#ВекторыДня
Рыночный фон приблизился к нейтральному.
Хотя Азия продолжает падать, США снижаются незначительно, а ЕС незначительно растет. Немного добавляет позитива трейдерам растущий товарный рынок.
События, которые повлияют на рынки:
????Столтенберг: ВСУ при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной России. Теперь — пауза, если все эти заявления — не проделки ЦИПСО.
????ЕС предоставит Украине помощь в размере 50 млрд евро в течение следующих 4 лет.
????Госдума приняла закон о возможности призыва осужденных на военную службу по контракту. То есть, раньше это все было незаконно?
????РФ считает, что 18 июля станет временем завершения зерновой сделки.
????Спрос на нефть в Китае вырос на 2,3% в январе-мае г/г. Ожидается, что рост спроса ускорится во 2п 2023г. Позитив для российских нефтяников.
????Госдума одобрила в первом чтении введение единой ставки НДФЛ в 13-15% для сотрудников, удаленно работающих на российские организации в РФ и за ее пределами. Пока это не значит ничего, потому что в российской законотворческой практике между первым и вторым чтением закон может развернуться на 180 градусов.
????СПБ Биржа запустит гонконгские ETF для неквалифицированных инвесторов в ближайшие недели.
????ПАО Евротранс начинает сбор заявок на покупку акций перед IPO.
????Новатэк ждет снижения чистой прибыли в 2023 году на 30% из-за уменьшения цен на СПГ.
????Акционеры МТС утвердили дивидендные выплаты в размере 34,29 рублей на акцию.
Доходность — 10%.
Сегодня:
????ГОСА Башнефти
????Закрытие реестров Россети Центр, Россети Центр и Приволжье, Россети Урала за 2022 г.
@nebrexnya
***
В вопросе привлечения заключенных к труду, боевым действиям и прочим активностям есть одна интрига. Будет ли государство декриминализировать различные преступления, чтобы меньше граждан трудоспособного возраста оказывалось в тюрьме? Или наоборот, начнет сажать за любую ерунду, чтобы получить из свободных граждан ценные биоресурсы, как их воспринимает власть?
Подневольный труд — менее эффективный, но более управляемый.
А еще интересно, кто будет распоряжаться этими биоресурсами. Кто-то же согласовал или готов согласовать отправку зэков на тот же АвтоВАЗ. А Сбер так вообще такое практикует с 2020 года.
ФСИН, по контрактам с которым можно привлекать осужденных, станет одним из самых влиятельных экономических агентов в стране в условиях нынешнего кадрового голода.
@nebrexnya
***
#ЕстьМнение
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк специально для #Небрехни — о том, почему срочный рынок остается единственной секцией Мосбиржи, где объем торгов так и не восстановился к докризисным значениям:
Это, вероятно, связано с двумя тенденциями:
1. С ростом доли инвесторов-физлиц (уходом институциональных и зарубежных инвесторов). Их стиль торгов отличается, в большинстве случаев они покупают на свои деньги классические инвестиционные инструменты, акции и облигации. Непосредственно или в составе фондов.
По данным МосБиржи в мае доля физлиц в объеме торгов акциями составила 80,8%, в объеме торгов облигациями - 30,2%, на спот-рынке валюты - 17,9%, на срочном рынке – 64,2%. До введения масштабных санкций весной 2022 г. доля «опытных» участников рынка с крупными капиталами была выше. Они чаще хеджируют позиции через деривативы и строят сложные стратегии, сочетающие классические инвестиционные инструменты и фьючерсы/опционы
2. С приходом новых клиентов, не обладающих достаточными знаниями для успешной торговли производными финансовыми инструментами.
МосБиржа сообщает, что количество физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, в мае 2023 года увеличилось на 496,3 тыс., до 25,56 млн человек, а общее количество открытых счетов до 43,34 млн.
3. Со снижением ликвидности во фьючерсах и опционах на МосБирже на некоторые валютные пары.
@nebrexnya
***
Эксперты @nebrexnya специально для @kremlin_mother_expert
ТОП-5 новостей рынков
???? Валютный рынок
Bank of China, четвертый крупнейший банк в мире ограничил для клиентов российских банков переводы в юанях в банки ЕС, США, Швейцарии и Великобритании. Переводы можно осуществлять только в банки-получатели группы Bank of China. Можно долго рассуждать о политических причинах, желании угодить США перед визитом Блинкена в Китай, нежелании Китая оказаться под санкциями. Но факт остается фактом — россиян отрезали от еще одного огромного элемента платежной инфраструктуры. И организация масштаба Bank of China могла это сделать только с одобрения руководства Китая.
???? Фондовый рынок
Банк России все пытается изобрести способ достать замороженные активы российских инвесторов. По задумке ЦБ акции соберут в пулы, а затем продадут иностранным инвесторам, получив выплаты на счета типа С. На этих счетах собираются средства, которые не могут вывести резиденты «недружественных» стран. Если получится, успех ЦБ будет оглушительным.
