Илья Щербович продал крупный пакет привилегированных акций «Транснефти»

Источник
Сделка объемом в 3 млрд долларов состоялась на Московской бирже и была проведена в интересах структур, связанных с "Транснефтью".
На Московской бирже 27 марта было продано более 1,1 млн привилегированных акций «Транснефти» (71% всех привилегированных акций) на сумму 169,7 млрд руб. (около $3 млрд по курсу ЦБ на 27 марта) по цене 153 701 руб. за акцию, следует из данных биржи. Таким пакетом как раз владеет, по данным «Транснефти», UCP Ильи Щербовича. UCP это опровергала. «Мы размер пакета не раскрываем. <...> Мы действительно очень крупный акционер «Транснефти», второй по размеру после Российской Федерации и самый крупный среди всех владельцев привилегированных акций», – говорил Щербович в августе 2016 г. в интервью «Ведомостям». При этом еще в конце 2015 г. «Транснефть» и UCP вели переговоры о продаже привилегированных акций. «Работа над этой сделкой велась, все условия и финальная документация были согласованы к концу января. Но пока эта сделка не состоялась», – говорил Щербович.

Росимуществу принадлежит 100% обыкновенных акций «Транснефти» (78,1% уставного капитала), привилегированные акции (21,9% уставного капитала) распределены среди миноритариев.

О том, что именно UCP продала свой пакет, рассказали контрагент «Транснефти» и топ-менеджер инвесткомпании, который знает это от одного из участников сделки. Представители «Транснефти» и UCP отказались от комментариев.

 Летом 2016 г. РБК со ссылкой на документ под названием «Концептуальная договоренность», подписанный Щербовичем и президентом «Транснефти» Николаем Токаревым, сообщал, что в ноябре 2011 г. стороны договорились о скупке UCP акций монополии, с тем чтобы затем продать их самой «Транснефти». Соглашение подлинное, говорил представитель UCP, представитель «Транснефти» это опровергал. «Информация о том, что существует соглашение между UCP и «Транснефтью», уже была опубликована в СМИ, – говорил Щербович в интервью. – Я могу лишь подтвердить, что да, такое соглашение существует». Пакет акций UCP был оценен в $2,8–2,9 млрд, сообщал РБК. Эта сумма совпадает с ценой продажи на бирже в понедельник. 27 марта 71% акций стоил на бирже 207,3 млрд руб., т. е. дисконт составил 18%. Стоимость «Транснефти» завышена на бирже, поэтому даже дисконт к рыночной цене акций оправдан, считает портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев.

Кто покупатель акций – не известно. «Если бы «Транснефть» выкупала UCP напрямую, то вряд ли это произошло бы через биржу. Акции могли выкупить, например, пенсионные фонды», – отмечает инвестбанкир. НПФ могут использовать не более 40% своего резерва на покупку ценных бумаг компаний и в структуре портфеля фонда должно быть не более 10% одного эмитента, говорит управляющий партнер юридической компании Art de Lex Дмитрий Магоня. Резервы НПФ «Транснефти» на конец 2016 г. – около 78 млрд руб. «Транснефть» может быть заинтересована в выкупе акций, с тем чтобы иметь больший контроль и прекратить судебные дела с миноритарием», – говорит Вахрамеев (см. врез). На балансе «Транснефти» на конец года было 75 млрд руб. Отношение долга компании к EBITDA – 1,7.

В свою очередь, UCP нужны деньги. Компания покупает 24% индийского нефтеперерабатывающего предприятия Essar Oil. Компания получит 24%. Общая сумма сделки – $12,9 млрд. Сделка близка к закрытию, сказал в среду первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. Средства для сделки от имени UCP были зарезервированы еще в конце 2016 г., говорит источник, знакомый с деталями сделки. «В сумме на порядок меньшей, так как консорциум Trafigura и UCP в значительной части финансирует Банк ВТБ», – отмечает он.

Иски миноритария

UCP долго судилась с «Транснефтью», считая, что дивиденды на привилегированные акции должны быть не меньше, чем на обыкновенные, а базой для расчета должна быть прибыль всех компаний группы «Транснефть». Спор урегулировали. 24 марта в устав «Транснефти» были внесены изменения: теперь дивиденд на одну привилегированную акцию не может быть меньше размера дивиденда на одну обыкновенную акцию. «Это позитивная новость не только для акционеров «Транснефти», но и для всего российского фондового рынка», – говорила UCP.
Персоны Компании
«Транснефть» сменила привилегированного акционера
Владелец 70% префов компании продал их за 170 млрд руб.
Подмосковные власти пытаются забрать лесные участки у крупных компаний
Мособлкомлес подал иски к Сбербанку, структурам «Ростеха», «Самолет девелопмента» и «Роснефти».
Сбербанк вывел с Украины один капитал
Дочернюю структуру российского госбанка оценили недорого.
Внешэкономбанк намерен монетизироваться
После череды коррупционных скандалов Внешэкономбанк попытался увеличить свои полномочия, однако ЦБ РФ выступил против.
Олег Дерипаска нацелился на кредит ВТБ "Русгидро"
Олигарх планирует снова попилить государственные миллиарды на строительство бесполезного Тайшетского алюминиевого завода.
«Русгидро» сэкономит на погашении долгов
Компания договорилась с банками об отмене комиссии за досрочное погашение кредитов.
Герман Греф нацелился на "Юлмарт"
"Сбербанк" воспользовался конфликтом акционеров «Юлмарта» и пытается обанкротить и продать своим структурам компанию.
Андрей Черняков выступил против рейдеров из ВТБ
НПО «Космос» захватили люди герои скандалов с офшорными зарплатами и подкупом журнала Forbes.
Бизнес Гуцериева пошел нефтяными пятнами
Опутанный долгами Михаил Гуцериев продолжает скупать активы в бешеном темпе.
Балканский кризис: Сбербанк может за долги получить проблемного европейского ритейлера Agrokor
Еврооблигации хорватской компании могут стать привлекательным объектом для спекуляций.
НПО «Космос» требует с «БМ банка» 20 млрд рублей
Андрей Черняков требует признать недействительными договоры поручительства по кредитам обанкротившегося подрядчика.
Миноритарии «Транснефти» получат дивиденды не ниже, чем государство
Такие изменения уже внесены в устав компании.
Кремлевский бомбардир: кто стоит за взлетом команды-фантома
В элитную лигу российского футбола рвется странный проект: клуб без истории, болельщиков, стадиона и даже, по сути, названия. Как такое может быть?
Москва и Киев не сочлись активами
Сделки по продаже дочерних структур госбанков РФ на Украине срываются.
Сомнительные дивиденды Николая Токарева
Многолетний конфликт компании Транснефть и фонда UCP Ильи Щербовича, похоже, близок к развязке. Причем, в дело вмешалось государство в лице российского правительства.
"Юлмарт" идет на мировую
Акционеры интернет-ритейлера планируют урегулировать конфликт.
«Галс-девелопмент» продал торгово-развлекательный комплекс «Лето»
Стоимость сделки не разглашается, но участники рынка оценивали ее в 10 млрд рублей.
Ворье и ВТБ
Корпоративная культура госбанка основана на хищениях и трупах свидетелей.