В «Фосагро» появилось что-то восточное

Источник
SPO компании выкупили фонды из Азии.
Как и предполагал “Ъ”, в рамках SPO «Фосагро» и последующих сделок между ее ключевыми акционерами один из совладельцев компании Игорь Антошин сможет удачно реализовать 2,7% акций на высоком рынке и с минимальным дисконтом к биржевым котировкам. Структуры семьи Гурьевых снизят долю в компании ниже 50%, а значительную часть размещаемых акций уже выкупил консорциум структур РФПИ и азиатских партнеров фонда.

«Фосагро» раскрыла окончательные параметры своего неожиданного SPO, проведенного на этой неделе. Компания основных акционеров «Фосагро» семьи Гурьевых Adorabella Limited продала 4,5% уставного капитала «Фосагро» по 2,55 тыс. руб. за акцию. Цена установлена с дисконтом в 5,6% к цене на время закрытия торгов на Московской бирже 8 февраля. При этом часть выручки от продажи будет направлена на покупку 2,7% акций компании у другого крупного акционера — члена совета директоров Игоря Антошина по той же цене с учетом расходов, в том числе на конвертацию. Букраннерами размещения выступили BofA Merrill Lynch, Citi, Sberbank CIB и VTB Capital.

По итогам сделки, free float «Фосагро» вырос с 20,6% до 25,1%, Андрей Гурьев и члены его семьи сохранили пакет в 48,48%. У Игоря Антошина осталось 11,88%, у ректора Горного университета Владимира Литвиненко — 14,54% в компании. Семья Гурьевых получит за проданные бумаги 5,96 млрд руб., Игорь Антошин — 8,9 млрд руб.

Несмотря на давно ходившие по рынку слухи о возможности SPO «Фосагро», продажа акций контролирующим акционером стала сюрпризом. На рынке “Ъ” поясняют, что компания явно решила воспользоваться моментом, когда ее акции подорожали с ноября на 30%, а также восстановилась стоимость удобрений, цены на которые в прошлом году были на дне. Так, цена на диаммоний фосфат (DAP) выросла с $313 до $330 за тонну (FOB Балтика) в связи с сезонным спросом и сокращением импорта из Китая.

Как отмечает руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов, SPO было проведено в кратчайшие сроки — формирование книги заявок прошло в течение одного дня, размещение запустили после закрытия рынков 8 февраля, а книгу заявок заполнили в течение часа. По его словам, сделка была проведена только с привлечением акций с листингом на Московской бирже. Директор управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Борис Квасов поясняет, что в сделке приняли участие как российские, так и иностранные инвесторы, в том числе из США, Великобритании, Европы, Азии и Ближнего Востока. По его мнению, то, что free float превысит 25%, безусловно, может стать дополнительным фактором для повышения ликвидности бумаг «Фосагро» (в том числе за счет возможного повышения веса бумаг в различных индексах). Так, говорят на рынке, после SPO индексный провайдер MSCI в рамках майской полугодовой ребалансировки может повысить вес GDR «Фосагро», что обеспечит дополнительный приток капитала в бумаги компании. Борис Квасов отмечает, что дисконт в 5,6% является одним из самых низких показателей для аналогичных сделок в последнее время.

Основными покупателями акций стали Российский фонд прямых инвестиций и созданный им консорциум партнеров из Азии и Ближнего Востока. В частности, акции «Фосагро» купил Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), учрежденный РФПИ и China Investment Corporation. По данным «Интерфакса», совместно они подали заявку на $200 млн, но в итоге сократили ее объем до $100 млн из-за большой переподписки.

До этого «Фосагро» проводила размещение на Лондонской бирже в 2011 году (тогда было продано 10,8% уставного капитала по $14 за GDR) и в 2013 году, когда структуры семьи Гурьевых по той же цене продали 9% акций. Почти половину вырученных средств — $211 млн — они реинвестировали в компанию в рамках допэмиссии.
Персоны Компании
Основной акционер «ФосАгро» лишится контроля над компанией
Семья гендиректора «ФосАгро» Андрея Гурьева, владеющая 50,28% в компании, снизит долю, разместив до 5% на биржах Москвы и Лондона. Акции приобретет консорциум международных инвесторов во главе с РФПИ, включая шесть суверенных фондов из стран Азии и Ближнего Востока.
Налоговики заинтересовались большими дивидендами «Северстали»
«Северсталь» Алексея Мордашова ожидают возможные налоговые претензии на сумму около $400 млн.
Сбербанк объединился с «Ростелекомом»
Компании создали фонд для управления коммерческой недвижимостью.
Кантор споет для «Акрона»
Владелец «Акрона» Вячеслав Кантор незаконно владеет лицензией на Талицкое калийное месторождение?
Денис Мантуров летает от должности к должности
Заместитель министра Дениса Мантурова станет главой корпорации «Вертолеты России». Сам чиновник может оказаться в тюрьме за сомнительный бизнес супруги и подозрения в коррупции.
Денис Мантуров станет виновладельцем
Супруга главы Минпромторга Наталья Мантурова присматривает виноградники на Кубани, а ее муж поможет «чем сможет».
"Акрон" добавит сложности
Компания вкладывается в увеличение производства азофоски.
«Я сделал выводы, что оценка АСВ – совершенная ахинея»
Илья Юров утверждает, что они с партнерами по «Трасту» лишь хотели передать «Открытию» бенефициарные права за $50 млн, но холдинг настоял на санации стабильно работающего банка.
Как банк «Траст» шесть лет жил с дырой в капитале и почему не смог так жить дальше
Его прежние владельцы пытаются доказать, что маскировка дыр была на благо банка и его клиентов.
Банда Чемезова штурмует бюджетные высоты
Клан Сергея Чемезова намерен оседлать все значимые государственные бюджетные потоки.
Дума фальсификаторов и тослтосумов
Главным инструментом кандидата в депутаты в России становится имущественный подлог.
Небо Лондона и небо в клеточку
Что стоит за публикациями об элитной британской недвижимости владельца «ФосАгро» Андрея Гурьева.
Сын за отца отвечает: как наследник владельца «Фосагро» управляет его компанией
Учился в Англии, но жил в общежитии и летал дискаунтером EasyJet. Сразу получил работу в компании отца, но на рядовой позиции. Так владелец ОАО «Фосагро» воспитывал будущего гендиректора компании, своего сына.
Преступление без преступников
Экс-сотрудники Еврохима Валерий Рогальский и Дмитрий Помыткин попались на откатах?
Вадиму Киселеву скостили срок на ровном месте
Обокравший «Фосагро» директор депозитария не может вспомнить, где спрятал награбленное.
Разговорчики «ФосАгро» оценили в миллиарды
СК Петербурга обыскал в Москве подозреваемого в крупнейшем вымогательстве десятилетия. Он требовал с самого «ФосАгро» 1% акций. Иначе нехорошие аудиозаписи из Швейцарии попали бы в паблик.
Удобрения раздора: в чем суть судебных разбирательств вокруг «Апатита» в Лондоне
Дело «Апатита», с которого начинался разгром ЮКОСа, давно забыто. Что теперь беспокоит владельца предприятия Андрея Гурьева?
Попробуй тут не сядь
За первое полугодие 2015 года количество содержащихся в СИЗО по экономическим статьям выросло в 1,5 раза.