Лондонская фондовая биржа начала торги глобальными депозитарными расписками (GDR) ВТБ, размещенными в рамках SPO. Впервые минуты торгов бумаги российского госбанка выросли в цене на 0,6%. В целом расписки торгуются уже на 7,5% выше цены при SPO. Аналитики указывают, что после размещения иссяк один из самых сильных источников давления на акции банка — избыточное предложение бумаг на открытом рынке. Теперь большее влияние на акции ВТБ оказывают фундаментальные факторы, например возможное увеличение доли ВТБ в индексе MSCI Russia.
18 февраля первый день торгов депозитарными расписками ВТБ на Лондонской фондовой бирже (LSE). Как говорится в сообщении банка, к торгам были допущены 444 млн 862,013 тыс. GDR. Одна GDR эквивалентна 2 тыс. акций. Всего ВТБ в рамках приватизации разместил 1 трлн 46 млрд 54 млн 133 тыс. 732 акции (10% уставного капитала). Бумаги размещены по цене $6,25 за одну GDR и 0,0915 руб. за акцию. Организаторами размещения выступили Merrill Lynch, Deutsche Bank и «ВТБ Капитал».
По данным на 12.30 мск, котировки бумаг составили $6,72 за расписку, что на 7,5% выше цены размещения. По мнению участников торгов, завершение размещения 10% госпакета ВТБ положительно сказалось на котировках его акций, которые последние недели были в аутсайдерах торгов. «Теперь большее влияние на акции ВТБ оказывают фундаментальные факторы, в частности возможное увеличение доли ВТБ в индексе MSCI Russia. Западные инвестиционные фонды, ориентирующиеся при инвестировании средств на этот индекс, уже сейчас скупают бумаги, что толкает их котировки вверх»,— отмечает аналитик «Ренессанс Капитала» Ованес Оганисян.
Не менее существенный рост котировок продемонстрировали акции госбанка на локальном рынке. На ММВБ стоимость акций ВТБ выросла относительно цены размещения на 7,6%. За прошедшую неделю котировки акций банка выросли на 4%, до 9,84 коп. (что на 27,6% ниже цены «народного» IPO в мае 2007 года).
Зампред правления банка Герберт Моос ранее заявил, что free float акций ВТБ после завершения сделки по размещению десятипроцентного пакета акций увеличится с 14,5% до 24,5%. По его словам, из 14,5% акций, находившихся ранее в свободном обращении, более половины приходилось на Лондонскую фондовую биржу. Банк ожидает увеличения free float на LSE более чем в два раза.
Больше половины акций ВТБ в ходе SPO приобрели европейские инвесторы, около 20% — американские, остальное — инвесторы из Азии и СНГ. При этом более 50% размещенных акций ВТБ получили фонды с длинным горизонтом инвестирования, около 30% — суверенные фонды благосостояния и стратегические инвесторы.
Инвесторы из России выкупили около 15% объема размещения. Крупнейшим участником сделки стал российский бизнесмен, член Совета федерации от Дагестана Сулейман Керимов, который вложил в акции второго по величине российского банка $500 млн. Исходя из цены размещения, такая сумма соответствует пакету в размере около 1,5% акций. Кроме того, крупными миноритариями ВТБ стали американский инвестиционный фонд TPG Capital (приобрел акции ВТБ на $100 млн) и итальянская финансовая группа Generali ($400 млн). В сделке принял участие также китайский CIC, купивший акции на $100 млн.