Энергокомпания «Т Плюс» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга) отказалась от размещения облигаций, поскольку предложенная ставка оказалась выше уровня текущего кредитования, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Дело в том, что компания уже и так кредитуется вдолгую под 8,1%, сегодня банки, с которыми работает компания, предлагают лучше условия, чем рынок публичного долга, объяснил он это решение. Об этом говорят и последние размещения энергетических компаний, например «Русгидро» разместилось под 8,125%, МРСК Юга - под 9,24%, сказал представитель компании.
В начале ноября «Т Плюс» сообщал, что в соответствии с долгосрочной стратегией развития планирует выпуск семилетних облигаций объемом 10 млрд руб. номинальной стоимостью 1000 руб. Бумаги планировалось выпустить на Московской бирже в рамках зарегистрированной в 2017 г. программы биржевых облигаций на 30 млрд руб.
Вырученные средства будут направлены на диверсификацию и рефинансирование кредитного портфеля «Т Плюса», сообщала компания. «Сейчас наша самая высокая ставка составляет 18%. Я считаю, что мы здесь недоработали», - говорил «РИА Новости» замгендиректора «Т Плюса» по экономике и финансам Кирилл Лыков. Сейчас компания ведет переговоры о рефинансировании этого займа под меньший процент, отмечал он: в ноябре удалось договориться с тремя крупными банками о сильном снижении ставки.
В интервью «Ведомостям» и. о. гендиректора «Т Плюса» Денис Паслер говорил, что считает текущий уровень долговой нагрузки компании 3 EBITDA приемлемым. «Еще недавно у компании была нагрузка 5 EBITDA, а теперь – 3 EBITDA. Я считаю этот уровень приемлемым. Со следующего года планируем снижать нагрузку», - отмечал он. Но если правительство примет программу модернизации станций – так называемый «ДПМ-штрих» (договор о предоставлении мощности, который гарантирует возврат инвестиций с высокой доходностью) – и начнется ее реализация, то компании потребуются деньги и долг может быть пересмотрен, уточнял топ-менеджер.