Первичный рынок жилья в Новой Москве консолидировали десять крупнейших девелоперов, включая Группу ПИК, А101, "Самолет Девелопмент". По подсчетам ЦИАН, все компании из списка топ-10 за январь-апрель продали 91% квартир в новостройках на присоединенных территориях. Всего же на их долю приходится 47% договоров долевого участия (ДДУ), зарегистрированных в Москве и Подмосковье. Эксперты утверждают, что консолидация неизбежна в кризис.
Десять крупнейших девелоперов, работающих в Москве и Подмосковье, с января по апрель 2017 года продали 91% всех квартир в новостройках в Новой Москве, подсчитали эксперты аналитического центра ЦИАН на основе выписок из ЕГРП. Два года назад, в конце 2014 года, этот показатель достигал 83% по итогам года, позже увеличиваясь ежегодно. По данным ЦИАН, показатель проседал только в 2015 году, в самом начале кризиса, когда продажи жилья замедлились из-за растущей финансовой и экономической нестабильности. Тогда доля продаж десяти крупнейших застройщиков в Новой Москве составляла 80%. Аналогичная ситуация в соседних локациях — в старых границах Москвы и Подмосковье, где те же компании в январе--апреле этого года продали 70% и 59% квартир в новостройках соответственно. В Подмосковье доля продаж застройщиков из списка топ-10 стабильно росла с 32% в 2014 году до 51% в 2016 году и 59% по итогам четырех месяцев этого года. В Москве по итогам четырех месяцев показатель достигает 70%.
Спрос на проекты в Новой Москве постепенно растет, снижая популярность жилья в Подмосковье. В ЦИАН это связывают с расширением транспортного сообщения на присоединенных территориях. В Подмосковье число сделок в квартальном выражении за последние полтора года снизилось на 20%. На Новую Москву приходится стабильно около 40%.
В 2015 году казалось, что крупные жилые комплексы в Новомосковском округе сильнее всего пострадают от кризиса и конкуренции с проектами в старых границах столицы, указывают эксперты аналитического центра ЦИАН. По цене они были сопоставимы с комплексами в рамках освоения промзон — 95-120 тыс. руб. за 1 кв. м и 120-150 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно.
В этом году топ-10 крупнейших продавцов жилой недвижимости возглавляет ПИК Сергея Гордеева (6,87 тыс. ДДУ), результаты которой учитывают перешедшие ей проекты "Мортона". Группа купила девелоперскую компанию осенью 2016 года. В первом квартале 2016 года лидером рейтинга был "Мортон". В ПИК свою долю рынка не считают, сообщили "Ъ" в пресс-службе. Вторым крупным поглощением стала покупка ДСК-1 ФСК "Лидер" Владимира Воронина, что укрепило положение последней: в январе--марте этого года корпорация на третьем месте по объему продаж в столичном регионе (1,35 тыс. зарегистрированных ДДУ), хотя в аналогичный период прошлого была на десятом. Директор по маркетингу и исследованиям ФСК "Лидер" Ксения Цаплина говорит, что в Москве и Подмосковье компания занимает шестое место по продажам, а доля по продажам в старых границах Москвы (с учетом ДСК-1) составляет 2,4%.
На втором месте среди крупнейших продавцов недвижимости — "Самолет Девелопмент" (1,871 тыс. ДДУ, работает в Подмосковье). Среди акционеров компании — Игорь Евтушевский, Михаил Кенин, "Инвест АГ", управляющая инвестициями акционеров группы Evraz Group Александра Абрамова и Александра Фролова. В компании не успели оперативно ответить на запрос "Ъ". На четвертом месте по количеству зарегистрированных ДДУ Urban Group (1,246 тыс.). В пресс-службе Urban Group сообщили, что оценивают долю компании в области в 7,7%. "Она нас устраивает",— отметил представитель девелопера. Группа ЛСР, основанная в Санкт-Петербурге экс-сенатором Андреем Молчановым, на втором месте по продажам в Москве (486 ДДУ) и на восьмом в общем рейтинге по столице и Подмосковью. В компании утверждают, что занимают около 7% рынка в Москве и области. Группа А101, входящая в "Сафмар" семьи Гуцериевых-Шишхановых, на втором месте в Новой Москве (441 ДДУ) и на девятом в общем. "Если ограничиться Новой Москвой, то на долю ГК А101 приходится около 20-25%",— сообщили свои оценки в пресс-службе компании.
По итогам первого квартала этого года десять крупнейших застройщиков продали 47% жилья в новостройках в Москве и области. Аналитик Sberbank-CIB Юлия Гордеева говорит, что в условиях кризиса консолидация рынка — естественная тенденция, но маловероятно, чтобы московский рынок сократился до экстремального для здоровой конкуренции количества игроков. "Крупнейший строитель может в среднесрочной перспективе занять около 30% рынка, но едва ли он будет договариваться о ценах с конкурентами",— утверждает эксперт. Управляющий партнер "Метриум Групп" Мария Литинецкая говорит, что, если рынок контролируют десять застройщиков, это еще не олигопольный рынок. "Он остается чутким к колебаниям спроса, в такой ситуации девелоперы не могут завышать цены",— убеждена она.