Санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) будет выставлен на продажу на открытом аукционе на площадке «Сбербанк
-АСТ», заявки будут приниматься с 18 февраля по 4 марта 2019 г., объявил Центробанк. Комиссия ЦБ вскроет заявки и разместит перечень допущенных участников 11 марта. Аукцион состоится 14 марта. За это время потенциальные инвесторы смогут провести due diligence, объяснил зампред ЦБ Василий Поздышев.
В случае успеха это будет первый случай, когда банк после финансового оздоровления обретет новых владельцев. До сих пор санируемые банки присоединялись к санатору (как Банк Москвы к ВТБ
) либо заражали его и тонули вместе с ним (как «Рост Банк» с Бинбанком и «Траст» с «ФК Открытие»). Все эти банки ЦБ забрал на лечение в свой Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
Как заболел АТБ
Проблемы АТБ начались в декабре 2016 г., когда лишился лицензии его дочерний «М2М Прайвет Банк». АТБ выдал ему кредит, и после краха М2М регулятор потребовал от головного банка создать резервы на 8,9 млрд руб. (2,3 млрд – по акциям «дочки», 6,1 млрд – по кредиту). Это превышало половину капитала АТБ (12,9 млрд руб. в декабре 2016 г.), и ЦБ предоставил ему рассрочку на год.
Это не спасло АТБ. За год он смог сформировать провизии по 80% вложений в М2М. Полное резервирование снизило капитал банка и привело к нарушению нормативов.
В апреле 2018 г. ЦБ объявил о санации АТБ.
Кроме того, АТБ, по убеждению ЦБ, так и не выполнил предписание по замене акционеров, а также при наличии ограничения на наращивание обязательств перед населением проводил «схемные» операции с компанией ФТК, связанной с бывшими владельцами банка. Банк продавал ее векселя в своих офисах физлицам. ФТК была заемщиком банка, и вексельная программа помогала ей обслуживать долги. К моменту санации банка таких векселей было продано на 4,3 млрд руб., сообщал регулятор.
Как ЦБ лечил банк
На докапитализацию АТБ регулятору пришлось потратить 9 млрд руб.: выкупив допэмиссию, ЦБ стал владельцем 99,9% акций банка. ЦБ также давал АТБ деньги на поддержание ликвидности – 3 млрд руб. Их банк вернул в августе.
ЦБ придумал, как решить проблему ФТК, чтобы она не стала головной болью для будущего собственника АТБ. Регулятор создал ЗПИФ «Специальный» с использованием средств УК ФКБС. Фонд будет скупать векселя ФТК, если суд признает сделки по их покупке недействительными, сообщил ЦБ. Сейчас размер требований по векселям – около 4 млрд руб., напомнил Поздышев. Часть векселей ФТК уже выкупила – примерно на 100 млн руб., следует из его слов.
Временная администрация вывела АТБ на операционную доходность, сообщил Поздышев. За 11 месяцев она составила 8,6 млрд руб. Чистая прибыль банка – около 300 млн руб. в месяц, он вернул почти всех потерянных клиентов, остановил отток средств, перечислил достижения зампред ЦБ.
Некоторые проблемы все же остались. Например, требование IFC по субординированному долгу на $26 млн, следует из слов Поздышева.
Кроме того, новым собственникам предстоит продолжать «работу с активами бывших собственников АТБ», указал он. АТБ не передавал плохие активы в банк непрофильных активов, созданный на базе «Траста», – работу с ними вела временная администрация, в том числе начала судебные разбирательства, рассказал Поздышев. Капитала банку хватает, отметил он.
Как АТБ будет выписываться из больницы ЦБ
Интерес к АТБ уже проявили три потенциальных инвестора, один из них – с иностранным участием: они написали в ЦБ, сказал Поздышев, госбанков среди них нет.
Аукцион начнется с 9,85 млрд руб. – это капитал банка на 1 декабря. Он будет проводиться на понижение с шагом в 1,285 млрд руб. Разворот возможен, если цену подтвердили два участника. Шаг на повышение – 100 млн руб. ЦБ рассчитывает выручить за АТБ не менее 6 млрд руб., следует из документов на сайте регулятора. Это меньше, чем ЦБ потратил на оздоровление банка, и соответствует 0,6 его капитала.
Даже с учетом того, что ЦБ хорошо почистил банк, вряд ли можно было просить больше: без учета единовременных доходов и расходов АТБ пока на уровне безубыточности, но хуже результатов сопоставимых банков, говорит аналитик Fitch Руслан Булатов. С мультипликатором, близким к 1 или выше, торгуются только Сбербанк
и «Тинькофф Банк», замечает он. По МСФО за III квартал капитал банка – около 16 млрд руб., т. е. ЦБ хочет его продать за 0,4–0,6 капитала.
Решив санировать АТБ, ЦБ объяснил: это один из крупнейших и социально значимых банков Сибири и Дальнего Востока – отзыв лицензии имел бы «крайне негативные последствия для финансовой системы регионов».
У АТБ слабо корпоративное направление, но он привлекателен с точки зрения розничного бизнеса, у него сильные позиции во Владивостоке и Хабаровске, говорит председатель совета директоров Proxima Capital Group Владимир Татарчук. После работы временной администрации существенно снижены риски, связанные с проблемными активами, доначислены резервы, остановлен отток клиентов, для инвесторов важно, что решена проблема с векселями ФТК, перечисляет гендиректор «Евроэксперта» Екатерина Синогейкина.
Основными претендентами на АТБ оба считают банки, которым надо усилить позиции на Дальнем Востоке, прежде всего – Совкомбанк (один из крупнейших частных банков, скупивший многих игроков) и «Восточный», который смог бы укрепить позиции в регионе. Получить комментарии этих банков в понедельник вечером не удалось.
У ЦБ, по словам Поздышева, одно условие: к аукциону не допустят тех, кто владел (более 1%) банком перед санацией.