???? Сырьевой рынок
Оптовые цены на бензин в России увеличились на 40-50% с начала года. Причиной стала отмена демпферных выплат нефтяникам. С июля нефтяные компании не будут получать компенсации из бюджета при поставках топлива на внутренний рынок. Эта мера среди прочих направлена на сокращение бюджетных расходов. Или точнее, на перекладывание бюджетной дыры в карман россиян. Повышение цен неизбежно перетечет в розницу, так что заплатит за спасение бюджета буквально каждый житель РФ.
???? Криптовалютный рынок
МВФ намерен создать общую платформу для цифровых валют центральных банков. Цифровые деньги планируется использовать и для транзакций между странами. Идея МВФ в том, чтобы сделать платформу, которая обеспечит операционную совместимость криптоактивов. Помимо удобства, сложно переоценить символическое значение этого жеста: пять-шесть лет понадобилось, чтобы криптовалюты перекочевали с жестких дисков отдельных энтузиастов-айтишников в систему международных отношений.
???? Фондовый рынок
Оно само. Никто не виноват в разгоне третьего эшелона. Примерно к таким выводам пришел ЦБ, изучив загадочный рост малоизвестных компаний на бирже на десятки, а то и сотни процентов. По мнению ЦБ, 140 тысяч брокерских счетов случайным образом в случайный момент заходили в акции 34 разных эмитентов. Следов скоординированных кампаний найти не удалось. Положить конец таким необоснованным историям регулятор надеется при помощи дискретного аукциона — остановки торгов при резких скачках цены.
***
Ничего сенсационного в «архивах Ротенбергов» для российской публики нет. Из опубликованных данных следует, что они использовали тайные офшорные схемы для сокрытия своего имущества за границей, обходили санкции, прятали активы в ЗПИФы через номиналов. Российская аудитория уже привыкла к таким схематозам, да и сама фамилия братьев давно и прочно у многих ассоциируется с большими деньгами и коррупцией.
Едва ли кто-то в России всерьез рассчитывает, что силовики придут к Ротенбергам с вопросами и вообще начнут искать коррупционную составляющую в их делах. Для таких силовиков карьера быстро кончится.
А вот европейцам есть над чем работать. Раз схемы раскрыты, можно запустить в них руки по локоть и отжать побольше жирных кусков, принадлежащих российским олигархам.
Архив составлен в том числе на основании утечки документов и писем из электронной почты управляющей компании Максима Викторова, который, по мнению авторов расследований, помогал окружению Владимира Путина годами обходить санкции и вкладываться в активы в Европе. Массив данных огромный, в нем более 50 тысяч документов, так что периодически будут появляться новые данные. Пока из интересного:
????Австрийский дом, где часто видели предполагаемую дочь президента Путина, куплен фирмой, получившей 11 млн евро от компании Wayblue Investments, предположительно, Аркадия Ротенберга. Мария Воронцова и ее бывший гражданский муж Йоррит Фаассен пользовались виллой на элитном курорте Кицбюэль. После 24 февраля 2022 года их на вилле и след простыл.
????Обнаружена связь между гражданской женой Аркадия Ротенберга Марией Бородуновой и «РГ-Девелопмент». Женщина владела ЗПИФом «Лонтано», который контролировал 80% девелопера.
????В России ООО «Управляющая компания “Эвокорп”» управляла активами братьев Ротенбергов, переоформленными на сверхсекретные инвестфонды, которые московский бизнесмен Максим Викторов выдавал за свои. В России это вообще секрет Полишинеля.
????Борис Ротенберг женат на гражданке США с украинской фамилией Карине Гапчук. Патриотичненько.
????Европейские банки не особо-то и соблюдают санкции. Banque Havilland Monaco позволял осуществлять переводы семьи Ротенбергов в 2017 году. Société Générale согласился оказывать Борису Ротенбергу банковские услуги, хотя и с оговорками, что он не будет держать в банке деньги, связанные с его женой. В эти организации теперь наверняка наведаются европейские следователи.
Тем не менее, последствия у публикации этих данных могут быть очень далекоидущими. Как минимум, теперь ЕС знает, что и где искать. А значит, у них появятся новые мишени для санкций. Кроме того, компании, помогавшие обходить санкции, теперь десять раз подумают, прежде чем ввязываться в такие истории. Ведь никогда не знаешь, где что утечет, и откуда потом прилетит.
@nebrexnya
***
Тинькофф Банк запустил переводы в рупиях без ограничений по сумме практически во все банки Индии. Клиенты-физлица пока должны обращаться в чат поддержки для совершения такого перевода. В ближайшее время банк обещает добавить возможность делать переводы самостоятельно.
Для юрлиц самостоятельные переводы в рупиях уже открыты.
Для клиентов-физических лиц с подключенной подпиской Tinkoff Premium и Tinkoff Private переводы в рупиях бесплатны. В остальных случаях фиксированная комиссия составит 1500 рупий.
***
Рекомендуем обратить Ваше внимание на ресурсы по инвестиционной тематике, а так же торговле активами и всем, что связано с заработком. Они дадут Вам профессиональный подход к заработку и возможность иметь всегда актуальную информацию, рекомендуем проверить это.
