Отчисления банка «Югра» в фонд страхования вкладов (ФСВ, см. врез) в I квартале выросли в 5,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – со 150 млн до 828 млн руб., свидетельствует отчетность банка. Вклады населения в «Югре» за это время выросли менее чем на 10% – до 182,9 млрд руб. Представитель банка не объяснил, с чем связано такое повышение.
Дальше – больше
В октябре 2016 г. совет директоров АСВ увеличил повышенную дополнительную ставку: с I квартала 2017 г. надбавка составит 400% от величины базовой ставки взносов, которую ежеквартально платят все банки, привлекающие средства населения (0,12%). А со II квартала 2017 г. надбавка вырастет до максимально предусмотренной – 500%. Отчисления рассчитываются исходя из среднего за квартал размера привлеченных средств населения.
В случае «Югры» можно видеть, что предполагаемая ставка взносов банка в систему страхования вкладов как минимум существенно превышает базовую (0,12%) и дополнительную (0,18%) ставки и ближе к уровню повышенной дополнительной (за 2016 г. она выросла с 0,3 до 0,6%), отмечает ведущий методолог RAEX Юрий Беликов. По его оценке, тариф для банка со II квартала 2016 г. по I квартал 2017 г. вырос с 0,26 до 0,49%.
Основанием для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов выступает «сомнительная» или «неудовлетворительная» оценка финансового положения банка, которая помимо финансовых показателей (капитал, активы, ликвидность) включает качество управления рисками и внутреннего контроля, наличие действующих в отношении банка ограничений на осуществление отдельных операций, напоминает Беликов требования ЦБ. Информацию о такой оценке банков регулятор не раскрывает. Получить «сомнительную» или «неудовлетворительную» оценку за финансовые показатели довольно сложно, так как критерии достаточно лояльные, указывает Беликов, чаще платят взносы по повышенным дополнительным ставкам банки с действующими ограничениями или плохим риск-менеджментом.
Таких банков единицы. Повышенную дополнительную ставку взносов по итогам января – марта 2017 г. уплатили лишь три банка, говорил в пятницу зампред ЦБ Василий Поздышев. Втроем они, по его словам, заплатили АСВ 1,2 млрд руб.
В пресс-службе «Югры» лишь заверили: «Четкие критерии [по которым ЦБ устанавливает банкам повышенную ставку отчислений в ФСВ] не раскрываются. Сейчас уровень капитала и ликвидность банка соответствуют нормативам ЦБ».
«Югра» платит повышенную дополнительную ставку скорее всего из-за наличия ограничений или запретов от ЦБ, говорит руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. Ограничений может и не быть, указывает он, но ЦБ может счесть политику банка в отношении капитала, активов и ликвидности слишком рискованной.
70% кредитного портфеля «Югры» (152,7 млрд руб. на 31 марта) приходилось на 26 крупнейших заемщиков, следует из МСФО банка. Это один из самых высоких показателей в стране, это довольно много, особенно для крупного банка, говорит Лукашук.
Это опасно тем, что дефолт одного заемщика может привести к формированию существенных резервов и потере капитала, объясняет он.
Основную часть кредитов – 192 млрд руб. после вычета резервов – банк оценивает «на обесценение» на индивидуальной основе, т. е. эти кредиты не только существенны по размеру, но и некоторые имеют признаки обесценения, следует из отчетности «Югры». Они зарезервированы на 16,9% – 39,2 млрд руб. Какая часть кредитов приходится на компании, связанные с собственниками, банк не раскрыл. Она настолько высока, что помешала банку пополнить капитал по госпрограмме за счет ОФЗ. «Когда исполнят [требование ЦБ снизить кредитование связанных сторон] – войдут [в программу] сразу», – говорил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Отраслевая структура портфеля «Югры» (40,2% – кредиты нефтегазовым и химическим компаниям, 28,8% – строительство и недвижимость, данные МСФО) напоминает бизнес основного владельца банка Алексея Хотина и его отца Юрия. Они владеют в Москве ТРЦ «Горбушкин двор», «Филион», писал Forbes. В 2012 г. они купили у Сбербанка НК «Дулисьма», сообщал журнал, в 2013 г. Алексей Хотин приобрел 30% Exillon Energy (ведет добычу в ХМАО и Коми), в 2014 г. «Дулисьма» приобрела «Иреляхнефть» (добывает нефть в Якутии), в 2015 г. – «Негуснефть». В 2015 г. Хотины купили у Nafta Moskva Сулеймана Керимова галерею «Модный сезон» в гостинице «Москва».
В качестве корректировки резерва применяется залоговое обеспечение по ссудам, указала пресс-служба «Югры», не обеспечено лишь 20% портфеля – 46,3 млрд руб. В МСФО минимального уровня резервов нет, качество кредитов оценивается исходя из стоимости залога, из будущих денежных потоков заемщика, замечает руководитель практики управления рисками ФБК Роман Кенигсберг. В целом резервирование на уровне 15% является нормальным, считает заместитель гендиректора «Финэкспертизы» Наталья Борзова.