Майкл Калви объяснил, чем силовикам не понравилась его сделка

Источник
Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, выступая 8 октября в Басманном суде, рассказал новые подробности сделки, из-за которой его, четырех сотрудников фонда и предправления банка «Восточный» арестовали в феврале. Банк «Восточный», на тот момент подконтрольный Baring Vostok, принял пакет акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб., который был выдан Первому коллекторскому бюро (ПКБ), также принадлежащему фонду. Миноритарный (4,82%) акционер «Восточного» Шерзод Юсупов счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета в 600 000 руб., и Следственный комитет (СКР) возбудил дело о мошенничестве. Сам же кредит ПКБ был выдан для погашения забалансовых обязательств «Восточного» перед BCS Cyprus: по ним были заложены евробонды банка на 5 млрд руб., объяснил в суде Калви.
Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, выступая 8 октября в Басманном суде, рассказал новые подробности сделки, из-за которой его, четырех сотрудников фонда и предправления банка «Восточный» арестовали в феврале. Банк «Восточный», на тот момент подконтрольный Baring Vostok, принял пакет акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб., который был выдан Первому коллекторскому бюро (ПКБ), также принадлежащему фонду. Миноритарный (4,82%) акционер «Восточного» Шерзод Юсупов счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета в 600 000 руб., и Следственный комитет (СКР) возбудил дело о мошенничестве. Сам же кредит ПКБ был выдан для погашения забалансовых обязательств «Восточного» перед BCS Cyprus: по ним были заложены евробонды банка на 5 млрд руб., объяснил в суде Калви.

Идея погасить долг ПКБ не деньгами, а долей в компании принадлежала самому Юсупову, заявил Калви: когда представители фонда в апреле 2016 г. впервые с ним встретились, то предложили денежную сделку. «Юниаструм банк» Артема Аветисяна (другой акционер «Восточного») за наличные должен был выкупить свою долю в допэмиссии акций банка «Восточный», а затем купить за 4,5 млрд руб. (также наличными) дополнительные акции «Восточного» у фондов Baring Vostok, из которых 2,5 млрд руб. будут переведены в ПКБ для погашения кредита на 2,5 млрд руб. – это были согласованные и подтвержденные условия, уверяет Калви.

Но спустя несколько недель Юсупов пришел к Baring Vostok с другой идеей: вместо денежной сделки объединить «Восточный» с «Юниаструм банком» и найти компанию, которую можно было бы использовать для погашения кредита ПКБ в качестве отступного. Юсупов мотивировал это тем, что такая схема может позволить получить привлекательные компании в сфере IT для их синергии с банком, однако, продолжает Калви, реальная мотивация Юсупова была иная: слияние банков и погашение через отступное уменьшило бы расходы Аветисяна и его партнеров на получение контроля в банке с 4,5 млрд руб. до 700 млн руб. Именно столько в конечном итоге должен был заплатить Аветисян за опцион на 9,9% акций «Восточного», который позволил бы ему и его партнерам получить контроль над объединенным банком, что и произошло в июле.

Фонд согласился изменить структуру сделки при условии, что Аветисян сможет исполнить опцион и получить контроль в «Восточном» только в том случае, если кредит ПКБ погашен.

Baring Vostok «был абсолютно нейтрален» в вопросе поиска компании для отступного, заявил Калви, а совет директоров «Восточного» в августе 2016 г. одобрил стратегию поиска такой компании. Уже через два месяца банку поступило предложение от Da Vinci – учредителя IFTG и одного из миноритариев ПКБ – инвестировать в компанию IFTG. Сделка предполагала и наличие у банка возможности конвертировать свои акции IFTG на прямое владение в ее четырех ключевых дочерних компаниях. «Da Vinci, как и Юсупов, как и мы, видела большой потенциал в синергии между этими компаниями и банком», – рассказывает Калви: после анализа компании все заинтересованные в сделке лица согласились, что IFTG самый подходящий актив, а условия привлекательные. Доказательства этому – письма между Da Vinci, акционерами «Восточного» плюс акты передачи этих самых акций.

