так китайцы нас кинули или нет? Chouzhou Commercial Bank, который был, по сути, основным расчетным центром с российскими импортерами, остановил с ними все операции. Его примеру, ожидаемо, последовали и прочие банки из Поднебесной, боясь упрощенного применения против них санкций.
Китай решил не использовать больше ни SWIFT, ни СПФС и даже свою систему CIPS. Вместе с россиянами ограничения коснулись и белорусов. Добавим к этому еще и китайский новый год и получаем огромную проблему в логистике, которая и так была со скрипом налажена после пересмотра торговых маршрутов.
Впрочем, может оказаться, что не все так трагично, как кажется на первый взгляд. Ведь для Китая важно доказать, что деятельность отечественных компаний не связана с подсанкционными лицами. А это нетоптаный заповедник для всяких фирм-однодневок или привлечения третьих лиц.
По всей видимости, Поднебесная пошла по пути Турции, которая тоже накладывала ограничения на предпринимателей из РФ. Но обе страны (не без помощи России) обязательно придумают механизм обхода, да и бизнес подключится. @nebrexnya
***
#ЕстьМнение
Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода специально для #Небрехни прокомментировал ситуацию с приостановкой расчетов главным для импортеров России банком КНР:
Надо сказать, что ситуация не критичная, и всегда можно найти выход. Тем более, что на фоне роста объемов параллельного импорта через другие дружественные страны проведение платежей возможно не через банки, у которых есть филиалы и имущество в недружественных странах.
А еще лучше создать, наконец, наднациональную валюту БРИКС или как можно скорее запустить цифровой рубль и начать с Китаем трансграничные расчеты в цифровых рублях и цифровых юанях.
Есть также предположение, что китайские банки, ссылаясь на санкции Запада, пытаются мотивировать Россию заменять продукцию из недружественных стран китайскими аналогами. В принципе, это было бы неплохо, так как в Китае из товаров потребительских и товаров длительного пользования производится абсолютно все. И это неплохая идея. Возможно, для нас будет хороший повод прекратить "держаться" за немецкие и японские автомобили, когда есть немало достойных китайских аналогов. @nebrexnya
***
Эксперты @nebrexnya специально для @kremlin_mother_expert
ТОП-5 новостей рынков
???? Валютный рынок
С начала 2024 Минфин вернулся к бюджетному правилу. Ведомство должно закупить в ФНБ юаней на ₽73,2 млрд в течение месяца. Но ЦБ будет продавать юаней на 8,1 млрд рублей в день в рамках зеркалирования. Так что ожидать больших изменений курса не стоит, хотя немного просесть российская валюта может.
???? Сырьевой рынок
Запасы подземных хранилищ газа в Европе опустились ниже 69 процентов. С начала отопительного сезона оттуда отобрали около 37,5 млрд кубометров. Российский газ подается в Европу в количестве 42,4 млн кубометров при суточном объеме 320 млн кубов. Учитывая даты — последний месяц зимы — можно предположить, что газа до конца зимы в ЕС хватит с большим запасом, а цена на него драматически расти не будет.
????Фондовый рынок
Количество частных инвесторов на Московской бирже превысило 30 миллионов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями – 32%, на спот-рынке валюты – 13%, на срочном рынке – 67%. Наблюдается явный перекос — физлица активнее торгуют акциями, а к облигациям относятся прохладно. Это логично, поскольку крупные корпоративные капиталы чаще «паркуют» в консервативных активах, таких как бонды.
????Фондовый рынок
Первое IPO 2024 года состоялось. Делимобиль разместился по верхней границе ценового диапазона, собрав 4,2 млрд рублей от 45 тысяч инвесторов. Компания выбрала удачное время — хайп вокруг IPO на Мосбирже сейчас на пике. После первой провальной попытки разместиться, каршеринг можно только поздравить.
