Акционеры «Мегафона» на внеочередном собрании 20 января одобрили сделку по приобретению 15,2% капитала Mail.Ru Group (63,8% голосующих акций) у USM Group миллиардера Алишера Усманова и его партнеров, которая является контролирующим акционером сотового оператора. Об этом говорится в сообщении «Мегафона», опубликованном в понедельник, 23 января.
За сделку было подано 209 293 635 голосов акционеров. Против — 10 765 598 голосов. Воздержались 176 500 голосов.
Речь идет о приобретении 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group Limited. Сейчас они принадлежат New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящим в группу USM, и составляют 63,8% голосующих акций Mail.Ru Group.
«Мегафон» собирается выкупить их за $740 млн. На момент закрытия сделки он выплатит $640 млн, через год — еще $100 млн. «Мегафон» намерен заплатить за пакет из собственных средств и заемные средства для сделки привлекать не планирует. Сделку планируется закрыть в первом квартале 2017 года.
«После завершения сделки «Мегафон» и Mail.Ru продолжат работать полностью на рыночных условиях», — подчеркивали ранее в «Мегафоне». В компании утверждали, что цель сделки — расширить ассортимент и способы продвижения цифровых услуг «Мегафона», запустить специальное приложение VKmobile для пользователей социальной сети «ВКонтакте» и «другие возможные инициативы», говорится в сообщении.
Финансовым консультантом «Мегафона» выступил Morgan Stanley, юридическим — Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Подготовкой заключения о справедливости цены занимался Bank of America Merrill Lynch, ставший финансовым консультантом специального комитета оператора, а White & Сase выступает в качестве юридического консультанта комитета.
О возможном заключении сделки в середине ноября сообщало RNS со ссылкой на источники в инвестиционном бизнесе. Агентство тогда указывало, что сделка не может быть совершена без согласия шведской группы Telia.
Основным акционером «Мегафона» является USM Усманова (56,32% акций). Telia Company Group владеет 25,17% «Мегафона». 3,92% компании принадлежит «дочке» «Мегафона» — Megafon Investments. И 14,59% акций находятся в свободном обращении.
Входящие в USM компании New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited выступают продавцами пакета в 63,8% голосующих акций в Mail.Ru Group. Южноафриканская Naspers через MIH владеет 12,5% голосующих акций Mail.Ru Group. Китайская Tencent — 3,3%). У других акционеров 20,4%.