Расходы на свою мобильную «дочку» под брендом «Летай» раскрыла в опубликованной на днях отчетности компания «Таттелеком». Как выясняется, расставив с 2014 года по Татарстану 1,1 тыс. станций, Лутфулла Шафигуллин пока что поймал в свои «сети» лишь 5% рынка, уступая вдвое даже новичку Tele2. Эксперты «БИЗНЕС Online» говорят, что у компании просто нет выбора, ведь фиксированные телефоны скоро станут анахронизмом. С другой стороны, региональных мобильных операторов в стране почти уже не осталось.
ДОРОГАЯ «ДОЧКА»
«Таттелеком», руководимый Лутфуллой Шафигуллиным, направил на развитие собственной сотовой связи (работает под брендом «Летай») 4,3 млрд. рублей. Эти средства были потрачены на функционирование дочерней компании «Таттелекома» — ООО «Твои мобильные технологии», которое было создано 8 мая прошлого года на базе АО «Смартс-Казань». Как следует из деталей опубликованной на днях отчетности компании, за 2015 год в уставный капитал «мобильной дочки» «Таттелеком» влил 2,8 млрд. рублей. В результате 26 июня 2015 года он вырос до 3 млрд. рублей. Сюда же нужно добавить займы, сумма которых на 31 декабря 2015 года составила 1,083 млрд. рублей, а также безвозмездную финансовую помощь на 300 млн. рублей. В 2016 году, согласно февральскому решению совета директоров, в это направление будет вложено еще 608 млн. рублей, то есть общие вложения будут доведены почти до 5 млрд. рублей.
Напомним, что основным бенефициаром с долей «Таттелекома» 87,21% является госхолдинг «Связьинвестнефтехим», возглавляемый Валерием Сорокиным. Судя по отчетности, затраты на развитие мобильного оператора нельзя назвать для компании мелкими. Ее выручка в 2015 году выросла на 4,2% до 7,9 млрд. рублей. Чистая прибыль увеличилась на 2,3% до 788,94 млн. рублей, из которых 237 млн. планируется направить на дивиденды.
В СУХОМ ОСТАТКЕ — 5% РЫНКА
Каковы результаты? В конце 2013 года замгенерального директора «Таттелекома» Денис Улесов сообщал уже лишь о 60 тыс. абонентов, выражая тем не менее надежду, что за 2014 - 2015 годы компании удастся по количеству мобильных абонентов в Татарстане достигнуть паритета с операторами «большой тройки».
Амбициозность задачи иллюстрирует тот факт, что в России региональных сотовых операторов практически не осталось. Их всего три. Помимо татарстанского это «Вайнах Телеком» родом из амбициозной Чечни (принадлежит местным бизнесменам Адаму Басаеву и Рамзану Черхигову), а также «Мотив», который работает на Екатеринбург, Курган, Ханты-Мансийский округ и Ямало-Ненецкий округ (принадлежит авторитетному уральскому бизнесмену Виталию Кочеткову). Все остальное контролируют «большая тройка» — МТС, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мегафон» — плюс отчаянно демпингующая компания Tele2, в 2014 году выкупленная «Ростелекомом».
Гораздо сложнее обстоят дела с клиентской базой. Сами по себе темпы прироста неплохие: уже к середине 2015 года число абонентов «Летая» выросло до показателей компании «Смартс-Казань» — 120 тыс., к началу 2016 года оно достигло 200 тыс., а на сегодня цифра перевалила за 250 тыс. выданных симок. Тем не менее догнать лидеров пока не удается. Сегодня, по подсчетам самого «Таттелекома», на МТС приходится 35% татарстанского рынка, на «Мегафон» и «Билайн» — по 25%. Tele2, которая появилась на рынке РТ лишь летом прошлого года, за счет агрессивной экспансии довела свою долю до 10% (кстати, несмотря на отказ от развития в регионе сети 4G). На «Летай» же приходится чуть менее 5%. По словам директора по маркетингу «Таттелекома» Александра Смирнова, ориентир к концу текущего года для компании — те же 5%. В чем «Летаю» действительно удалось практически сравняться с лидерами, так это в технологической базе. За два года — с 2014-го по 2015-й — компания довела количество базовых станций до 1 100. Летом 2014 года «Таттелеком» запустил сеть 4G (LTE) в Казани и Татарстане, работающую в диапазоне 1800 МГц, что в России было реализовано впервые, сообщили в компании. В феврале этого года компания за 155 млн. рублей выкупила радиочастоты в диапазоне 2600 МГц, что позволит повысить скорость доступа в интернет для абонентов, пользующихся сетью LTE.
