Лесопромышленный холдинг Segezha Group спустя полгода после начала консолидации получил полный контроль над одним из крупнейших в России деревообрабатывающих активов — «Новоенисейским лесохимическим комплексом», заплатив чуть более 3,5 млрд руб. по текущему курсу.
Включение предприятия в периметр компании позволит ей в перспективе обеспечить сырьем свой производственный кластер, который Segezha Group собирается строить в Красноярском крае. Segezha Group (входит в АФК «Система») 15 сентября полностью консолидировала ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» (НЛХК). Компания через свою структуру АО «Лесосибирский ЛДК №1» в рамках опциона купила у Банка «Траст» 71% акций единственного акционера предприятия — Tegli Holdings Ltd.
Право на заключение опциона Segezha получила в марте по итогам аукциона, заплатив 2,3 млрд руб. за мажоритарную долю в офшоре вместе с правами требования по кредитам и прочим обязательствам на 11,5 млрд руб. Оставшийся пакет группа выкупила в июле у бизнесмена Мартина Херманссона, заплатив за 29% акций Tegli Holdings $17 млн. При этом Segezha Group в рамках сделки согласилась на вхождение господина Херманссона в совет директоров компании, для чего в сентябре его состав был расширен, и дальнейшее возможное участие в новых проектах компании.
НЛХК — одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий замкнутого цикла, расположено в городе Лесосибирск Красноярского края. Ежегодная расчетная лесосека — 2,2 млн кубометров древесины, мощность производства топливных гранул — 60 тыс. тонн, МДФ — 20 млн кв. м. По данным агентства WhatWood, в последние два года предприятие производит 300–320 тыс. кубометров пиломатериалов (около 1% производства в РФ). Комплекс имеет собственный речной флот. Чистая прибыль за 2019 год составила 341 млн руб., выручка — 4,2 млрд руб.
При этом закрытию сделки по покупке акций в рамках опциона у «Траста» мешала начатая в отношении НЛХК процедура наблюдения. Банкротом компанию по ее собственному заявлению в июне 2020 года признал Арбитражный суд Красноярского края. Тогда компания указывала, что ее долги составляют около 11 млрд руб. при уровне собственных средств в 1,5 млрд руб. А в «РФИ Консорциум», на котором числились 29% НЛХК, “Ъ” поясняли, что процедура банкротства техническая и связана с изменением отношений с банком—залоговым кредитором актива из-за ухудшения ситуации на внешних рынках сбыта.
Ситуацию внутри группы усугублял внутренний конфликт акционеров: «Траст» заявлял, что владелец «РФИ Консорциума» Мартин Херманссон лишил банк возможности контролировать деятельность предприятия и подал к бизнесмену иск на 10 млрд руб. Но в сентябре 2021 года Арбитражный суд Красноярского края утвердил мировое соглашение между НЛХК и кредиторами компании и прекратил производство по делу о банкротстве. Сейчас в Segezha Group отмечают, что консолидация лесозаготовительных активов внутри группы может обеспечить синергию по ряду направлений.
«В частности, логистическая инфраструктура и транспортные активы НЛХК, в том числе речной транспорт, позволят оптимизировать логистические процессы доставки сырья, достигнуть 100% обеспеченности собственным лесосырьем в регионе, а производственные мощности по выпуску пиломатериалов вырастут на 15% в год, по выпуску пеллет — в два раза»,— поясняют в Segezha Group. По расчетам экспертов, вхождение НЛХК в группу увеличит ее мощности по выпуску пиломатериалов на 30–50%, а лесосеку — на четверть. Для Segezha Group принципиально обеспечение компании сырьем в Красноярском крае, где она собирается строить высокотехнологичный производственный кластер, который обеспечит комплексную переработку всех видов лесосырья.