ВТБ
объявил, что приобретет более 70% акций тюменского Запсибкомбанка. Переговоры о его покупке продолжались несколько лет. Госбанк начал их весной 2016 г., рассказывали «Ведомостям» человек, близкий к группе ВТБ
, и финансист, занимающийся сделками слияний и поглощений (M&A). Стороны долго не могли договориться по цене, объясняли задержку собеседники «Ведомостей». Сумму сделки ВТБ
не раскрыл. Его представитель заверил, что сделка «денежная» и «выгодна обеим сторонам».
Акционеры Запсибкомбанка не были намерены дешево продавать актив и ВТБ
долго вел с ними переговоры, подтверждает аналитик Standard & Poor’s Роман Рыбалкин. Он указывает, что эта сделка выделяется на фоне покупки «Возрождения», о которой ВТБ
объявил в начале октября: та сделка была вынужденной, продажа была с большим дисконтом.
Крупнейший пакет акций Запсибкомбанка принадлежит президенту банка Дмитрию Горицкому (бывший первый вице-губернатор области): он напрямую и через подконтрольные компании владеет 20,7%. Еще 8,3% принадлежит Азиатско-Тихоокеанскому банку (АТБ), находящемуся на санации в Фонде консолидации банковского сектора (ФКБС, подконтролен ЦБ). Еще 1,6% акций принадлежит «М2М Прайвет Банку» – «дочке» АТБ, у которой была отозвана лицензия (банком управляет Агентство по страхованию вкладов, АСВ).
АСВ ранее выставляло на торги долю М2М в Запсибкомбанке, однако торги не состоялись: не было заявок. Представители АСВ и ЦБ не ответили на вопросы о продаже долей. Представитель ВТБ
заявил, что сделает всем миноритариям обязательное предложение о выкупе акций.
Остальные акции Запсибкомбанка распределены между его менеджерами и членами совета директоров и их родственниками, включая семью Виктора Палия, бывшего акционера «Нижневартовскнефтегаза», а также Павла Якушева, сына бывшего губернатора Тюменской области, а ныне министра строительства Владимира Якушева.
Окончательный размер приобретаемой доли ВТБ
определит после обязательного предложения миноритариям о выкупе акций, говорится в пресс-релизе госбанка.
Запсибкомбанк занимает 56-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» с активами 117 млрд руб. Капитал Запсибкомбанка на 1 октября – 15,7 млрд руб., прибыль с начала года – 1,5 млрд руб., говорится в его российской отчетности. Запсибкомбанк обслуживает свыше 600 000 розничных и 21 000 корпоративных клиентов, следует из данных ВТБ
. Госбанк планирует за счет покупки увеличить долю рынка в Тюменской области (по кредитам физлицам – почти вдвое, по пассивам – почти в 2,5 раза), а также удвоить число отделений в регионе.
Для ВТБ
это уже третье приобретение в этому году: в октябре он объявил о договоренности купить не менее 81% акций нижегородского Саровбизнесбанка (106-е место по активам – 43 млрд руб., данные «Интерфакс-ЦЭА»), а за несколько дней до этого сообщил о приобретении 85% акций «Возрождения» (37-е место, 240 млрд руб. активов). После объявления об этих покупках предправления ВТБ
Андрей Костин
говорил ТАСС, что госбанк купит еще один региональный банк (т. е. Запсибкомбанк. – «Ведомости»), после чего временно прекратит сделки M&A. ВТБ
начал скупать банки менее чем через год после присоединения дочернего «ВТБ
24», которое произошло в январе 2018 г.
ВТБ
планирует закрыть сделки по покупке Запсибкомбанка и Саровбизнесбанка до конца года. Все приобретенные банки, включая «Возрождение», ВТБ
планирует присоединить и перевести под бренд ВТБ
в 2020 г.
В целом присоединение всех трех банков по силам ВТБ
, говорит Рыбалкин: у команды большие компетенции в этом вопросе, а совокупный капитал по РСБУ присоединяемых банков – около 40 млрд руб. – на уровне статистической погрешности от капитала самого госбанка, составляющего 1,4 трлн руб. В то же время приобретение этих банков дает хороший рост клиентской базы, указывает он. У «Возрождения» устойчивая база в Подмосковье, которая осталась с банком, несмотря на все перипетии; Саровбизнесбанк работает в регионе, где расположены предприятия атомной промышленности; Запсибкомбанк в Тюменской области имеет долю 9% в депозитах и 7,5% в кредитах физлицам, что довольно много для регионального игрока, перечисляет Рыбалкин.