Обмана из-за изменений в уставе IFTG, который ограничивал в правах держателей некоторых акций, не было, уверен Калви: банк в феврале 2017 г. получил 59% акций IFTG и это давало ему право блокировать любое решение собрания акционеров. Ограничения в уставе касались максимальной выплаты при ликвидации, но без одобрения самого банка ликвидировать компанию было нельзя, отметил Калви. В любом случае противоречивый устав был изменен в августе 2018 г., напомнил он.

Претензии самого Юсупова начались только после того, как Baring Vostok инициировал разбирательство в лондонском арбитраже против него и Аветисяна за вывод активов из «Юниаструм банка» перед слиянием банков, рассказал Калви: фонд считает, что из «Юниаструм банка» перед слиянием с «Восточным» были выведены активы на 17,5 млрд руб. В октябре 2018 г., после подписания мирового между фондом и Аветисяном, Юсупов сам признался в том, что он вопросы по IFTG поднял из-за акционерного конфликта, и также рассказал о том, что это он заказал оценку акций у люксембургских юристов (они оценили стоимость акций в 250 млн руб. с учетом ограничений устава), признав этот юридический анализ неправильным: Юсупов знал, что у банка всегда было право на прямое владение дочерними компаниями IFTG.

Юсупов сообщил, что об ограничениях в уставе IFTG узнал в апреле 2018 г. от PwC на комитете по аудиту, а теперь оказалось, что банк владел и владеет не 59,9% в капитале IFTG, а всего 7%. Ликвидные акции ММВБ и «Русснефти», которые были на балансе IFTG при «раздутой оценке» в 3 млрд руб., испарились, а миноритарные доли в «дочках», которые в декабре 2016 г. IFTG купила за $3,7 млн, волшебным образом месяцем позже стали стоить $70 млн. «И уплаченные за акции IFTG $4,4 млн компанией Balakus выведены из банка через другую схемную сделку с подконтрольной Baring Vostok компанией Croushi Enterprises», – выяснил он.

«Восточный» с 59,9% выпущенных акций IFTG по старой версии устава имел права, пропорциональные выпущенным акциям, и мог заблокировать ликвидацию компании, отвечает Юсупову представитель фонда: измененная версия устава уже ограничений по ликвидации не содержала.

Претензия фонда в лондонском арбитраже касается сделок, благодаря которым Аветисян и его друзья получили прямую выгоду, рассказал Калви: было четыре категории сделок, которые провел «Юниаструм» с июня по август 2016 г. после уже проведенной в мае проверки и перед подписанием документов о слиянии. Первая категория касалась передачи акций в нескольких неторгуемых компаниях. «Юниаструм банк» заплатил кипрской компании Аветисяна 1,5 млрд руб. за акции в этих компаниях, однако та же компания купила эти акции всего за 5 млн руб. за две недели до этого. Вторая категория сделки – покупка активов в Модульбанке, которым владеют Аветисян и Юсупов, по завышенной цене: банк продавал свои плохие кредиты и имущество ряду компаний, среди которых были Maximum Capital и Brazis Logistik – они принадлежали «друзьям Аветисяна Данилу Лебедеву и Вячеславу Зыкову», рассказал Калви. Сделки по покупке фондировал «Юниаструм банк». Почти сразу после сделок заемщики ушли в дефолт, после чего к «Юниаструму» перешли кредиты и недвижимость в виде залога, а ЦБ предписал по ним 100%-ный резерв, напомнил Калви. «Очевидно, что это была [незаконная] схема с самого начала», – уверен Калви.

Оказалось, со слов Калви, что за покупку «Юниаструм банка» у Bank of Cyprus Аветисян также заплатил не сразу, а потом и было это сделано деньгами в виде кредитов на 3,8 млрд руб. нескольким компаниям, в том числе «Грибной ферме», «Олимпик боулинг центру» и компании «Дефстер» – это третья категория. По информации Калви, средства сразу же пошли связанным с Bank of Cyprus структурам, а, например, «Грибная ферма» немедленно объявила дефолт по кредиту.

Четвертая категория касается кредитов компаниям, связанным с одним из партнеров Аветисяна – Вячеславом Зыковым, рассказал Калви. У «Юниаструм банка» «была огромная концентрация кредитов компаниям Зыкова – всего более 15 млрд руб.»: половина всего корпоративного портфеля. Эти кредиты, предположил Калви, были скрыты от фонда, потому что выдавались в нарушение требований ЦБ о концентрации кредитов на одного заемщика.

