Владимир Евтушенков включит «Хоум Кредит» в «Систему»

Источник
Структуры АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведут переговоры о покупке банка «Хоум Кредит». Они близки к завершению, но сейчас на них влияет ситуация в Казахстане, где работает «дочка» банка.
Структуры АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведут переговоры о покупке банка «Хоум Кредит», рассказали РБК два источника на финансовом рынке. Еще один источник в банковском секторе и источник в компании — партнере «Системы» сообщили, что слышали о таких планах АФК.

«Система» владеет МТС Банком, но он уступает по размерам «Хоум Кредиту», поэтому покупателем выступит другая структура группы, сказал один из источников РБК. Рассматривается возможность передачи актива в собственность мобильному оператору МТС (контролируется «Системой»), говорит другой источник. По словам одного из собеседников РБК, переговоры близки к завершению. Пока архитектура готовящейся сделки предполагает, что бренд «Хоум Кредита» будет сохранен, но в будущем не исключен обмен активами между «Хоум Кредитом» и МТС Банком, говорит он. Сейчас на ход переговоров влияет ситуация в Казахстане, где после массовых протестов и последующих беспорядков введено чрезвычайное положение, добавляет еще один источник РБК. У «Хоум Кредита» — крупный дочерний банк в этой стране.

«АФК «Система» — инвестиционная компания, мы регулярно прорабатываем различные варианты, в этом в том числе заключается суть нашей работы», — заявил РБК представитель группы. «Без комментариев, не комментируем рыночные слухи», — сказал представитель «Хоум Кредита».

О том, что банк «Хоум Кредит» выставлен на продажу, стало известно в начале октября — как писало издание Frank Media, купить его планировала венгерская OTP Group, которая уже владеет в России ОТП Банком. Еще один источник РБК на финансовом рынке отметил, что претендентов на «Хоум Кредит» было три — они проводили процедуру due diligence банка с четвертого квартала 2021 года.

«Хоум Кредит» контролирует чешская PPF Group. По данным Frank Media, решение о продаже банка было принято вскоре после смерти основателя группы Петра Келлнера, который погиб при крушении вертолета на Аляске в марте 2021 года. PPF не раскрывала, кто унаследует долю Келлнера. У бизнесмена остались жена и четверо детей. Управляющим наследством по состоянию на июнь прошлого года была назначена его супруга Рената Келлнерова.

В октябре 2020 года акционеры банка сообщили о смене руководителя российского «Хоум Кредита». Им стал бывший руководитель БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский. Пешнев-Подольский в мае сообщил, что за неделю до своей смерти Келлнер утвердил стратегию развития «Хоум Кредита» на три года. «Я ему презентовал, на что надо делать ставку, какой объем капитала в России надо поддерживать, чтобы рост сохранялся, на что сделать акцент, чтобы закрепить позиции, а от чего отказаться. На ближайшие годы у нас с ним было все проговорено в отношении России», — говорил топ-менеджер.

РБК направил запросы в МТС, МТС Банк, PPF Group и ОТП Банк.

Основные показатели «Хоум Кредита»

По итогам января—сентября 2021 года чистая прибыль «Хоум Кредита» составила 11,2 млрд руб. (40% финансового результата банку обеспечила его «дочка» в Казахстане) против 7,3 млрд руб. за аналогичный период 2020 года, следует из отчетности по МСФО. Объем активов банка — 344,5 млрд руб., капитал — 91,3 млрд руб. (традиционно на сумму в размере одного капитала инвесторы ориентируются при покупке банков). По словам одного из собеседников РБК, сумма сделки по покупке банка может превысить €1 млрд.

«Обычно оценка банка близка к размеру его капитала, иногда чуть ниже или чуть выше в зависимости от уровня возврата на капитал (ROE) и темпов роста активов и прибыли. У «Хоум Кредита» хороший возврат капитала, выше среднего на рынке, а потому не исключена небольшая премия к размеру его капитала при условии качественного кредитного портфеля заемщиков банка», — сказал РБК старший аналитик по банковскому сектору «Атона» Михаил Ганелин.

«Сильная прибыльность у банка обеспечивает хороший запас прочности для покрытия расходов на резервы по кредитам, которые могут быть волатильными ввиду высокой подверженности банка влиянию цикличного российского рынка потребительского кредитования», — писало в сентябре рейтинговое агентство Fitch. Там отмечали, что влияние пандемии на качество кредитов в «Хоум Кредите» было «сдержанным». Банк не входит в число системно значимых в России и, по данным «Банки.ру», занимает 31-е место по активам в российской банковской системе.

