Glencore раскрыл детали сделки по покупке акций «Роснефти»

Источник
Сделка по покупке 19,5% акций «Роснефти» консорциумом Glencore и Qatar Investment Authority еще не закрыта — переговоры находятся на «завершающей стадии», сообщил швейцарский трейдер.
Швейцарский сырьевой трейдер Glencore прокомментировал объявление Кремля и «Роснефти» о завершении приватизационной сделки по продаже 19,5% акций российской госкомпании. «Glencore подтверждает, что находится в завершающей стадии переговоров по приобретению в составе консорциума с Катарским инвестиционным управлением (Qatar Investment Authority, QIA)  19,5% акционерного капитала «Роснефти» за €10,2 млрд», — говорится в сообщении на сайте Glencore. Трейдер ожидает, что сделка будет закрыта в середине декабря.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным в среду вечером сказал, что катарский суверенный фонд и Glencore заплатят за пакет «Роснефти» €10,5 млрд. С чем связана разница в €300 млн, пока не ясно. Источник, близкий к сделке, сказал РБК, что итоговая сумма — €10,5 млрд (€10,2 млрд плюс €300 млн). Glencore сообщил, что внесет в сделку €300 млн собственного капитала, а оставшаяся сумма сделки будет профинансирована за счет денег QIA и банковского финансирования.

Долги и санкции не помеха

По словам Сечина, катарский госфонд и Glencore владеют по 50% в консорциуме-покупателе. Кредит консорциуму будет организован «одним из крупнейших европейских банков», сказал Сечин. Financial Times пишет, что это предположительно итальянский Intesa Sanpaolo — инвестиционный консультант сделки по приватизации «Роснефти». Кредит не предполагает права требования к Glencore (non-recourse to Glencore), швейцарская компания рискует только собственными €300 млн, соответствующими непрямой доле в «Роснефти» в 0,54%, говорится в сообщении Glencore. QIA пока не прокомментировало сделку.

У Glencore большой объем долга: на середину 2016 года чистый долг составлял $23,6 млрд, валовый — $38 млрд. В начале декабря компания сообщила, что завершила глобальную распродажу активов на $4,7 млрд, чтобы сократить чистый долг (к концу 2016 года должен сократиться до $16,5–17,5 млрд). Тогда же глава Glencore Айван Глазенберг сказал, что компания снова готова делать покупки.

«Роснефть» находится под секторальными санкциями ЕС и США, ограничивающими ей доступ к финансированию и технологиям, и это с самого начала считалось препятствием для участия западных инвесторов в приватизации компании. «Санкции не имеют отношения к этой сделке», — сказал РБК источник, близкий к одной из ее сторон, комментируя сложную структуру сделки. По его словам, это лишь «вопрос структуры сделки». Американские санкции вообще не запрещают сделки с акциями «Роснефти», европейские ограничивают покупку новых акций, но не существующих.

Новое партнерство

Одним из пунктов сделки является новое пятилетнее соглашение Glencore с «Роснефтью» о закупке у российской компании нефти из расчета 220 тыс. барр. в день для сбытового подразделения Glencore. Пятилетний объем поставок может быть оценен в $20 млрд, если исходить из цены барреля в $50. У Glencore уже есть контракт с «Роснефтью» на 2013—2017 годы, по которому «Роснефть» планировала поставить трейдеру до 46,9 млн т нефти (344 млн барр. в сумме, или около 190 тыс. барр./сутки).

В апреле 2016 года российский Forbes назвал ирландскую структуру Ros-GIP, созданную Glencore, в числе 20 крупнейших покупателей российской нефти, поставив ее на восьмое место в рейтинге.

Контракт с Glencore от 2013 года заключался на условиях предоплаты — «Роснефть» получала миллиарды долларов авансом. Аналогичные сделки «Роснефть» заключала и с другими трейдерами, например, Vitol и Trafigura, хотя западные секторальные санкции с 2014 года существенно ограничили сроки погашения авансов, отмечало агентство Reuters.
Персоны Компании
Игорь Сечин отдал «Роснефть» своим друзьям и врагам России
Глава «Роснефти» продал почти 20% госкомпании консорциуму Glencore, тесно связанному с околокремлевским миллиардером Геннадием Тимченко, и Qatar Investment Authority - работающей с советником Игоря Сечина – Романом Троценко.
Сечин продал «Роснефть» иностранным инвесторам
Консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда купит 19,5% акций компании за 10,5 млрд евро.
«Роснефть» растит свой банк
Ее «дочки» купили акции Всероссийского банка развития регионов на 88 млрд рублей.
Восприняли как одолженное
Приватизация «Роснефти» может пойти по старой схеме.
«Тольяттиазот» нашел генеральскую «крышу»
Как глава СУ СК Самарской области Валерий Самодайкин проложил дорогу к обеспеченной жизни.
Обзор 28 ноября – 2 декабря: «распилятор» Чемезова сбоев не дает!
В последнее время участился звездопад на российском небосклоне политики и бизнеса. Но есть на отечественном небе константы, вечные, как рубиновые звезды Кремля. Одна из них, это, конечно же, Сергей Чемезов и его Ростех.
Генпрокуратура посоветовала Максиму Топилину прекратить кошмарить бизнес
Прокурорская проверка Минтруда дала неожиданные результаты.
Как работает домашнее задание от Владимира Путина
Детский центр «Сириус» оказался крупным владельцем недвижимости в Сочи, его содержит крупный бизнес.
Мы проиграли, ушли и забыли про «Башнефть
Вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун в интервью РБК рассказал про свою первую научную работу об ОПЕК, прокомментировал решение картеля снизить добычу, а также сообщил, почему компания не стала бороться с «Роснефтью» за «Башнефть» и на что будут потрачены сэкономленные на этой сделке деньги.
Северный морской путь может привести к Игорю Левитину
В Санкт-Петербурге арестован глава «Администрация Северного морского пути» Дмитрий Смирнов. Фигурантами дела могут стать советник Владимира Путина Игорь Левитин и замминистра транспорта Виктор Олерский.
Кто подставил Евгения Дода
Ушлый топ-менеджер обманул Андрея Раппопорта и Анатолия Чубайса, но споткнулся на попытке предать Игоря Сечина.
Игорь Сечин распилит толстый лист вместе с Искандером Махмудовым
Глава "Роснефти" затеял коррупционный проект по отмыванию миллиардов долларов на постройке ненужного металлургического завода в Приморском крае.
«Роснефть» и УГМК создали СП для поставок на «Звезду»
Предприятие, в котором 75% принадлежит УГМК, поставит толстый лист на судостроительный комплекс.
Сечин через суд обязал «Новую газету» удалить статью о яхте
Мосгорсуд оставил в силе решение суда по иску предправления «Роснефти» к изданию.
Эдуард Худайнатов угробит экологию Таймыра в погоне за нефтью из Таналау
Независимая нефтегазовая компания (ННК) бывшего вице-президента "Роснефти" Эдуарда Худайнатова в секрете от общественности ведет разработку месторождения "Таналау" на Таймыре. Общественность, коренное население Севера и экологи бьют тревогу: алчный олигарх уничтожает природу Арктики.
Кто такой Максим Орешкин
Чем известен новый министр экономического развития Максим Орешкин.
Ланцет в помощь
На чем зарабатывает семья министра промышленности и торговли.
Юристы «Роснефти» могли влиять на армянские суды в споре за активы ЮКОСа
Об этом свидетельствуют электронные письма, с которыми ознакомилась Financial Times.