Слухи о серьезных проблемах банка «ФК Открытие» из-за агрессивной политики роста путем сделок слияния и поглощения получили полное подтверждение. Он переходит под управление ЦБ, который затем станет главным акционером. Как выяснилось, Банк России обратил внимание на ситуацию в «ФК Открытие» еще год назад. Вероятно, объявленный как раз тогда проект Фонда консолидации банковского сектора был исходно предназначен для спасения одного из крупнейших в России частных банков.
О том, что «ФК Открытие» требуются экстраординарные меры поддержки, вечером 29 августа сообщил ЦБ. В банке введена временная администрация для обследования финансового положения, меры по предупреждению банкротства будет реализовывать недавно созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Вместе с «ФК Открытие» к ЦБ переходят и входящие в его группу организации, в том числе СК «Росгосстрах», банк «Траст» (на санации у «ФК Открытие»), четыре негосударственных пенсионных фонда, «Открытие брокер», проекты «Точка» и Рокетбанк.
«ФК Открытие» занимает восьмое место в РФ по активам, второе среди частных банков. Объем средств граждан — 467 млрд руб. Крупнейшим бенефициаром является Вадим Беляев (17,98% голосующих акций), среди акционеров финансист Рубен Аганбегян, президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров компании Леонид Федун, Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов из Группы ИСТ, ВТБ (5,51%), «Росгосстрах» (3,75%), бизнесмены Михаил Паринов и Александр Мамут.
Вопреки сложившейся практике, регулятор не говорит о необходимости экстренного вмешательства в работу «ФК Открытие». Представители ЦБ отказываются даже обозначить масштаб проблем банка и возможный объем необходимой ему денежной поддержки. Кроме того, в официальном сообщении регулятор указал: оздоровление будет проходить при участии основных собственников и руководителей «ФК Открытие», хотя обычно в подобных ситуациях и те и другие от управления проблемным банком сразу отстраняются. Также вопреки обыкновению, ЦБ на этот раз не объявил временный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Клиенты продолжают изымать депозиты из банка. Менее чем за два месяца юрлица уже забрали из «ФК Открытие» 389 млрд руб., а граждане (в основном ВИП-клиенты) — 139 млрд руб.
В то же время ЦБ признал, что о проблемах «ФК Открытие» было известно еще прошлой осенью, а передача банка в фонд санации обсуждалась с начала 2017 года. По словам первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, к проблемам в банке привела его высокорисковая бизнес-модель, выраженная в агрессивном росте путем сделок слияния и поглощения за счет заемных средств. «Группа “Открытие” бурно росла, а капитал был недостаточным по сравнению с принимаемыми рисками,— признал господин Тулин.— Акционеры сами попросили ЦБ о применении такой схемы». По его словам, триггером стало приобретение банком проблемного страховщика «Росгосстрах», которого он «не смог переварить».
В «Росгосстрахе», впрочем, категорически не согласны, что виноваты в проблемах «ФК Открытие». «Правильнее будет сказать, что проблемы на рынке ОСАГО стали одним из факторов получения инвестора в виде ЦБ»,— уточнил собеседник “Ъ”, близкий к компании. В 2017 году банк профинансировал страховщика на 40 млрд руб., чистый убыток «Росгосстраха» по МСФО по итогам 2016 года составил 33 млрд руб. (см. “Ъ” от 18 августа). Источник “Ъ”, близкий к руководству компании, заверил: санация «ФК Открытие» не повлияет на завершение сделки по приобретению им «Росгосстраха».
«ФК Открытие» станет первым проектом Фонда консолидации банковского сектора. На его примере можно будет оценить реальные плюсы и минусы новой схемы оздоровления банков — денежных вливаний в капитал вместо кредитов.
По завершении работы временной администрации ЦБ получит не менее 75% акций банка, а текущие собственники смогут сохранить 25%, а могут и лишиться их, если выяснится, что его капитал отрицательный.
Эксперты называют передачу «ФК Открытие» в фонд лучшим из возможных решений. «Механизм bail-in (спасение за счет крупнейших кредиторов) в данном случае был бы опасен. При применении bail-in понесли бы убытки финансовые либо корпоративные клиенты. Мог бы возникнуть эффект домино, поскольку банк очень большой»,— считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Но отсутствие внятных объяснений со стороны Банка России вызывает вопросы. «В релизе ЦБ есть ссылка на статью закона “О банкротстве”, где указаны семь оснований для введения временной администрации. Однако ЦБ нигде не пишет, на каком именно основании он принял данное решение»,— поясняет партнер компании «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов.
Кто будет курировать процесс оздоровления «ФК Открытие», пока до конца не решено. По данным источников “Ъ”, в качестве основного кандидата на должность антикризисного управляющего ЦБ видит нынешнего главу ВТБ 24 Михаила Задорнова. Сам он этот вопрос не комментирует, а в ВТБ возможный уход топ-менеджера категорически опровергают. Господин Тулин лишь заверил, что «есть достойные кандидаты из числа известных карьерных банковских управляющих, которые готовы занять высшие руководящие должности в банке после завершения необходимых процедур».