#ВекторыДня
Рыночный фон, как ни странно, положительный.
У всех все хорошо или приемлемо. Азия растет, США и Европа у нуля, но в зеленой зоне. Товарный рынок преимущественно растет.
События, которые повлияют на рынки:
????Израильские военные окружили Газу. Сегодня в 15:00 выступает лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. Он может объявить объявить войну Израилю. Это будет означать открытие второго фронта.
????Франция поставит в Казахстан радарные системы противовоздушной обороны Ground Master 400.
????США расширили санкционный список, связанный с Россией. Помимо десятков юридических и физических лиц, блокирующие санкции распространяются на все компании с долей АФК "Система" от 50%. Также под рестрикции попали 15 компаний из ОАЭ.
????Минфин предложил увеличить НДПИ для конденсата "Газпрома" и его "дочек.
????СПБ Биржа планирует начать биржевые торги 6 ноября.
????Яндекс запустил свой аналог Google Pay. Сервис «Пэй» объединяет бесконтактные платежи через NFC (для Android) или QR (для Android и iOS), а также оплату в интернет-магазинах.
????Карты Unionрay попавшего под санкции Русского Стандарта перестанут работать за рубежом сегодня, 3 ноября.
????Starlink, по словам Илона Маска, вышел на безубыточность.
????Управление финансовых услуг Дубая (DFSA) одобрило использование XRP и TON для Международного финансового центра Дубая (DIFC).
Сегодня:
????OKEY опубликует операционные результаты за III квартал 2023 г.
????Завершается выкуп акций Детского мира в режиме «Выкуп: Адресные заявки» на Мосбирже по 71,5 руб.
????Заседание совета директоров ММЦБ. В повестке есть вопрос дивидендов
????Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в октябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу
????Россети Ленэнерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2023 г.
@nebrexnya
***
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 4-й МЕСЯЦ ПОДРЯД СТОИТ НА МЕСТЕ
Годовой рост ИПП в сентябре составил 5.6% гг; за 9 мес – 3.3% гг.
Секвенциальная динамику (месяц к месяцу с устранением сезонности) остается нейтральной. По оценкам MMI (Росстата) она выглядит так:
• Июнь: -0.5% mm sa (-0.2% mm sa)
• Июль: 0.0% (0.0%)
• Август: 0.0% (-0.3%)
• Сентябрь: 0.1% (0.3%)
И по нашим оценкам, и по оценкам Росстата получается, что промышленный рост закончился в мае. Но внутри промышленности тренды полярны: добыча – вниз, обработка – вверх. В обработке тоже все неоднородно: ВПК – бурный рост (более 30% с начала года); гражданские отрасли – ухудшение ситуации в металлургии, нефтепереработке; усиление восстановительного роста – в автопроме.
На фоне санкций ожидания по добыче пессимистичны; в обработке сдерживающим фактором остается дефицит трудовых ресурсов, который на фоне продолжающегося расширения армии (чиновники говорят о стабильном притоке 20-30 тыс человек в мес), скорее всего, будет усиливаться.
***
Ультрапозитивное мышление от Михельсона. Газовый олигарх уверен, что санкции против «Арктик СПГ 2» со стороны США могут говорить о желании сохранить высокие цены на СПГ.
Желание-то есть, понятное дело. Но главное тут не это. США за 2022 год стали главным экспортером СПГ в мире. И крупнейшим поставщиком топлива в Европу.
И логика здесь простая — угробить конкурентов, то есть российских поставщиков, фактически запретив поставки в Европу. Они, конечно, смогут попробовать отправлять СПГ в Китай. Но нужен ли он в таких количествах падающей экономике?
@nebrexnya
***
Как-то не вяжется эта идея с развитием Арктики. Получается, что власти стремятся сохранить там местных жителей, которые не смогли найти себя на материке или остались по другим причинам. И дополнить их довольно специфическим контингентом, который по окончании боев будет остро нуждаться в терапии ПТСР.
Больше похоже на ссылку и попытку государства сбагрить проблему куда подальше.
Север нуждается в привлечении квалифицированных кадров, врачей, учителей и т.п. Проблема остро стояла еще в 2010-х годах, но с тех пор Арктика только теряла людей. И, видимо, продолжит это делать.
@nebrexnya
***
Радио Стыдоба — хороший канал о политике и ситуации в мире. Кратко и метко, с юмором и сарказмом. Впрочем, это видно уже из названия.
Рекомендуем:
***
Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" специально для #Небрехни — о том, можно ли говорить о буме IPO на российском рынке:
На российском рынке IPO действительно наблюдается оживление. Успешное публичное размещение Группы "Астра" дало понимание, что частные инвесторы, которые сейчас формируют более 80% торгового оборота на рынке акций, готовы вкладываться в выходящие на рынок компании.
Высокая активность частных инвесторов связана с отсутствием очевидных альтернатив акциям с точки зрения доходности. Также сказывается спекулятивная составляющая — успешно проведенные ранее IPO формируют мнение, что бумаги будут расти после размещения. Это подогревает спрос.
***
Турецкие и эмиратские компании оказались под санкциями за поставки товаров в Россию
Американский Минфин ввел санкции против нескольких компаний из ???????? ОАЭ и ???????? Турции, которые обвинили в связях с Россией. В черный список внесли 130 физических и юридических лиц, которые якобы помогаю ввозить в Россию товары народного потребления.
