Международному промышленному банку сенатора Сергея Пугачева удалось набрать нужное количество голосов для реструктуризации одного из двух дефолтных выпусков еврооблигаций. Вчера за годовую отсрочку платежа проголосовали держатели более 90% долга. Впрочем, эти договоренности могут оказаться временными: держатели второго выпуска бумаг намерены через суд потребовать их досрочного погашения, что может привести к повторному дефолту по первому выпуску.
Вчера в Лондоне держатели дефолтных еврооблигаций Межпромбанка (МПБ) с погашением в 2010 году проголосовали за реструктуризацию долга на сумму €200 млн, рассказал источник "Ъ", близкий к банку. По словам другого собеседника "Ъ", знакомого с ситуацией, за реструктуризацию проголосовали держатели бумаг, чьи требования составляют 92% долга. Документы о реструктуризации должны быть подписаны сегодня, отметил собеседник "Ъ". Источник "Ъ" в самом Межпромбанке подтвердил наличие достаточного для реструктуризации числа голосов держателей евробондов. В пресс-службе МПБ от комментариев отказались до опубликования официального сообщения.
Для подписания соглашения о реструктуризации еврооблигаций МПБ было достаточно собрать голоса держателей бумаг на две трети долга. Таким образом, результаты вчерашнего голосования означают, что срок погашения выпуска откладывается ровно на год — до 6 июля 2011 года, а банк выплачивает держателям бумаг купон в размере 9% (€18 млн) и дополнительно единовременную премию в размере 5% (€10 млн) от суммы задолженности тем из них, кто согласился на реструктуризацию до 14 июля. Таких, по сообщению банка, было более 90%.
Дефолт по еврооблигациям с погашением в 2010 году МПБ допустил 6 июля, одновременно спровоцировав кросс-дефолт по другому выпуску еврооблигаций на $200 млн с погашением в 2013 году. Этому предшествовало двойное невыполнение обязательств МПБ перед ЦБ по беззалоговому кредиту (на общую сумму 32 млрд руб.). 5 июля кредит был реструктурирован на шесть месяцев под залог судостроительных активов Объединенной промышленной корпорации (ОПК), в которую входит банк.
Впрочем, не исключено, что урегулирование вопроса о реструктуризации с держателями выпуска-2010 не поставит точку в истории дефолтов МПБ. Как сообщал "Ъ" 12 июля, держатели дефолтного выпуска-2013, которым не было сделано никаких предложений о реструктуризации, собираются досрочно предъявлять бумаги к погашению и инициировать судебное разбирательство. Теперь эта информация, ранее исходившая от источников среди держателей евробондов, подтверждена официально. 20 июля на сайте Национального депозитарного центра появилась информация о том, что международная расчетно-клиринговая организация Euroclear Bank S.A./N.V. обратилась к НДЦ с сообщением "о предстоящих корпоративных действиях по выпуску еврооблигаций Межпромбанка с погашением 19 февраля 2013 года". Через НДЦ российских держателей бумаг уведомили о возможности потребовать погашения облигаций в виду дефолта по ним. Желающие сделать это могут направить в НДЦ соответствующие заявления. В случае если заявлений наберется на 25% основного долга по облигациям, трасти будет обязан обратиться в российский суд с иском к Межпромбанку об уплате долга.
Если держателям еврооблигаций-2013 удастся получить судебное решение и оно вступит в законную силу, по реструктурированным еврооблигациям первого выпуска автоматически наступит кросс-дефолт, говорит партнер юридической компании Lidings Андрей Зеленин. Это означает, что они снова получат право предъявить бумаги к досрочному погашению: не исключено, что банку в этом случае придется пойти на дополнительные уступки инвесторам, считает он.
Этим дело, скорее всего, не ограничится, считают юристы. "Как только держатели реструктурированного выпуска поймут, что у их коллег есть шанс в течение шести-семи месяцев получить решение суда о взыскании долга, то, скорее всего, предпримут аналогичные действия,— говорит председатель коллегии адвокатов "Николаев и партнеры" Юрий Николаев.— Ведь при потенциальном банкротстве в выигрыше окажется тот, у кого на руках будет решение суда, подтверждающее требования к банку, их не надо будет дополнительно доказывать".
Впрочем, этого всего банк сможет избежать, если владелец ОПК Сергей Пугачев все-таки сможет договориться о продаже небанковских активов корпорации. Как раз 21 июля должны были завершиться переговоры по продаже ОПК Элегестского месторождения японской компании Mitsui. Вчера в ОПК не стали раскрывать итоги визита и консультаций с представителями Mitsui, отметив лишь, что они завершились успешно. В компании добавили, что продолжается выбор инвестиционного банка для оформления сделки. Результата переговоров по продаже Объединенной судостроительной корпорации также входящих в ОПК "Северной верфи", "Балтийского завода" и КБ "Айсберг" пока нет.