Новый игрок: как будет происходить объединение «ФК Открытие» и Бинбанка

Источник
ЦБ принял решение об объединении «ФК Открытие» и Бинбанка, которое может состояться уже в этом году. РБК оценил сложности появления нового мегаучастника финансового рынка и перспективы его дальнейшей продажи.
О том, что переданные на санацию подконтрольному ЦБ Фонду консолидации банковского сектора (ФКБС) банки «ФК Открытие» и Бинбанк будут объединены, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила журналистам в пятницу, 2 февраля, после встречи банкиров с руководством ЦБ в пансионате «Бор». «Решение о том, что «Открытие» и Бинбанк как банк, за исключением, может быть, какой-либо доли плохих активов, будут объединяться, внутреннее, было принято», — сказала Эльвира Набиуллина .

Впервые о возможности объединения «ФК Открытие» и Бинбанка заявил 2 октября 2017 года первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. В сентябре 2017-го Набиуллина , напротив, говорила, что после оздоровления эти банки, скорее всего, будут проданы.​

Детали объединения банков Эльвира Набиуллина не раскрыла, уточнив лишь, что сейчас в ходе обсуждения будущего санируемых банков рассматривается возможность создания банка плохих активов.

Процесс объединения банков может занять от девяти до 12 месяцев, сообщил председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов. «У вновь созданного банка будут единая филиальная и банкоматная сети — 950 точек продаж, мы смотрим на них целиком, часть сокращается, часть добавляется, и лучшие дистанционные каналы», — говорится в его комментарии, переданном через пресс-службу банка. Он также отметил, что объединение позволит сократить сумму, необходимую для санации банка. Бинбанк не ответил на запрос РБК.

Два капитала

ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» 29 августа, а Бинбанка — 21 сентября. Эти банки стали первыми, санация которых проходит по новой схеме — с участием ЦБ в качестве инвестора с использованием средств находящегося под управлением ЦБ Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В ходе оздоровления капитал обоих банков был уменьшен до 1 руб. В начале декабря регулятор выкупил 99,9% акций «ФК Открытие» в рамках допэмиссии на 456,2 млрд руб. На 1 января капитал «ФК Открытие» составлял 129,5 млрд руб., Бинбанка — минус 36,3 млрд руб., согласно их отчетности.

21 декабря ЦБ сообщил о завершении работы временной администрации ФКБС в банке «ФК Открытие». В тот же день был сформирован набсовет банка, избравший правление во главе с занимавшим до этого должность президента — председателя правления ВТБ24 Михаилом Задорновым. Работа временной администрации в Бинбанке еще продолжается. По информации РБК, завершиться она должна в феврале.

Трудности объединения

До окончания процедуры присоединения Бинбанк будет работать под своим брендом. «Говорить о том, что будет с брендом Бинбанка после объединения, пока преждевременно», — уточнил глава «ФК Открытие». В пресс-службе «ФК Открытие» позже уточнили, что бренд Бинбанка после присоединения не сохранится.

По мнению экспертов, в заявленные сроки будет решена только часть вопросов объединения. «Процесс объединения, вероятнее всего, займет много времени, поскольку оба банка очень большие, их группы включают другие банки, а в случае с «ФК Открытие» — еще НПФ и страховую компанию», — отмечает аналитик S&P Дмитрий Назаров.

Объединение «ФК Открытие» и Бинбанка будет начато после завершения работы временной администрации ФКБС и формирования правления в Бинбанке, рассказал источник РБК, близкий к банку. «Сейчас с новым менеджментом «ФК Открытие» обсуждают кандидатов в коллегиальный орган Бинбанка», — рассказал РБК собеседник в Бинбанке. «Да, мы обсуждаем состав менеджерской команды Бинбанка», — подтвердил Михаил Задорнов.

Учитывая масштаб и количество банковских структур, которые могут попасть в периметр объединения (у «ФК Открытие» есть банк «Траст», РГС-банк, а у Бинбанка — Рост Банк), не исключено возникновение технологических трудностей, отмечают эксперты. «Проект довольно сложный, так как это большие банки с разветвленными ИТ-системами», — полагает первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский. «Но в целом у «ФК Открытие» готовность может быть очень высокая, поскольку в прошлом у банка был опыт интеграции крупных банков», — добавляет Хотимский. Хотя, по его словам, «ФК Открытие» в ряде случаев не проводил интеграцию до конца и оставлял кредитные организации как параллельно работающие структуры. «Думаю, что при новой интеграции удастся избежать таких ошибок», — говорит он.

