С начала года средства физлиц в банковской системе выросли на 554 млрд руб. до 24,7 трлн руб., следует из данных Центробанка: рост составил 2,3%, а с учетом роста курса рубля (на 4,3% к доллару) – 3,3%. На 60% его обеспечила группа ВТБ, заявил предправления «ВТБ 24» Михаил Задорнов. За девять месяцев доля группы на розничном рынке выросла с 11 до 12,1%, средства населения выросли более чем на 300 млрд и достигли 3 трлн руб., говорится в презентации госбанка. Розничный бизнес группы составляют «ВТБ 24», «Почта Банк» и розница самого ВТБ, включая присоединенный в 2016 г. Банк Москвы.
В III квартале новых денег от населения в банковскую систему не притекло, отметил Задорнов. По данным ЦБ, в августе отток составил 0,3%, а в сентябре – 0,2%, а без учета курсовых переоценок прирост был по 0,1% в месяц.
Это следствие санации двух крупных частных банков. Задорнов связал прекратившийся рост вкладов с оттоками из «Открытия» и Бинбанка, которые передаются в Фонд консолидации банковского сектора, а также Промсвязьбанка. За июль – август вклады физлиц в «ФК Открытие» сократились на 186,6 млрд руб., Бинбанке – на 19,2 млрд, Промсвязьбанке – на 19,2 млрд.
В сентябре население забрало из Бинбанка 55 млрд руб., а из «ФК Открытие» оттока не было, знает Задорнов (отчетность банков за сентябрь еще не опубликована).
Люди забрали деньги из этих банков, часть средств перевели в другие банки, в том числе группы ВТБ, которая стала бенефициаром этого перетока, но часть денег в систему не вернулась, заявил Задорнов.
Люди тратят эти деньги, в том числе на крупные покупки, говорит Задорнов, а некоторые, возможно, «выжидают какой-то большей определенности». Он подчеркнул рост спроса на автомобили как на новые, так и подержанные в августе – сентябре, а также на квартиры.
Депозиты почти не растут в первую очередь из-за того, что люди стали делать давно запланированные дорогие покупки, соглашается аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Оборот розничной торговли вырос на 0,2% к аналогичному периоду прошлого года, а реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,2%, ссылается он на данные Росстата. Это значит, что население увеличивает потребление либо за счет ранее накопленных депозитов, либо за счет привлечения кредитов, объясняет он. А улучшение ситуации в экономике повышает уверенность населения в своих доходах и способствует активизации дорогих покупок, которые откладывались в течение 2015–2016 гг.
Низкая инфляция помимо преимуществ имеет и недостатки, предупреждает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Снижаются темпы роста всех величин и экономике необходимо время на адаптацию: выручка больше не может расти темпами по 10% в год, приводит он пример. И добавляет, что снижение прироста номинальных доходов тут же отражается на приросте вкладов. В системе сейчас нет переизбытка ликвидности и банки продолжают бороться за вклады, заключил Матовников.
По подсчетам ВТБ, за последние девять месяцев на рынке вкладов сильнее всего выросла доля самой группы – на 1,13 п. п., почти на 1 п. п. – доля Газпромбанка и Россельхозбанка (РСХБ), эти госбанки предлагают более высокие ставки по розничным депозитам по сравнению с конкурентами, пояснил Задорнов.
Представитель РСХБ заявил, что в III квартале средства физлиц выросли на 7,7%, что соответствует среднегодовому приросту. Он связывает рост с тарифной политикой банка, а то, что банк государственный, «в сложившейся ситуации является преимуществом».
В то же время впервые за два года сократилась доля Сбербанка, отмечается в презентации ВТБ. На 0,61 п. п. до 45,99%, уточнил представитель Сбербанка.
ВТБ в отличие от своих основных конкурентов все еще зависим от рыночного фондирования (ЦБ, межбанковские кредиты и размещенные бумаги) и заинтересован в том, чтобы замещать дорогие ресурсы более дешевыми средствами физлиц, объясняет политику группы по привлечению вкладов аналитик Moody’s Петр Паклин. Например, на конец прошлого года доля рыночного фондирования составляла 24,4% баланса ВТБ (по МСФО), продолжает он, а по итогам первого полугодия сократилась до 15%. Fitch в своем отчете за восемь месяцев этого года называло ВТБ среди банков, по-прежнему зависящих от госфондирования: так, на госсредства (входят средства ЦБ, Минфина, региональных и федеральных бюджетных фондов) приходится 10,9% фондирования группы.
Впервые с 2013 г. выросла доля розничных монолайнеров на рынке средств населения – на 0,24 п. п., следует из презентации «ВТБ 24». В ХКФ-банке за восемь месяцев розничные счета и вклады выросли на 11,6%, заявил его представитель, добавив, что основной прирост был в июле – августе (14,3%), а вот в сентябре рост был всего 5%. По его словам, наибольшие темпы роста демонстрирует портфель дебетовых карт, в основном за счет программы лояльности и процентов на остаток, сопоставимых со вкладами. Представитель «Тинькофф Банка» не заметил аномалий в III квартале, а с января по сентябрь средства населения выросли на 21%. У «Русского стандарта» отток составил 8% за январь – август, у «Ренессанс кредита» приток за это же время был 18%, говорится в отчетностях банков. Оба банка не прокомментировали приток и отток вкладов.
В то же время пока рисков сокращения ликвидности для банков не наблюдается, указывает Монастыршин.
ЦБ в июне вдвое сократил свой прогноз по приросту вкладов в этом году – до 2–4%.