"Детский мир" закрыл книгу

Источник
Акции компании заинтересовали иностранных инвесторов.
Вчера поздно вечером крупнейший продавец детских товаров "Детский мир" закрыл книгу заявок на покупку акций в ходе IPO. Стоимость бумаг стремится к нижней границе объявленного изначально ценового диапазона в 85-105 руб. за акцию. Подорожавший за год в полтора раза бизнес ритейлера вызвал интерес у иностранных инвесторов, в частности, из США и Ближнего Востока.

Вчера вечером сеть "Детский мир" закрыла книгу заявок на покупку акций ритейлера в рамках первичного размещения на Московской бирже, сообщили "Ъ" два информированных источника. Ритейлер должен официально объявить цену размещения сегодня утром. К моменту сдачи номера управляющий одного из западных фондов сообщил "Ъ", что итоговая цена определена ориентировочно в 87 руб. за акцию. Два других источника "Ъ" утверждают, что итоговая цена ниже. В любом случае сумма близка к нижней границе изначально объявленного 26 января ценового диапазона (85-105 руб.). Ближе к закрытию книги организаторы IPO дважды сужали коридор: в понедельник — до 85-90 руб. за акцию, во вторник — уже до 85-87 руб.

Инвесторам было предложено 247,9 млн акций (33,55% "Детского мира"). Бумаги продавали существующие акционеры. В первую очередь АФК "Система" (снижает свою долю с 72,6% до 50% плюс 1 акция), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation (с 23,1% до 13,1%). Совместными координаторами IPO выступают Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley, букраннерами — Sberbank CIB и UBS Investment Bank.

По слова источника "Ъ" на финансовом рынке, знакомого с ходом привлечения, книга заявок переподписана на 50-100%. "Несмотря на не очень активный старт к финишу ситуация с подпиской улучшилась. Этому способствовал не только отложенный спрос со стороны осторожных инвесторов, но и заявка одного из крупных суверенных иностранных фондов",— отмечает управляющий крупной российской управляющей компании. Бумаги заинтересовали преимущественно иностранных инвесторов: более 30% заявок подали инвесторы из США. Также в размещении участвовали инвесторы с Ближнего Востока, из Азии и Европы, в том числе крупные инвестфонды, отмечает источник "Ъ", знакомый с ходом IPO. По его словам, размещение прошло без якорного инвестора. Это подтверждает руководитель управления рынков капитала, управляющий директор Sberbank СIB Антон Мальков. По его словам, иностранные инвесторы заняли 90% книги, в частности 35% из Великобритании, 25% из США. "Книга хорошо диверсифицирована и в целом это успешное размещение для российского рынка",— уверен господин Мальков.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев говорит, что IPO "Детского мира" — это первое, как он считает, посткризисное размещение с высокой степенью участия международных инвесторов, которое откроет двери для выхода на биржу других российских компаний. Он рассчитывает на то, что капитализация розничной сети будет расти как минимум еще три-пять лет. "Поэтому мы оставили себе большую часть приобретенного в прошлом году пакета — минимум 13%",— отметил господин Дмитриев. По данным источника "Ъ", в ходе размещения акций "Детского мира" РКИФ зафиксировал рекордную доходность в 90% годовых в долларовом эквиваленте. Чуть больше чем за год стоимость бизнеса "Детского мира" подорожала на 49-52,3%. Если итоговая цена одной акции составила 85-87 руб., то капитализацию всей сети можно оценить в 62,8-64,3 млрд руб. При этом в январе 2016 года, когда РКИФ приобрел свой пакет за 9,75 млрд руб., вся компания стоила 42,2 млрд руб. В "Системе" не комментируют результаты IPO.

На конец 2016 года "Детский мир" управлял в России и Казахстане 480 одноименными магазинами и 45 магазинами ELC общей торговой площадью 596 тыс. кв. м. По данным Ipsos Comcon, ритейлер занимает 13% отечественного рынка товаров для детей, 32% среди специализированных сетей, что делает его лидером сегмента. За первые девять месяцев 2016 года выручка ритейлера выросла на 35,7%, до 54,2 млрд руб. По итогам всего 2016 года, по предварительной оценке, она может достичь 79,2-79,8 млрд руб., что примерно на 30% выше показателя 2015 года (60,5 млрд руб.).
Персоны Компании
Основной акционер «ФосАгро» лишится контроля над компанией
Семья гендиректора «ФосАгро» Андрея Гурьева, владеющая 50,28% в компании, снизит долю, разместив до 5% на биржах Москвы и Лондона. Акции приобретет консорциум международных инвесторов во главе с РФПИ, включая шесть суверенных фондов из стран Азии и Ближнего Востока.
Тайцы нарезают колбасу
CP Group хочет купить Останкинский мясокомбинат.
Короли российской недвижимости – 2017: рейтинг Forbes
Российский рынок недвижимости в затяжном кризисе. Кто из рантье лидирует по годовому доходу?
"Мортон" попал под сокращение
Группа ПИК увольняет бывших конкурентов.
Новым владельцем торгового комплекса «Лето» может стать «Росевродевелопмент»
Покупка обойдется ему примерно в 10 млрд рублей.
Юрий Трутнев подмял "Алросу" под себя
Статусный российский чиновник стал алмазным олигархом и миллиардером.
Сбербанк объединился с «Ростелекомом»
Компании создали фонд для управления коммерческой недвижимостью.
"Открытие" добралось до офиса
Под контролем банка оказался Alcon.
ВТБ займется добычей никеля и меди
Госбанк готов купить у «Русской платины» долю в металлургическом проекте на Таймыре.
Объявление Intesa поставило новые вопросы к сделке по «Роснефти»
Банк Intesa, считавшийся основным кредитором иностранных покупателей доли в «Роснефти», неожиданно сообщил, что никаких денег не давал. Сделку могли профинансировать российские банки, говорят аналитики.
Частные тут не ходят
Основную борьбу за Эргинское месторождение поведут госкомпании.
Игорь Сечин отдал «Роснефть» своим друзьям и врагам России
Глава «Роснефти» продал почти 20% госкомпании консорциуму Glencore, тесно связанному с околокремлевским миллиардером Геннадием Тимченко, и Qatar Investment Authority - работающей с советником Игоря Сечина – Романом Троценко.
Сечин продал «Роснефть» иностранным инвесторам
Консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда купит 19,5% акций компании за 10,5 млрд евро.
Who is Mr Ross: как новый министр торговли США связан с Россией
Министром торговли в администрации Дональда Трампа станет 79-летний миллиардер Уилбур Росс. В России его знают по работе в американо-российском инвестфонде TUSRIF и совете директоров Bank of Cyprus.
На пакет НМТП претендуют «Сумма», DP World и группа Delo
Группа Delo готова, впрочем, приобрести только часть выставленного на продажу пакета «Транснефти».
Новороссийский порт продадут всем миром
На контрольный пакет НМТП уже нашлись претенденты.
Как отставка президента РЖД Владимира Якунина повлияла на смену подрядчиков компании
На монополию теперь работают структуры сына Аркадия Ротенберга Игоря и знакомые топ-менеджеров РЖД.
Почему «Роснефть» стала единственным претендентом на «Башнефть»
Госкомпания проявила инициативу, а других претендентов организаторы приватизации даже не спрашивали.