«Объединение «ФК Открытие» и Бинбанка, очевидно, будет длительным и сложным процессом, в рамках которого придется решить много вопросов, — считает старший директор FitchRatings Александр Данилов. — Объединенному банку придется замещать дорогое фондирование ЦБ рыночными средствами по разумным ставкам, сокращать расходы соответственно меньшему размеру активов после произведенных списаний, бороться за существующих клиентов. Кроме того, объединять придется, по сути, три команды менеджеров с разными корпоративными культурами — сотрудников Бинбанка, «ФК Открытие» и ВТБ24».

В конце января в интервью РБК Михаил Задорнов также указывал, что возможное объединение с Бинбанком «напрямую связано не только с банком, но и с огромным шлейфом ценных бумаг, непрофильных активов, с банком «Рост», где хороших активов практически не осталось и судьбу которого также надо определять». Кроме того, внутри одного только «Открытия» до сих пор существует пять карточных процессингов. Именно их, отмечал Задорнов, надо будет объединять первым делом.

Кто сможет купить

В результате объединения «ФК Открытие» и Бинбанка будет создан один из крупнейших финансовых институтов с госучастием, сходятся во мнении опрошенные РБК эксперты, затрудняясь, впрочем, привести его оценку. По данным «Интерфакс ЦЭА», по итогам третьего квартала 2017 года банк «ФК Открытие» занимает восьмое место по активам (1,8 трлн руб.), Бинбанк — 12-е (1,03 трлн руб.). «ФК Открытие» уже докапитализирован, а капитал Бинбанка остается отрицательным.

«Пока очень сложно оценить размеры объединенного банка, поскольку решение проблем, выявленных в обоих банках за время санации, только началось», — отмечает аналитик «Эксперт РА» Иван Уклеин. Выводы сложно сделать, поскольку неясны окончательные размеры дыр в обоих банках, указывает аналитик. «Также трудно судить и о размере активов нового банка, поскольку при объединении балансов по части требований, например по вложениям в ценные бумаги, могут быть сделаны взаимозачеты, — продолжает Уклеин. — Лишь очень приблизительно можно предположить, что объединенный банк может занять четвертое-шестое место по активам, которые составят около 3,5–4 трлн руб.».

Эксперты также обращают внимание на неясные перспективы продажи нового крупного госбанка после объединения. «Даже если процесс пройдет успешно, в результате получится еще один крупный госбанк, перспективы продажи которого крайне туманны, — говорит Александр Данилов. — Еще один госбанк нам точно не нужен, при том что существующие, за исключением Сбербанка, зависят от поддержки государства».

«Быстро продать такой банк вряд ли получится, потенциальным покупателем такого банка в России могут быть лишь крупнейшие финансовые холдинги, — рассуждает Иван Уклеин. — К тому же в текущих условиях вряд ли такая продажа прошла бы на выгодных условиях. Иностранным инвесторам банк может быть интересен, но не при нынешних экономических и политических обстоятельствах. В условиях взаимных санкций со странами Европы и США возможности продажи такой структуры западным инвесторам ограничены».

Плохой банк

В ходе объединения проблемные активы обоих банков могут быть переданы на баланс отдельной структуры, так называемого плохого банка. Как уточнила в пятницу, 2 февраля, Эльвира Набиуллина , в ходе обсуждения этой возможности возникло несколько вопросов, в частности: как отделить плохие активы от хороших, как определять эффективность работы с плохими активами, а также вопросы выполнения KPI руководителями объединенного банка. Решение о создании специализированного банка пока не принято, отметила она.

Расчистка баланса банков, в которой может помочь выделенная структура, важна для процесса объединения, отмечают эксперты. Сейчас главные вопросы, которые необходимо решить до начала объединения, — это решение проблемы с Рост Банком и докапитализция Бинбанка, говорит директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов. «С точки зрения кредитных рейтингов расчистка баланса банка от проблемных активов и увеличение капитала до уровней, соответствующих регуляторным требованиям, являются позитивными рейтинговыми факторами», — добавляет он.