Одна из крупнейших фирм, попавших под санкции, - ARX Financial Engineering Ltd. - это финансовая инжиниринговая компания, базирующаяся в ОАЭ. Фирма много лет оказывает инвестиционные услуги инвесторам из разных стран, в том числе из России.
На сей раз компанию обвинили в "выявлении способов перевода российских рублей" и конвертации их в доллары США. Два гражданина ???????? Ирландии, связанных с ARX, также попали под санкции. Оказались в американском списке также несколько фирм из ???????? Китая и даже ????????Швейцарии.
Ранее американцы несколько раз грозились "вторичными" санкциями против компаний из стран Ближнего Востока. Под особым давлением оказался турецкий банковский сектор. При этом Турция нашла способ не плясать под чужую дудку - это создание совместного банка для для работы с российскими платежами за экспорт и импорт.
***
ПСБ оказал более 3 500 социально-правовых консультаций по программе «ПСБ Право» в новых регионах, при этом свыше 2 000 из них — в ЛНР, а 1500 — в ДНР.
Как сообщили в банке, жители регионов могут обратиться к юристам по вопросам финансового, гражданского, семейного и трудового законодательства, а также социальной защиты.
В числе наиболее актуальных для населения вопросов — вступление в наследство, восстановление утраченных документов, бракоразводный процесс, регистрация и перерегистрация прав собственности на недвижимость, оформление пенсионных выплат, а для бизнеса — приведение в соответствие с законодательством учредительных документов или договоров, получение и переоформление лицензии.
***
Главные по новостям и трендам
КОТËЛ #6 про Почту России и 30 млрд
Докапитализировать «Почту России» на 30 млрд ₽ будут не только несчастные клиенты маркетплейсов, но и вообще все, кто пользуется почтовыми услугами. В Минфине РФ что-то пока не хотят платить бездонной бюджетной дыре и группе министров и вице-премьеров – вымогателей, которые уже нацелились «пилить тридцатку». Идет торговля.
The Moscow Post про скорую отставку Игоря Шувалова
Игорь Шувалов в приватной беседе со своими приближенными намекнул на скорую отставку. И потребовал как можно быстрее нивелировать все скандалы с выкинутыми в трубу средствами госкорпорации, которые он щедро раздает своим друзьям-олигархам на убыточные проекты.
Lomovka об Армении, которая нашла лазейку, чтобы пригласить к себе В. Путина
Армения нашла лазейку, как обойти Международный уголовный суд и приглашать в гости Владимира Путина. Как заявил вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян, Армения предлагает России подписать новое соглашение между двумя странами. Оно позволит обойти требования Римского статута МУС.
Московская прачечная о том, что Запад равняет ХАМАС с Россией
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о схожести террористической группировки ХАМАС с Россией. «Любой успех, которого они добьются, будет стимулировать еще большее насилие, направленное на разрушение существующего порядка», — подчеркнула она. Если кто-то думает, что это — фигура речь, то нет, а с террористами, как известно, переговоры не ведут.
Критик новостной ленты о том, что Путин подписал указ, разрешающий испытание ядерного оружия
Официально Москва уверяет, что ядерные испытания проводить первой не будет. Только после вас, США.
Небрехня про запаниковавших ипотечников
Банки, оформившие клиентам ипотеку еще до недавнего повышения регулятором ключевой ставки, забили тревогу. И действительно, если ЦБ установил свои 15%, то зачем выдавать россиянам ипотечные займы, теряя при этом в доходах? Поэтому клиенты стали массово жаловаться, что банки просто так стали отказывать им в уже одобренных еще в сентябре жилищных офферах.
Политика в кругу про тупик в конфликте России и Украины
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил мнение, что конфликт на Украине зашел в тупик из-за технологических ограничений. Он отметил, что украинская армия столкнулась с проблемами, пытаясь прорваться на восток и возвращаться с Крыма, в частности из-за минных полей и российской артиллерии.
Кремлевский шептун о том, Россия считает Израиль оккупационным государством
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Израиль не имеет права на самооборону в ходе настоящего военного конфликта с «Хамасом» - палестинским радикальным движением. Причиной заявления является то, что Россия считает Израиль «оккупационным государством».
Moskmedia о том, что Макрон хочет казахстанский уран
Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Казахстан, где провел встречу с президентом Токаевым и участвовал в бизнес-форуме в Астане. Основными темами визита были сотрудничество в сфере добычи урана для французских атомных электростанций, продвижение зеленой энергетики, и культурно-языковые инициативы. Несмотря на заявления о национальной идентичности, Казахстан подписал соглашение о преподавании французского языка в средних учебных заведениях.
***
Топ-5 упавших акций октября
5 место: Банк Санкт-Петербург -15,58%
Банк оказался под санкциями в ноябре, но ощущение, что инвесторы это предчувствовали. После сентябрьских раздумий бумаги компании устремились вниз.
4 место: VEON -18,89%
Инвестиционный фонд LetterOne, принадлежащий Фридману и Авену, получил убыток в $7,85 млн. А фонд владеет долей в VEON. Сам VEON полностью вышел из капитала российского Вымпелкома (бренд — Билайн) и вообще торгуется на российском рынке непонятно зачем.
3 место: НКХП -24,03%
Сдувается после неадекватного роста сентября.
2 место: Софтлайн -25,03%
Допэмиссия у Софтлайн на 44 млн акций, или 15,7% от всех бумаг в обращении. Вот и полетели.
1 место: ОВК -32,23%
Тоже допэмиссия, максимально громкая, размывающая доли акционеров в сотню раз. Новость, но еще не отыграла себя.