«В сухом остатке совокупный вклад «Юниаструма» в капитал объединенного банка составляет примерно минус 15 млрд руб. <...> общий вклад «Восточного» в капитал банка – более 25 млрд руб. Единственный способ [Аветисяна и Юсупова] избежать ответственности за свои действия в «Юниаструме» – взять под контроль объединенный банк, а единственный способ сохранить контроль – держать нас под стражей или домашним арестом. Во-вторых, из того, что я объяснил, вы поймете, что это сложный коммерческий спор между акционерами и такие споры должны решаться в арбитражном суде, а не в уголовных». В суде, 8 октября. Майкл Калвиоснователь инвестфонда Baring Vostok.

Менеджеры фонда откровенно лгут в своих показаниях, а их заявления голословны, говорит представитель «Финвижн», которой владеет Аветисян: он не только своевременно закрыл сделку и сразу полностью расплатился с Bank of Cyprus, но поддержал «Юниаструм» на 2 млрд руб., чтобы спасти его от банкротства, а выданные банком кредиты были экономически целесообразны. Кредит «Олимпик боулинг центр» на 21 млн евро был выдан на строительство торгово-офисного центра: он построен и функционирует, а кредит погашен. Успешно и ежемесячно гасится кредит и компании «Дефстер» на $10,7 млн – в залоге у банка Митинский радиорынок стоимостью $17 млн. Представитель «Финвижн» признал, что кредит «Грибной ферме» на 1,6 млрд руб. дефолтный, но обвинил в этом менеджеров фонда: после слияния банков они безосновательно остановили финансирование проекта.