Invest Smart - здесь вы найдете качественные прогнозы по всем компаниям на рынках РФ и США . Все они обоснованы и сбываются с вероятностью более 90%. Автор сам зарабатывает на рынке, открыто ведет свой портфель.
Дивиденды Forever - Лариса Морозова расскажет вам, какие компании и почему платят дивиденды и какие облигации стоят Вашего внимания. Если вы искали специалиста в мире дивидендов, то вам точно стоит подписаться.
Cashflow - Ваш денежный поток это канал с качественными инвестиционными идеями по российским акциям, а также подробные обзоры компаний и реальные сделки. Именно здесь зарабатывают на инвестициях в акции РФ.
Finrange — канал, где пишут исключительно о торговле акциями РФ! Инвестиционные идеи, фундаментальный анализ компаний, рейтинги акций, образовательные статьи об инвестициях и конечно, ежедневные комментарии по рынку акций. Подписаться!
Дивиденды онлайн World — свежие новости о ДИВИДЕНДАХ по всему миру: рекомендации дивидендов, даты закрытия реестров, прогнозы и динамика дивидендной доходности за несколько лет.
ПрофитБудет. Бесплатное обучение - Первый обучающий канал, ставший легендой Телеграм.
С нуля обучают инвестированию и трейдингу.
Настоятельно рекомендую подписаться, таких каналов больше нет!
***
#ЕстьМнение
Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских специально для #Небрехни — об изменении методик оценки рисков в банках, переходе на собственные методики:
В международной практике при расчете показателей риска у банков принято опираться на положения Базель-3. Документ был разработан в качестве ответа на кризис 2008 года и устанавливает повышенные требования к финансовым организациям для покрытия рисков кредитных, процентных, рыночных. Также существуют и национальные нормативы, которые банки должны соблюдать.
Проблема заключается в том, что правила едины для всех, и не всегда учитывают специфику бизнеса организации, что может тормозить развитие путем создания избыточных резервов. Поэтому банки, у которых есть большое количество данных для оценки собственных рисков в зависимости от особенностей, склонны использовать продвинутые методы оценки рисков. Такие методики могут быть гораздо эффективнее, однако ситуация меняется в зависимости от компании и качества риск-менеджмента.
Поэтому говорить об эффективности собственной методики необходимо в каждом отдельном случае, сейчас можем полагаться лишь на одобрение Банка России.
@nebrexnya
***
Google в России растащили. Судебные приставы пришли и сняли все деньги со счетов российской «дочки».
В конце 2021 года на счету подразделения было около 3 млрд рублей, а к концу 2022 осталось 375,5 млн. Судя по всему, большую часть денег Google успел вывести.
В течение прошлого года на российскую «дочку» компании накладывали оборотные штрафы на общую сумму 29 млрд рублей за разное — в основном, неудаление контента, который не нравится российским властям.
#Небрехня год назад предполагала, что гугл эти деньги не заплатит. Тем более, что с учетом остальных исков, пеней и прочего, сумма набегала астрономическая, сопоставимая с капитализацией всего Alphabet. Но и Россия вряд ли рассчитывала всерьез эти деньги когда-то получить.
Цель всех этих штрафов — создать тотальный барьер на работу сервиса в России и возвращение его на российский рынок.
@nebrexnya
***
Минфин перехвалили. Только показалось, что ведомство выдает приемлемый результат в катастрофических внешних условиях, как чиновники решили влезть в сомнительную авантюру.
Ведомство Силуанова поддержало идею ввести минимальную розничную цену на пиво и сидр. В рознице напитки подорожают на 5-10%. Законопроект родился в недрах комитета Госдумы по экономполитике и, по задумке авторов, как-то поможет бороться с контрафактным алкоголем.
Как будет работать инициатива, понятно уже сейчас. Легальные напитки станут чуть дороже, а бормотуху как продавали исподтишка, так и будут продавать. Ну не по лицензии же «Мистер сидр» метанолом бодяжили.
Непонятно только, зачем это Минфину. На акцизе заработать? Так он фиксированный, 24 рубля на литр. Срубить три копейки на НДС с их продажи? Тоже сомнительно, как-то долго и сложно.
Тут скорее передел рынка. Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП; объединяет AB InBev Efes, «Балтику» и «Объединенные пивоварни Хейнекен») предлагала Минфину ужесточить контроль за разливным сегментом. Что логично — их прямые конкуренты.
Другое объяснение — попытка зарегулировать рынок разливных напитков вместо того, чтобы полностью его запретить. Потому что запрет уничтожит крафтовое пиво в России как явление — загнется процентов 70 небольших пивоварен. И снова откроет дорогу «лоукостерам» без лицензии, предлагающим ослепительные коктейли на основе метанола.
Не стоит сбрасывать со счетов и другой вариант — после любой катастрофы необходима реакция. А у Госдумы на все раздражители реакция одна — что-то где-то запретить и зарегулировать.
@nebrexnya