???? Криптовалютный рынок
Tether показал прибыль за четвертый квартал в размере $2,85 млрд. А еще — новый рекорд по превышению резервов наличности, то есть высокий уровень обеспеченности своих стейблкойнов USDT. $1 млрд своей прибыли Tether получил от американских казначейских облигаций. Остальное — рост золота и биткоина.
***
Если это не политически мотивированная атака с китайской стороны, и обвинения имеют под собой реальную почву, мы видим классический дикий капитализм. Пока страны ЕС одна за другой кричат о нарушении прав уйгуров в КНР, европейские компании и сами с радостью эти права нарушают.
Правда, в случае с компанией из ЕС, у нее есть сдерживающий фактор — перспектива колоссальных репутационных потерь. И если потенциальные потери больше, чем потенциальная прибыль, компания ведет себя прилично.
В любом случае, интересно понаблюдать за развитием истории.
@nebrexnya
***
✅ Василий Еговцев invest — проверенный способ: как именно сейчас купить квартиру на 20% дешевле и, как ни парадоксально, купить ее именно в ипотеку, точнее сказать, как супердорогую ипотеку сделать выгодной как раньше.
Все подробности в моем канале — загляните!
➡️ Отдать предпочтение Василий Еговцев invest
«Кремлевский Мамковед» - инсайды, анализ политической ситуации и экономической повестки в стране и в мире. Следим за элитами, наблюдаем за бизнес-структурами, держим руку на пульсе главных событий в России
БИЗНЕСМЕН ????- канал про бизнес-аналитику, новости, стратегии инвестирования и управление деньгами. Обсуждаем технологические и финансовые инновации, меняющих картину мира денег. Подписаться ✍️
Финансист ProДеньги Канал в котором финансовый эксперт расскажет вам про новости в мировой экономике????
Бизнес тренды - Обзор стартап-возможностей и бизнес-трендов
???? Строительство и Недвижимость - Новости в мире строительства и инвестиций. Горячие Предложения от застройщиков Москвы и МО!
➡️ ПОДПИШИСЬ, здесь интересно!
???? Подборка организована компанией “ЮНикPRO”.
Стать участником подборки ➡️ @olgamerkk
***
#ЕстьМнение
Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" специально для #Небрехни — о том, каких движений стоит ждать от рынка дальше, после того, как индекс Мосбиржи вплотную приблизился к границе полугодового боковика:
Индекс Мосбиржи подошел к 3260 п. Технически это позитивный сигнал — открывается путь к 3300 п., верхней границе многомесячного боковика. Подойти к круглому рубежу и пробить его сходу навряд ли возможно.
Надежных драйверов для активного роста сейчас немного, санкционные новости и ценовая неуверенность в нефти вынуждают инвесторов действовать осторожно и периодически фиксировать прибыль.
При благоприятном раскладе индекс Мосбиржи может в феврале отметиться на уровнях выше 3300 п., однако более уверенными биржевые быки могут стать позднее — с апреля в фокусе внимания участников торгов окажутся дивиденды, значительная их доля может быть реинвестирована в акции, а в середине года ЦБ может перейти к снижению ключевой ставки, что фундаментально позитивно для акций. Наш таргет по индексу Мосбиржи на год — 3650 п. (4000 п. с учетом дивидендов). @nebrexnya
***
Депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов на $15,78 млн. Деталей схемы не сообщают, но указывают на «дружественных» контрагентов. Деньги придут в рублях и отправятся брокерам, а те уже сами распределят их по клиентам.
Биржа обещает всячески продолжать эту работу. Попутно пытается договориться с OFAC, чтобы американская сторона согласовала план разблокировки. Что из таких переговоров может выйти, пока непонятно.
Разблокировка активов — дел хорошее, но $16 млн — капля в море. В общей сложности после санкций США заблокировано более $3 млрд. Сейчас на СПБ Бирже не проводятся торги ценными бумагами США, ЕС и Гонконга.
Акции самой биржи с лета прошлого года потеряли 50%. А с конца 2021 рухнули на 90%.
@nebrexnya