Интересы «Системы» в банковском секторе

АФК «Система» уже рассматривала покупку другой крупной российской кредитной организации — Тинькофф Банка. «Да, я действительно интересовался этим. Но я не стал это делать, потому что <...> объединить две разные культуры — нашу и «Тинькофф» — сложно, и мы могли бы потерять по пути достаточное количество тех преференций, которые есть у каждой из этих компаний», — говорил в интервью РБК основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков. Он отмечал, что эта перспектива пугала и Олега Тинькова: «Мы же не первый подход делаем [к покупке Тинькофф Банка]. На каком-то этапе и он, и мы решили от этого воздержаться, хотя человеческие отношения [c Тиньковым] абсолютно нормальные». Сам Тиньков тогда, впрочем, заявил, что не обсуждал продажу своего банка с Евтушенковым.

Активы основного финансового актива АФК «Система» — МТС Банка — по состоянию на 30 сентября прошлого года составляли 258,5 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО. Прибыль по итогам января—сентября прошлого года снизилась до 5,1 млрд руб. с 5,4 млрд руб. годом ранее. Капитал банка — 50,7 млрд руб. По состоянию на декабрь он занимал 34-е место по активам среди российских банков, следует из ренкинга «Банки.ру».

Евтушенков рассказывал, что АФК «Система» обсуждает идею провести первичное размещение акций (IPO) МТС Банка в 2022 году. Он уточнял, что оценка банка для выхода на биржу должна превысить $1 млрд.
Персоны Компании
Керимов и Вексельберг продули миллиарды
Несмотря на крайне удачный год для российских миллиардеров Forbes, нашлись и те, кто заметно обеднел. Кто и почему больше всех потерял.
Дуров и Бакальчук - везунчики года
Состояние российских миллиардеров за год выросло на 101,4 миллиарда долларов.
Андрей Трубников нашаманил с Natura Siberica
«Человек с сушеной жабой на шее построил компанию по производству шампуней, а теперь за ней гоняется толпа олигархов», — вкратце описывает ситуацию вокруг Natura Siberica один из участников забега.
Бизнесмен и филантроп - чем запомнился Дмитрий Зимин
Основатель "Вымпелкома" Дмитрий Зимин был одним из немногих российских бизнесменов, который честно мог ответить на чем он заработал первый миллион. 
Тельман Исмаилов, Александр Мамут и Альфа-банк - кого еще обломал 2021 год
Представляем первую десятку российских бизнесменов, потерпевших серьезные неудачи в уходящем году. 
Топ-10 облажавшихся
Бизнесмены, потерявшие миллиарды в уходящем году: Мордашов, Гуцериев, Мамут, Босов, Абызов и другие… Журнал «Компания» назвал неудачников уходящего года.
Умер пионер сотовой связи Дмитрий Зимин
Ему было 88 лет, в последние месяцы он тяжело болел. Зимин основал «ВымпелКом» в 1992 году и оставался его гендиректором до 2001 года. Также он был известным благотворителем.
Об Абрамовиче любят поговорить на Западе
Интерес западной прессы к российским миллиардерам в 2021 году вырос на 40%: о предпринимателях с состоянием более 1 миллиарда долларов рассказывалось в 40 000 публикациях.
Бизнес Харитонина пухнет от ковида
Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» позволит фармпредприятиям миллиардера увеличить в 2021 году выручку минимум в полтора раза. 
С наследством миллиардера Бурлакова - настоящая Санта-Барбара
В 2021 году начались споры за наследство сразу четырех крупных российских бизнесменов. Самый громкий скандал разразился из-за богатства, накопленного Олегом Бурлаковым — его наследники делят 2,7 миллиарда долларов.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 07.12.2021
Сообщения канала за 07 декабря 2021 года.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 06.12.2021
Сообщения канала за 06 декабря 2021 года.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 02.12.2021
Сообщения канала за 02 декабря 2021 года.
Воложа заболтали - из-за чего сорвалась сделка Тинькова с «Яндексом»
Менеджмент «Яндекса» испугался прихода Олега Тинькова и «заболтал» сооснователя ИТ-компании Аркадия Воложа, чтобы не покупать банк, считает Тиньков. По его мнению, Волож жалеет о срыве сделки.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 25.11.2021
Сообщения канала за 25 ноября 2021 года.
Раздел бизнеса Трубникова близок к мирному концу
Родственники основателя Natura Siberica Андрея Трубникова договорились о разделе имущества.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 24.11.2021
Сообщения канала за 24 ноября 2021 года.
На сочинскую "Жемчужину" упала тень Ростеха
Менеджмент госкорпорации может заниматься скупкой и перепродажей недвижимости в интересах "Группы ЛСР" Андрея Молчанова.