По информации источников РБК, возможный кандидат на роль банка плохих активов — Рост Банк. В «ФК Открытие» считают, что говорить об этом пока рано. «В периметре «ФК Открытие» точно будет находиться банк плохих активов, — уточнил Михаил Задорнов. — Вопрос в том, какие именно активы туда будут переданы».

Если будет принято решение о создании банка плохих активов, было бы логично очистить балансы обоих банков от проблемных активов до начала процесса объединения, считает Проклов.
Персоны Компании
ФНС предложила «НОВАТЭКУ» и «Газпрому» доплатить за газовые оффшоры
Перед продажей «Геотрансгаза» налоговая вскрыла ряд нарушений.
Торговый центр бывшего владельца «Черкизона» остался без покупателя
Долги заочно арестованного Тельмана Исмаилова превышают 17 миллиардов рублей.
"Совкомфлот" оштрафовал финскую верфь Arctech Helsinki Shipyard на 50 миллионов долларов
Переживающая уже не первый год финансовый кризис верфь, принадлежащая Объединенной судостроительной корпорации, регулярно и монотонно срывает заказы.
«Дочке» Газпромбанка в Швейцарии запретили привлекать частных клиентов
Швейцарский регулятор FINMA запретил «дочке» Газпромбанка привлекать новых частных клиентов. Это решение было принято по итогам проверки, проведенной в связи с «Панамским скандалом» 2016 года.
Тюменский бизнес прячется от ВТБ и Сбербанка в банкротствах
Шансов на возврат не оставляют даже «Сургутнефтегазбанку».Госбанки отбивают проблемную задолженность в судах.
ВТБ выкупил крупнейший долговой актив ЕБРР в России
ВТБ выкупил у ЕБРР кредит, выданный для Западного скоростного диаметра — скоростной автомагистрали в Санкт-Петербурге. ЕБРР вышел из своей крупнейшей долговой позиции в России и продолжает сокращать свой портфель из-за санкций.
Американская Фемида признала Игоря Мавлянова должником ВТБ
Беглому бизнесмену не удалось отсидеться за океаном.
Неубиваемый Борис Минц
Как Борису Минцу удалось сформировать «московское банковское кольцо» и остаться на плаву после вмешательства Центробанка.
Титаник Эльвиры Набиуллиной
Глава Банка России может не усидеть на своем посту до конца текущего года.
С космодрома Восточный запустили третью в его истории ракету
С космодрома Восточный в Амурской области запустили третью в его истории ракету. Среди 11 выводимых на околоземную орбиту аппаратов — девять иностранных спутников. Пуск застрахован на сумму более 10 миллиардов рублей.
Задолженность россиян перед банками перевалила за 12 триллионов рублей
За 2017 год прирост долгов составил около 6 триллионов рублей.
Эльвира Набиуллина перельет из пустого в порожнее
ЦБ РФ вернет правительству 84 миллиарда рублей госпомощи, растворившейся в рухнувших банках. Эту сумму регулятор вольет в новый банк гособоронзаказа – Промсвязьбанк – и передаст его государству.
Группа "Регион" не осилила покупку башни комплекса Skylight в Москве
Сорвалась одна из крупнейших сделок на рынке коммерческой недвижимости российской столицы.
Кабельная сущность соглашения
Пермский завод оказался в центре расследования МВД.
Имена из "кремлевского доклада" изменили в последний момент
Эксперт Atlantic Council Андерс Ослунд сообщил, что изначально «кремлевский доклад» был призван выявить тех, кто заработал состояние благодаря контактам с Кремлем. Однако в последний момент содержание перечня поменяли.
ВТБ разрешил ННК экс-президента «Роснефти» два года не платить по кредиту
Такие условия, как у компании Эдуарда Худайнатова, встречаются крайне редко.
ЦБ станет владельцем крупнейшего негосударственного пенсионного фонда
Три НПФ, принадлежащих банку «ФК Открытие», объединяются.
Ангольский спутник немного подстраховали
Если Angosat-1 не найдут, то запустят другой аппарат.