ПРЕРВАННЫЙ «ПОЛЕТ» АЛЬБЕРТА ШИГАБУТДИНОВА
Нынешние миллиардные вложения «Таттелекома» в мобильную мечту вызывают в памяти воспоминания о прежних попытках Татарстана по созданию собственных мобильных сетей — еще на заре развития сотовой связи в России. Тогда история закончилась банальной продажей регионального оператора. В 1998 году ТАИФ создал «ТАИФ-Телком», работающий под торговой маркой «Сантел» (в переводе с татарского «сан» — цифра, «тел» — язык). На следующий год был заключен контракт с компанией Ericsson на $70 млн. на поставку оборудования и монтирование сети. По планам к 2003 году «Сантел» должен был нарастить абонентскую базу до 100 тыс. человек, построив 52 базовые станции (забегая вперед, скажем, что к назначенному сроку компания заявляла о 330 тыс. абонентов).
Но спустя несколько лет начались разговоры о продаже компании, среди потенциальных покупателей назывались «Вымпелком», «Мегафон» и даже турецкий оператор Turkcell. В итоге в 2003 году контрольный пакет акций татарстанского оператора приобрел МТС. ТАИФ тогда продал 51% обыкновенных акций «Сантела» за $51 млн. и пакет привилегированных акций за $10 миллионов. После завершения сделки газета Intertat.ru, ссылаясь на слова гендиректора ТАИФа Альберта Шигабутдинова, сообщила, что переговоры о продаже контрольного пакета он вел с 1998 года, то есть фактически с момента создания сотового оператора. Шигабутдинов также сообщил, что с момента создания компании в сотовую сеть «Сантел» было вложено $130 миллионов. Для сравнения: прибыль оператора в 2002 году составила $13 миллионов. Получается, что затраты не были окуплены и ТАИФ избавился от дорогой игрушки.
При этом уже тогда было немало разговоров о том, что национального сотового оператора продали зря. Продажа воспринималась как сдача перспективного рынка федералам. С одной стороны, судьба региональных сотовых операторов подтверждает правоту ТАИФа, с другой — то, что своего оператора Татарстану приходится воссоздавать заново, упустив время и возможности, говорит об обратном.
«НАСЕЛЕНИЕ ОТДАЕТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ»
Зачем, казалось бы, Сорокину и Шафигуллину наступать на старые сотовые грабли, да еще и идти на такие затраты? Даже несмотря на то, что вложения «Таттелекома» в свою мобильную «дочку» пока примерно вдвое меньше тех, которые в свое время сделал ТАИФ.
В «Таттелекоме» газете «БИЗНЕС Online» рассказали, что мобильный рывок обусловлен «стремлением брать лучшее на телеком-рынке». «Доступ на рынок мобильной связи позволил нам не только получить дополнительный прирост доходов, но и увеличить абонентскую базу и доходы от услуг традиционной телефонии, доступа в интернет и платного телевидения», — говорит Смирнов. Поскольку, продолжает он, «Таттелеком» обладает самой большой базой абонентов проводного телефона в республике — более 700 тыс., то компания создала для них возможность звонить с домашнего на мобильный бесплатно при наличии определенного тарифа.
Однако, как сообщил «БИЗНЕС Online» заместитель премьер-министра — министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, главная причина, которая заставляет компанию вкачивать миллиарды в сотовую связь, — рыночные риски. «Таттелеком» купил «Смартс» (и начал развивать мобильную связь под брендом «Летай»), потому что — если посмотреть на статистику, вы заметите — ежегодно идет отток абонентов фиксированной связи, — говорит министр. — Население все чаще отдает предпочтение мобильной связи и мобильному интернету. «Таттелеком» не может игнорировать тенденции рынка».
Действительно, согласно данным минсвязи РТ, общее количество основных телефонов в республике по фиксированной связи составило 967 тыс. номеров. При этом отток за 2015 год составил 23 тыс. человек, за 2014-й — 50 тыс. человек. Сегодня общая телефонная плотность на 100 человек — 29 телефонов, и она продолжает снижаться по мере того, как мобильная связь становится дешевле, а интернет — все более стабильным и скоростным.
