К "Сумме" добавился Марк Гарбер

Источник
Как и предполагал "Ъ", группа "Сумма" Зиявудина Магомедова привлечет партнера для покупки FESCO

Как и предполагал "Ъ", Группа "Сумма" Зиявудина Магомедова привлечет партнера для покупки Fesco. 19,9% акций из около 70%, приобретаемых "Суммой", получит GHP Group Марка Гарбера. Соинвестор также разделит кредитную нагрузку группы в рамках сделки: около $800 млн на нее предоставит синдикат банков — ING, Goldman Sachs и Raiffeisen. В целом сумма сделки составит $900 млн, а с учетом ранее выкупленных казначейских акций — более $1 млрд.

Сегодня планируется объявить о завершении сделки по покупке Группой "Сумма" у Сергея Генералова Fesco, сообщил "Ъ" источник, близкий к компании. В "Сумме" от комментариев отказались. В Fesco пообещали выпустить пресс-релиз "после соответствующего сигнала от юристов". Источник "Ъ", близкий к сделке, рассказал, что ее сумма составит $900 млн. Из них около $800 млн предоставит синдикат зарубежных банков. Как и предполагал "Ъ" 29 ноября, это ING, Goldman Sachs и Raiffeisen. Остальная часть — собственные средства "Суммы" и ее партнера. С учетом затрат "Суммы" на выкуп казначейских акций Fesco (около 13%) общие затраты группы на покупку бизнеса Сергея Генералова превысят $1 млрд.

Соинвестором по покупке Fesco выступит GHP Group Марка Гарбера. Источники "Ъ" говорят, что компания вкладывает в сделку "более $100 млн". Сам господин Гарбер отказался вчера комментировать ситуацию. Источник "Ъ" в "Сумме" отмечает, что GHP Group будет миноритарием Fesco с долей "более 10%". Еще один источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что речь идет о 19,9%. При этом кредитная нагрузка не ляжет полностью на Fesco, уверяет источник "Ъ", "часть долга возьмут на себя новые акционеры".

Марк Гарбер — психиатр-нарколог по образованию. В 1995 году с Хансом-Йоргом Рудлоффом основал финансовую группу UCB. В 1998 году Марк Гарбер и Ханс-Йорг Рудлофф продали контрольный пакет акций в UCB инвестиционному банку Robert Fleming & Co. Марк Гарбер стал председателем совета директоров его российской дочерней компании Fleming UCB. В 2000 году, после продажи Robert Fleming & Co. банку Chase JP Morgan за $7,7 млрд, Марк Гарбер совместно с Родриком Флемингом основал Fleming Family & Partners. В 2012 году Марк Гарбер вместе с Иэном Хэннэмом выкупили российский бизнес у FF&P. Новое название — GHP Group — основано на именах ключевых партнеров. Она управляет активами более чем на $2 млрд.

Под контроль "Суммы" и GHP Group переходит около 70% акций ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) — головного юридического лица Fesco. В периметр сделки войдет Владивостокский морской торговый порт (специализируется на перевалке контейнеров, металлов и автомобилей), торговый флот, железнодорожные компании "Трансгарант" и "Русская тройка" (50%, еще 50% у ОАО РЖД), оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", более 20% акций "Трансконтейнера", ряд других активов. Консолидированная выручка Fesco по МСФО в первом полугодии 2012 года составила $582,5 млн, убыток — $60 млн (объяснялся переоценкой стоимости флота, а также курсовыми разницами). Рыночная капитализация компании составляла вчера чуть более 27,4 млрд руб.

"Сумма" планирует выставить оферту миноритариям Fesco, хотя это и необязательно с учетом структуры сделки. Крупнейшие миноритарии ДВМП — фонд East Capital (7,15%) и ЕБРР (3,76%). Елена Садовская из RMG говорит, что оферта — "это дополнительные расходы, а с учетом того, как трудно закрывалась сделка, вряд ли группа займется благотворительностью". По мнению аналитика, "предложение будет, вероятнее всего, невыгодным для миноритариев, они на него просто не согласятся".

