Исполняющий обязанности предправления банка «Восточный» Александр Нестеренко попросил акционеров оказать финансовую помощь банку в любой форме – у него критически мало капитала. Об этом Нестеренко написал в письме членам совета директоров банка по итогам исполнения требования ЦБ начислить резервы на 5 млрд руб. «Ведомости» ознакомились с письмом, его подлинность подтвердил источник, близкий к совету директоров, и представитель Baring Vostok. «Восточный» не комментирует ситуацию и сожалеет, что переписка с членами совета директоров стала открытой, сказал его представитель.
После того как «Восточный» исполнил майское требование ЦБ досоздать резервы, его достаточность капитала оценивается как критически низкая, капитал банка не сможет абсорбировать любую из нештатных ситуаций, говорится в письме. Банк просит членов совета директоров как представителей акционеров предпринять «все возможные усилия по поддержанию финансовой устойчивости в любой форме»: перечисляется возможность провести допэмиссию, учесть взносы акционеров, а также выкупить активы со 100%-ным резервом и т. п.
Четыре всадника апокалипсиса
Запас по нормативам достаточности капитала должен расти в течение года и составить на конец 2019 г. 4 млрд руб., но этот прогноз не предусматривает наступления любых кризисных ситуаций, требующих потребления капитала сверх нормы, пишет Нестеренко. Он констатирует, что из-за разворачивающихся вокруг банка событий вероятность наступления нештатных ситуаций возросла.
К высоковероятным событиям Нестеренко относит возможные новые предписания ЦБ: одно – относительно мер, принятых банком для поддержания капитала, второе – по обесценению некотируемых ценных бумаг, имеющих разницу в оценке по стандартам МСФО и РСБУ. Третья опасная для банка ситуация – риск непогашения до 15 июня кредита компаниями группы предпринимателя Вячеслава Зыкова. К четвертой нештатной ситуации Нестеренко относит возможный пересмотр ЦБ резервов по кредитам компаниям группы предпринимателя Алексея Бакулина с вынесением соответствующего предписания.
Бакулин – генеральный директор «Волгабаса». Зыков и Бакулин – участники «Клуба лидеров» Артема Аветисяна. По итогам проверки в 2018 г. ЦБ писал в заключительной части акта, что кредиты компаниям «группы Зыкова» и «Волгобас» являются проблемными. Регулятор указывал, что эти кредиты – наследие «Юниаструма»: на них приходилось 40 и 15% всего корпоративного портфеля банка. «Восточный» присоединил на 100% принадлежавший Аветисяну «Юниаструм» в январе 2017 г. После той проверки ЦБ предписал банку создать резервы свыше 19 млрд руб. до 2020 г. Банк сначала создал провизии на 6 млрд руб., еще 12 млрд он доначислил в марте этого года и 5 млрд в мае.
При наступлении одного из четырех указанных событий банк неминуемо нарушит обязательные нормативы достаточности капитала со всеми вытекающими негативными последствиями для финансовой устойчивости, написал Нестеренко.
Любой альтернативный инструмент для пополнения капитала может быть оправдан только в случае понимания дальнейшей стратегии совместного управления банком, говорит представитель Baring Vostok. «На данный момент с учетом характера нашего диалога безвозмездная помощь со стороны мажоритария удивительна», – отметил он.
Капитал непополняемый
51,6% «Восточного» через компанию Evison принадлежат инвестфонду Baring Vostok, еще 40,2% контролируют компания «Финвижн» Аветисяна и его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов. Заявление Юсупова стало началом «дела Baring Vostok», по которому арестованы четыре топ-менеджера фонда во главе с его основателем Майклом Калви. Калви связывал уголовное преследование с конфликтом за контроль над «Восточным»: в 2017 г. Evison отказалась исполнять опцион, заключенный перед объединением «Юниаструм банка» Аветисяна и «Восточного», и продавать «Финвижн» 9,99% акций банка. Отказ они объяснили выводом активов из «Юниаструма» еще до присоединения. Сейчас стороны судятся в Лондонском арбитраже и Арбитражном суде Амурской области. В мае Амурский арбитраж обязал Evison исполнить опцион.
Банку в текущей ситуации может понадобиться досоздать дополнительно резервы на сумму 10–15 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель Baring Vostok. По мнению фонда, недавнее предписание ЦБ начислить еще 5 млрд руб. резервов банк мог исполнить формально с учетом продолжающихся реструктуризаций корпоративных кредитов банка. Единственный способ технически и на время обойти необходимую банку допэмиссию – сделать очередную реструктуризацию токсичного портфеля кредитов, который связан с участниками «Клуба лидеров» Аветисяна, говорит представитель Baring Vostok. Если это будет сделано, это будет противоречить интересам вкладчиков банка, держателей облигаций и других заинтересованных лиц, указывает он.
Согласованная с ЦБ допэмиссия на 5 млрд руб. была запланирована еще с 2018 г., но провести ее фонд сейчас не может – суд запретил банку проводить допэмиссию по ходатайству «Финвижн». После исполнения опциона «Финвижн» Аветисяна вместе с Юсуповым и Юрием Даниловым увеличит долю с 40,2% до контрольной, но допэмиссия размоет пакет опциона с 9,9 до 6,1%, опасается «Финвижн».
Банку сейчас в первую очередь необходимо, чтобы все еще мажоритарный акционер перестал нагнетать ситуацию вокруг него в СМИ, говорит представитель «Финвижн», добавляя, что выполнить предписание нельзя формально. Предписание состоит в деформировании резервов, они были сформированы в полном объеме.
У «Восточного» сейчас действительно минимальный запас капитала, если исходить из слов банка о выполнении требования ЦБ без нарушения нормативов и его буфера абсорбции убытков, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин. Соответственно, любое сколько-нибудь существенное досоздание резервов в моменте для банка может стать чувствительным, добавляет он. Корпоративный конфликт поставил под угрозу докапитализацию, которая в итоге так и не была проведена, – без нее негативный эффект на показатели банка в случае непредвиденной ситуации еще более вероятен, резюмирует Тетерин.
В интересах обеих групп акционернов не допустить просадки нормативов ниже регулятивных минимумов, поскольку это резко повышает риск вмешательства со стороны ЦБ, а в таком сценарии все текущие акционеры теряют контроль над банком, заключает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.
«Ведомости» ожидают ответов представителей ЦБ и «Волгабаса». Связаться с Зыковым пока не удалось.