Международный промышленный банк (МПБ), принадлежащий сенатору от Тувы Сергею Пугачеву, вчера предложил держателям еврооблигаций, по которым не смог расплатиться днем ранее, условия реструктуризации. Банк предлагает отсрочить погашение долга, обещая за это премию, и гарантирует, что в случае продажи судостроительных активов Сергея Пугачева погашение задолженности произойдет в течение 20 рабочих дней. Однако в первую очередь деньги от реализации этих активов получит ЦБ, у которого они со вчерашнего дня в залоге, а держателям облигаций остается рассчитывать на угольный актив Сергея Пугачева.
Вчера о судьбе Межпромбанка заговорили уже высокопоставленные чиновники. "Я надеюсь, что ситуация будет урегулирована без отзыва лицензии. Эта моя надежда связана с тем, что, как я знаю, акционеры предложили продать для погашения свои активы",— цитирует министра финансов Алексея Кудрина агентство "Интерфакс".
Продажа судостроительных активов владельца Межпромбанка Сергея Пугачева стала основным содержанием предложений по реструктуризации долга перед держателями еврооблигаций банка. 6 июля Межпромбанк допустил технический дефолт по выпуску еврооблигаций на €200 млн (см. вчерашний номер "Ъ"), и вчера банк разослал инвесторам условия реструктуризации. В документе (есть в распоряжении "Ъ") МПБ обещает, что в случае продажи "Северной верфи" и Балтийского завода держатели облигаций получат свои деньги "в течение 20 рабочих дней (исключая день продажи) после продажи акций" по следующей схеме: поручители (которыми выступают девять кипрских компаний) должны будут выплатить эмитенту облигаций (МПБ) в полной мере сумму займа с процентами, а тот, в свою очередь, перечислит деньги держателям облигаций.
Собрание инвесторов, которое должно будет одобрить или отклонить план реструктуризации, состоится 21 июля. Для кворума достаточно, чтобы пришли владельцы бумаг на сумму не менее двух третей всей задолженности. Для положительного решения достаточно, если за него проголосуют не менее двух третей присутствующих на встрече, говорится в документах банка. Те держатели, кто одобрит условия реструктуризации до 14 июля, получат премию в размере €50 на каждую €1 тыс. долга. Кроме того, банк обещает выплатить держателям облигаций после вступления в силу решения о реструктуризации купонный доход в размере 9% от задолженности — €18 млн. Сроки предварительного одобрения держателями, размер вознаграждения и условия реструктуризации банк может изменить до 19 июля. В МПБ вчера от комментариев отказались.
Рассчитывать на быстрое получение денег, которые МПБ выручит от продажи судостроительных активов, держателям облигаций не стоит, уверены юристы. Дело в том, что приоритетные права на эти активы и средства от их продажи будут у ЦБ, которому Межпромбанк внес "Северную верфь", Балтийский завод и КБ "Айсберг" в качестве залога по кредиту. Вчера первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев подтвердил, что соглашение о реструктуризации беззалогового кредита МПБ перед ЦБ вступило в силу и банк предоставил в залог эти три актива. "Согласно 334-й статье 23-й главы ГК преимущественные права на средства от реализации залога имеет тот, кто предоставил кредит под это обеспечение, в данном случае ЦБ",— говорит партнер коллегии адвокатов "ФБК-Право" Александр Сотов. "Скорее всего, сделка по продаже будет оформлена таким образом, что деньги будут перечислены покупателем в ЦБ, минуя продавца, законодательство это позволяет",— добавляет гендиректор юридической компании "Велес Лекс" Евгений Дроздов. По его словам, держатели облигаций что-то получат после сделки, только если суммы от реализации активов хватит на погашение долга ЦБ и что-то еще останется на погашение других долгов. Сумма долга Межпромбанка перед ЦБ — 31,9 млрд руб. Судостроительные активы Сергей Пугачев хотел продать Объединенной судостроительной корпорации за 89 млрд руб., ОСК была готова купить их за 23 млрд руб.
Расплатиться с держателями облигаций Межпромбанку может помочь кредит ВТБ под залог еще одного крупного актива Сергея Пугачева — Енисейской промышленной компании, владеющей лицензией на Элегестское угольное месторождение в Туве. "В настоящее время ведутся переговоры об условиях предоставления кредита Межпромбанку в размере $600 млн, окончательное решение может быть принято до конца месяца",— сообщили в пресс-службе ВТБ, не уточнив долю акций компании.
Одним из возможных вариантов сделки может стать получение "ВТБ Капиталом" мандата на продажу угольного актива Сергея Пугачева, сообщили в ВТБ. Вчера на этот актив появился первый потенциальный покупатель. "Если ОПК выставит лицензию на Элегестское месторождение на продажу, мы изучим это предложение",— заявил представитель Новолипецкого металлургического комбината. НЛМК потенциально может заинтересоваться Элегестским месторождением, так как комбинат — единственный из российских металлургов, не обеспеченный собственными угольными активами. НЛМК уже пытался в 2008 году выиграть конкурс на соседнее с Элегестским Межегейское месторождение, но проиграл Evraz Group. Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, говорит, что ОПК хочет за Элегест $4 млрд. Это слишком высокая цена с учетом рыночной стоимости тонны запасов на уровне $1 и отсутствием железной дороги к месторождению (см. справку), отмечает аналитик "Ренессанс Капитала" Борис Красноженов.