Третий производитель пива в России «Объединенные пивоварни», созданный на базе бывших активов Heineken в РФ и владеющий брендами «Охота» и «Бочкарев», купил у «Татспиртпрома» завод «Белый кремль». Последний способен выпускать 15 млн дал пива в год, сумма сделки могла составить в 4–6 млрд руб. Эксперты видят возможности для развития локальных российских брендов, но предупреждают, что полностью загрузить мощности будет сложно.
«Объединенные пивоварни» (ОПХ) приобрели пивоваренный завод «Белый кремль» у принадлежащего правительству Татарстана «Татспиртпрома», сообщили “Ъ” стороны сделки. Предприятие мощностью 15 млн дал в год построено в 2018 году в Чистополе. Портфель брендов включает «Белый кремль», «Хмельные раки», «Золотой Кабан». Также завод выпускает пиво под собственными торговыми марками (СТМ) сетей. Стоимость сделки не раскрывается.
В ОПХ входят семь заводов в разных городах, выпускающих пиво «Охота», «Бочкарев», «Три медведя», Dr.Diesel, сидр «Мистер Лис» и т. д. Прежде ОПХ входили в голландский концерн Heineken, а в августе 2023 года активы приобрела группа «Арнест» Алексея Сагала, также занимающаяся выпуском бытовой химии, косметики и алюминиевых банок.
По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, в 2022 году ОПХ были третьим производителем пива в России, выпустив более 47 млн дал. Первое место занял AB InBev Efes (Velkopopovicky Kozel, «Клинское» и др.) с почти 116 тыс. дал, второе — «Балтика» (входит в Carlsberg Group, сейчас во временном управлении у Росимущества) с 99 тыс. дал. «Татспиртпром» в 2022 году реализовал 12,29 тыс. дал пива. В AB InBev Efes и «Балтике» действия конкурентов не комментируют.
Как отметил Алексей Сагал, ОПХ продолжат развивать бренды «Белого кремля», планируют выпускать на заводе марки ОПХ и начать развитие безалкогольного направления. Гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов говорит, что компания решила сосредоточиться на основном бизнесе, отметив, что новые проекты в категории крепких спиртных напитков требуют отдельного внимания и усилий.
Инвестбанкир Илья Шумов оценивает стоимость «Белого кремля» в 4–6 млрд руб., исходя из мультипликаторов по мощности. В строительство завода было вложено 5,6 млрд руб. Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель отмечает, что покупка «Белого кремля» позволит ОПХ занять заметную долю в Татарстане, достаточно обеспеченном регионе. Хотя независимый эксперт Алексей Небольсин указывает, что пивной рынок Татарстана и Поволжья отличает «ожесточенная конкуренция в том числе по цене», что могло стать одной из причин продажи актива.
Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин говорит, что бренды «Белого кремля» на федеральном уровне представлены не очень широко. Но рынок еще переживает турбулентность из-за снижения доли известных иностранных марок и возможности для локальных брендов есть, указывает он. Как отмечает Алексей Аксель, «Белый кремль» за счет масштаба может выпускать пиво по конкурентной цене, что становится особенно важно для сетей и потребителей.
По словам Алексея Сагала, после покупки «Белого кремля» у ОПХ будет около 40% свободных мощностей, которые холдинг намерен загружать за счет развития дистрибуции, экспорта и выпуска брендов по контракту. Совладелец дистрибутора SWAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский указывает, что производство пива под СТМ не приносит большую доходность, а крупные сети активно развивают собственный импорт. Вывод бренда на экспорт, добавляет господин Хавский, также потребует времени и инвестиций. Алексей Небольсин считает ставку на экспорт оправданной, отмечая, что рынки Китая и Индии могут усвоить почти любые объемы.
По данным Росстата, в январе—октябре производство пива выросло на 0,4%, до 705 млн дал. В третьем квартале зафиксирован незначительный рост продаж и наметился восходящий тренд по сравнению с первым полугодием, сообщала AB InBev Efes. В компании отмечали, что надеются на восстановление рынка при отсутствии дополнительного административного давления на добросовестных производителей и геополитических рисков.