Евгений Тимошинов

Персоны Компании
Рязанское шоссе уперлось в "Сумму"
Мэр Москвы Сергей Собянин впервые столкнулся с недовольством Федеральной антимонопольной службы (ФАС) при отборе генподрядчика на строительство дороги
Откуда намыли свои миллионы Виталий Южилин и Андрей Кобзарь
Криминальный портовой бизнес в Санкт-Петербурге, "английская крыша" и небрезгливость. Виталий Южилин, сменивший три партии в парламенте, и его партнер Андрей Кобзарь стали совладельцами «Морского порта Санкт-Петербург» в середине 1990-х, а теперь строят совместные проекты с государством.
Владимир Лисин остался в выигрыше
ОАО «Российские железные дороги» выбрало в качестве победителя конкурса на покупку 25% «Первой грузовой компании» холдинг UCLH Владимира Лисина
Владимир Лисин рассчитался с Геннадием Тимченко
Как и предполагал “Ъ”, Первая грузовая компания (ПГК), подконтрольная предпринимателю Владимиру Лисину, продает железнодорожному оператору «Трансойл» Геннадия Тимченко 10 тыс
Геннадий Тимченко как в моду глядел
Сын бывшего первого вице-премьера РФ и министра путей сообщения Николая Аксененко Рустам стал старшим вице-президентом компании "Стройтрансгаз" Геннадия Тимченко
Олег Дерипаска нашел для ОЗК дело
Владелец "Базового элемента" Олег Дерипаска, не согласный с итогами приватизации ОАО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), добивается отмены сделки: по заявлению его компании Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении госзернотрейдера по признакам нарушения закона "О защите конкуренции"
Сергей Генералов не удержался на плаву
Российский транспорт покидает один из самых известных бизнесменов
"Сумма" подкатила к трубопроводам
Сотрудничество "Транснефти" с группой "Сумма" не ограничивается контролем над Новороссийским морским торговым портом и строительством нефтепроводов
Сергей Генералов сходит с пароходства
Контролирующий акционер транспортной группы FESCO Сергей Генералов в мае может покинуть пост президента своего основного актива — Дальневосточного морского пароходства (ДВМП)
Первая грузовая сходит с рельсов
ОАО РЖД уже в этом году может продать оставшиеся у него 25% акций крупнейшей в стране Первой грузовой компании
Банкомат Калашникова
Перевод счетов Минобороны в ВТБ идет полным ходом
Сергей Генералов выходит из вагонов
Транспортная группа Fesco Сергея Генералова может выйти из оператора "Трансгарант", составляющего основу ее железнодорожного бизнеса
Геннадий Тимченко разъехался с партнерами
Геннадий Тимченко довел долю в железнодорожной компании "Трансойл" до 93% за счет долей совладельцев Globaltrans Никиты Мишина и Константина Николаева
Структура Лисина выиграла аукцион по продаже ПГК
Как сообщил источник, близкий к аукциону, структура Владимира Лисина выиграла торги по продаже 75% минус 2 акции крупнейшего оператора железнодорожных перевозок в России – Первой грузовой компании (ПГК)
Олег Дерипаска одержал победу на въезде
Олег Дерипаска, потративший более пяти лет и около $1 млн на получение американской визы, исполнил свою давнюю мечту — он стал въездным в США
Олег Дерипаска занялся портом
Пока Росимущество не назначило дату повторного аукциона по продаже акций порта Ванино, его миноритарный владелец En+ Group Олега Дерипаски пытается получить контроль над операционной деятельностью
Геннадий Тимченко пассажиров не берет
В преддверии крупнейшей сделки в истории российского железнодорожного рынка — продажи Первой грузовой компании (ПГК) — один из главных претендентов Геннадий Тимченко избавляется от давних партнеров по этому бизнесу
Сбережение обязывает
Многим компаниям кажется невыполнимой поставленная государством задача по внедрению энергосберегающих технологий