«Мобильный оператор должен зарабатывать на мобильном интернете, голосовая связь при этом должна предоставляться абоненту бесплатно», — заявил в середине прошлого года президент МТС Андрей Дубовсков. Ясно, что при таком развитии событий фиксированные телефоны могут быстро стать таким же анахронизмом, как пейджеры или таксофоны.
«Стационарные телефоны полностью не исчезнут, для людей пожилого возраста их использование носит социальный характер, — считает Денис Кусков, генеральный директор Telecom Daily. — Для операторов же важно увеличивать потребление других услуг, чтобы пользователь заказывал не одну услугу, а две-три, и тогда общий ARPU будет больше».
С ним согласен и Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик (macroeconomics, IT&consumer) группы компаний «Финам»: «Рынок фиксированной телефонии в России явно не выдерживает конкуренции с рынками мобильной связи и IP-телефонией. Учитывая вдобавок негативное влияние сложной экономической конъюнктуры, ожидается, что данный рынок с нынешних 160 миллиардов рублей к 2020 году сократится до 121 миллиарда рублей. На мой взгляд, переломить вышеозначенную тенденцию операторам не под силу, — констатирует эксперт. — Тем не менее абонентам фиксированной телефонии можно продать новые услуги — ШПД, IPTV и т. п. — и, таким образом, постепенно заместить выпадающие доходы от фиксированной телефонии. Собственно, в этом заключается основная стратегия операторов — наследников советской инфраструктуры, в том числе «Таттелекома».
«МЫ РАБОТАЕМ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ»
Сможет ли «Летай» взлететь в ближайшие годы до уровня «большой тройки», сказать сложно. По крайней мере, эксперты, опрошенные «БИЗНЕС Online», слабо в это верят. «Перспективы региональных игроков варьируются в небольшом пространстве возможностей — оставаться нишевым оператором в зоне своего присутствия или быть поглощенным одним из федеральных операторов. Увы, в сложившейся рыночной ситуации ничего другого им не остается», — говорит Кирилл Кучеров, директор департамента телекоммуникационных сервисов J’son&Partners Сonsulting.
«Региональные операторы могут конкурировать с «большой тройкой» и Tele2 тем, что они родные и ближе к абонентам. Но не могут предложить, например, роуминга по России. 5 процентов — это потолок для компании. Думаю, что большего проникновения «Таттелекому» вряд ли удастся достичь», — убежден Денис Кусков.
Тем не менее в успех верят в самой компании, где в качестве конкурентного преимущества рассматривают не только большую базу абонентов фиксированной связи, но и более глубокое проникновение собственной сети в районах Татарстана. «Наиболее важной отличительной чертой мобильной сети 4G от «Таттелекома» является ее региональная направленность — обеспечение предоставления самых современных услуг мобильной связи и передачи данных не только в крупных городах, как это происходит на сетях конкурентов в РТ, но и в сельской глубинке по всей республике», — рассказывает Смирнов.
На вопрос об отдаче от вложений в развитие мобильной связи в компании отвечают, что наличие 250 тыс. абонентов приносит доходы компании, кроме этого, позволяет сохранять и приумножать и другие услуги, а также удержать абонентов «Таттелекома». Тем не менее легко посчитать, что при вложениях в 5 млрд. рублей и нынешнем количестве абонентов на каждого приходится порядка 20 тыс. рублей инвестиций. При этом среднемесячная выручка на абонента (ARPU) в России в 2015 году, по данным опубликованной на днях отчетности МТС, составила 323 рубля, снижаясь год от года. Ясно, что без серьезного роста рыночной доли окупить вложения «Таттелекому» будет непросто. Но, похоже, у оператора попросту нет другого выхода.
«Развитие проекта мобильной связи нашей компании является стратегическим и приоритетным проектом «Таттелекома» и соответствует утвержденным планам», — резюмирует Смирнов. При этом планов экспансии в другие российские регионы в компании не вынашивают. Приоритетной задачей, по словам нашего собеседника, является работа «на родной земле». Это, кстати, официальный слоган «Летай»: «Мы работаем на родной Земле!»