Коммерческие банки, охладевшие к развитию собственных пенсионных фондов, начинают дистрибутировать продукты сторонних НПФ. Альфа-Банк, ранее забросивший свой собственный пенсионный бизнес, собирается продавать полисы обязательного пенсионного страхования НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант". Выгода от такого сотрудничества неочевидна: фонды вынуждены переплачивать банкам за новых клиентов из-за того, что другие методы продаж пенсионных продуктов исчерпаны.
Крупнейший из частных банков Альфа-Банк собирается продавать полисы обязательного пенсионного страхования НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант", сообщили в банке. Через этот канал продаж НПФ планирует привлечь около 5 тыс. новых клиентов до конца года и до 30 тыс.— в следующем году. Для сравнения, в прошлом году "ЛУКОЙЛ-Гарант" привлек 312 тыс. клиентов, в настоящий момент клиентская база фонда составляет 1,4 млн человек, указано на его сайте. По данным ФСФР на 1 июля, "ЛУКОЙЛ-Гарант" занимал 3-е место в рейтинге крупнейших НПФ по объему собственного имущества (55,5 млрд руб.). Объем его резервов составил 13,1 млрд руб. и накоплений — 21,3 млрд руб.
В 2003 году банки активно развивали собственные пенсионные фонды. В их числе был и Альфа-Банк. Но расчет на перспективность этого бизнеса себя не оправдал, и в настоящий момент на рынке осталось только три заметных игрока, аффилированных с банками,— НПФ Сбербанка, НПФ Газпромбанка и НПФ "Райффайзен". "Развивая свои собственные фонды, банки смотрели на них как на инструмент привлечения длинных денег, но жизнь показала, что надо вкладывать приличные средства в их развитие,— указывает председатель правления Первого национального пенсионного фонда Виталий Плотников.— Кроме того, эти деньги хотя и длинные, но не такие уж дешевые: банки могут привлечь средства дешевле". В самом Альфа-Банке приводят аналогичные причины закрытия собственного пенсионного бизнеса. "Развивать свой собственный НПФ очень затратно, а инвестиции окупятся не раньше чем через пять лет",— говорит заместитель руководителя блока "Розничный бизнес" Альфа-Банка Илья Зибарев. В данном случае банк за счет продажи полисов увеличит свои комиссионные доходы.
312 тысяч клиентовпривлек "ЛУКОЙЛ-Гарант" в прошлом году, в следующем с помощью Альфа-Банка НПФ планирует привлечь не более 30 тыс.
Затраты самих НПФ на дистрибуцию пенсионных продуктов через банки сравнительно высокие — комиссия за каждого клиента может составлять 1-1,5 тыс. руб., оценивают участники рынка. В Альфа-Банке не стали раскрывать размер комиссии, уточнив, что она находится на среднерыночном уровне. "Агенты, с которыми НПФ работают для привлечения клиентов, получают примерно на 30% меньше",— отмечает президент НПФ "Сберфонд РЕСО" Андрей Неверов. Однако сумма среднего счета, привлеченного через банк, выше, чем через другие каналы продаж. По оценкам экспертов, средняя сумма пенсионного счета, открытого через банк, составляет 30-70 тыс. руб., через агентскую сеть — около 15 тыс. руб. "Для сотрудничества с банком НПФ должен располагать солидным бюджетом, при том что эти затраты окупятся через семь-восемь лет,— указывает Виталий Плотников.— Поэтому позволить себе развивать данные каналы продаж могут фонды из 30 крупнейших, а многим из них это не нужно, потому что они в основном работают напрямую с предприятиями".
Впрочем, сотрудничество с банками — вынужденная мера, обусловленная тем, что корпоративный ресурс на пенсионном рынке фактически исчерпан. Об этом свидетельствует сокращение динамики роста пенсионных резервов НПФ в последние несколько лет. Это заставляет НПФ искать другие возможности для продажи своих продуктов. "Но они менее эффективны: пенсионные продукты имеют свою специфику,— поясняет господин Неверов.— Однако это чуть ли не единственный выход в условиях сокращения других каналов для привлечения клиентуры".