Претензии самой «Финвижн» к Baring в Лондонском международном суде составляют порядка 22 млрд руб., говорил ранее Юсупов. После перехода под контроль Аветисяна «Восточный» подал иск в Арбитражный суд Амурской области к структуре фонда Evison, через которую фонд владеет банком, и Калви: банк требует возместить с них убытки на 10 млрд руб.
Персоны Компании
Калви и Дельпаль посидят дома
Басманный суд, несмотря на проведение новой экспертизы по стоимости акций IFTG, не выпустил из-под домашнего ареста фигурантов дела Baring Vostok Майкла Калви и Филиппа Дельпаля
Михаил Гуцериев торгуется с «Трастом» из-за долга в 140 миллиардов рублей
По данным источников Reuters, Гуцериев и представители «Траста» обсуждают урегулирование долга на 140 миллиардов рублей, эта сумма появилась в результате санации Бинбанка и Рост Банка.
Как поссорились Майкл Калви с Артемом Аветисяном и причем здесь клуб, дружащий с Путиным
Больше половины корпоративного кредитного портфеля банка «Восточный» приходится на компании двух предпринимателей — Вячеслава Зыкова и Алексея Бакулина. Именно эти займы стали причиной разногласий между Майклом Калви и его партнером Артемом Аветисяном. Forbes разобрался, как устроен бизнес Зыкова и Бакулина и причем тут «Клуб лидеров», который регулярно встречается с президентом
Трамплин для бизнеса экс-депутата Бекхана Агаева
​​​​​​​Бизнес-империя известных предпринимателей и политиков Агаевых расширяется за счет новых проектов. Какую роль в этом играют депутатский статус и их связи в политическом истеблишменте?
Baring Vostok - дело тонкое
Стоимость акций люксембургской компании IFTG – ключевой вопрос резонансного дела Baring Vostok, по которому арестовано шесть человек, включая основателя инвестфонда Майкла Калви. Банк «Восточный», на тот момент подконтрольный Baring Vostok, принял этот пакет в качестве отступного по кредиту на 2,5 млрд руб., выданному Первому коллекторскому бюро, также принадлежащему фонду. Миноритарный (4,82%) акционер «Восточного» Шерзод Юсупов счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета в 600 000 руб., и Следственный комитет (СКР) возбудил дело о мошенничестве. Калви оценивал акции в 3 млрд руб. и предлагал установить истину, продав акции. В итоге следствие заказало новую экспертизу.
Дело в пакете: цена фирмы, ставшей поводом для ареста Майкла Калви
Forbes изучил последний отчет с оценкой стоимости акций люксембургской компании IFTG (ее заказало следствие по делу Baring Vostok). Этот пакет лежит в основе уголовного дела о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей, по которому арестован основатель фонда Майкл Калви. Как следует из оценки, уже за год до ареста акции стоили 4,2 млрд рублей. Отчет также объясняет, как получена эта сумма
Фигуранты дела о банке «Восточный» занимаются спортом в СИЗО
Как стало известно “Ъ”, фигурантов уголовного дела о предполагаемом мошенничестве в КБ «Восточный» перевели в спецблок столичного СИЗО-4 «Медведь». Там в их распоряжении оказался недавно отреставрированный спортзал, которым они активно пользуются. При этом заключенным отказывают в свиданиях и даже следственных действиях.
Михаилу Гуцериеву снится небо Лондона
Все крупные бизнес-партнеры олигарха Михаила Гуцериева в опале, а он еще на свободе.
Следствие обсчиталось с Майклом Калви
Как стало известно “Ъ”, Следственным комитетом России (СКР) получена новая оценка стоимости акций компании International Financial Technology Group (IFTG), в корне меняющая ситуацию по уголовному делу основателя инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners (BVCP) Майкла Калви и других фигурантов. Экспертиза показала, что рыночная стоимость ценных бумаг, переданных КБ «Восточный» в счет погашения кредита, составляет не 600 тыс. руб., как утверждали потерпевший и само следствие, а 3,8 млрд руб. Теперь, опираясь на данные экспертизы, адвокаты обвиняемых могут ходатайствовать о прекращении их уголовного преследования за отсутствием состава преступления.
Бизнес за решеткой: самые дорогие уголовные дела России
Рейтинг самых крупных уголовных дел в российском бизнесе.
Герман Греф и Михаил Гуцериев сообразили на двоих
Пока кредиторы Антипинского НПЗ пытаются оспорить решения Сбербанка по управлению предприятием, его уже успешно поделили между собой Герман Греф и Михаил Гуцериев?
Михаил Гуцериев пошел другим путем, с деньгами и акциями
Михаилу Гуцериеву прощается все. И «вывод денег» из НПФ, и манипуляции с акциями банка «Открытие». Кто может стоять за «одиозным» бизнесменом?
ЦБ продлил проверку в банке «Восточный» еще на месяц
ЦБ продлил проверку банка «Восточный» на полтора месяца – до 30 сентября, говорится в полугодовой отчетности банка по международным стандартам.
Клановая экономика: 10 самых богатых семейств России
Forbes составил шестой по счету рейтинг самых успешных предпринимательских династий, за год он обновился на треть
Миллиарды для Калви от Артема Аветисяна
«Восточный» не стал списывать вечные субординированные бонды для повышения достаточности капитала. Находящаяся в конфликте с фондом Baring «Финвижн» Артема Аветисяна пообещала банку 2,2 миллиарда рублей, не раскрыв источник средств.
Филиппу Дельпалю сладко спится в московской квартире
Мосгорсуд отпустил под домашний арест партнера инвестфонда Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, обвиняемого в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», сообщает «РИА Новости».
Кредиторы «Кристалл-Лефортово» поедут за Сметаной в Биробиджан
Основатель ГК «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана сменил адрес своей прописки с Москвы на Биробиджан. В Еврейской автономной области он вновь инициировал процедуру личного банкротства. Юристы называют это «банкротным туризмом».
Банк «Восточный» вцепился в акции IFTG всеми руками и ногами
$41,2 млн, или 2,6 млрд руб., – «разумная» цена за 59,9% акций International Financial Technology Group (IFTG), хотя предложивший ее банку «Восточный» Чарльз Райан «готов изучить новую и непубличную информацию, которая обосновала бы более высокую стоимость актива», заявил Райан «Ведомостям». Без нее $41,2 млн отражают справедливую стоимость акций, считает он. Стоимость этого пакета легла в основу дела Baring Vostok: банк, на тот момент подконтрольный фонду, принял его в качестве отступного по кредиту на 2,5 млрд руб. другой структуре фонда, но следствие считает справедливой стоимостью пакета 600 000 руб. Калви в суде предлагал определить цену актива, продав его, что банк в итоге попытался сделать. Он получил два предложения, в том числа обязывающее – от Райана, представляющего американский фонд Parus Marine.