Структуры «Роснефти
» вложили в капитал Московского кредитного банка (МКБ) 22 млрд руб. на 49 лет, сообщил сам банк. Две компании - «РН-Няганьнефтегаз» и «Самотлорнефтегаз» - предоставили банку субординированные депозиты на 11 млрд руб. каждая под 8,75% годовых. Кроме того, в четверг вечером МКБ объявил, что закрыл сделку по размещению акций при SPO - банк привлек 14,4 млрд руб.
Средства, полученные от компаний «Роснефти
», учитываются в дополнительном капитале банка первого уровня, а средства, привлеченные в ходе SPO, - в капитале первого уровня. Компаниям «Роснефти
» МКБ должен будет вернуть их лишь в 2066 г., возможен и досрочный возврат, но не ранее чем через 5 лет. Долги могут быть списаны, если норматив достаточности базового капитала МКБ упадет ниже 2%, а также если банк будет санирован - таковы условия привлечения субордов.
Компании «Роснефти
» - одни из крупнейших депозиторов МКБ, говорят два контрагента банка и подтверждал ранее «Ведомостям» человек, близкий к банку. Кроме того, «Роснефть» уже давала банку субординированный заем - в 2015 г. на $300 млн под 4,8% годовых. Срок займа до 2021 г., но его можно пролонгировать до 2025 г.
В чем проблемы?
У МКБ существенный объем проблемных активов - около 15% по методологии АКРА (это обесцененные и реструктурированные ссуды, а также кредиты с просроченной задолженностью свыше 90 дней), говорит руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. Не исключено, что МКБ потребуется дополнительный капитал для создания резервов, поскольку эти активы у банка недостаточно хорошо зарезервированы, указывает он. Кроме того, МКБ перешел в статус системно значимого банка, а это влечет повышенные требования к капиталу и более пристальное внимание ЦБ с точки зрения регулирования, продолжает он. А еще МКБ достаточно агрессивно растет и планирует активно развиваться и дальше, а для этого требуется капитал, заключает Лукашук.
В большей степени МКБ нужен базовый капитал, считает аналитик Fitch Александр Данилов. Банку нужно соблюдать дополнительный буфер за системную значимость, плюс с с начала следующего года буферы капитала повышаются, так что коэффициент базового капитала должен быть выше 7.025%, а на 1 октября он был 6,85% (норматив Н 1.1). Поэтому-то банк и сделал эмиссию, что вместе с аудитом прибыли за этот год поможет выполнить требование с запасом.
Капитал первого уровня банк пополняет за счет средств, привлеченных при SPO, говорит предправления МКБ Владимир Чубарь, замечая, что сейчас правильное время для размещения. После сделки норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) вырастет на 1,3-1,4 п. п., говорит он, что позволит банку соблюсти надбавки к капиталу за системную значимость. Акции банка купили по большей части российские инвесторы, мажоритарный акционер МКБ концерн «Россиум» (принадлежит Роману Авдееву) купил бумаги на 6,75 млрд руб., рассказал Чубарь. Кроме того, банк проводит аудит прибыли по РСБУ за 9 месяцев (около 5,6 млрд руб.), что позволит ее включить в капитал - норматив вырастет еще на 04-0,5%, говорит Чубарь.
«Ведомости» ожидают комментариев представителя «Роснефти
».