Инвестор взял риск
О том, что найден инвестор для финансового оздоровления банка «Уралсиб», Банк России сообщил в среду утром. «В результате проведенного агентством отбора инвестора для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства банка наиболее выгодные финансовые условия были предложены российским бизнесменом Владимиром Игоревичем Коганом», — говорится в сообщении ЦБ.
В пресс-релизе «Уралсиба» говорится, что Коган приобретет 82% акций банка, Николай Цветков сохранит миноритарный пакет. Агентство по страхованию вкладов выделит помощь в размере, «достаточном для функционирования банка». В пресс-релизе АСВ сообщается, что банк получит кредиты на 81 млрд руб. — 14 млрд руб. на шесть лет и 67 млрд руб. на десять лет.
Зампред ЦБ Михаил Сухов пояснил РБК, что банку «Уралсиб» требовалась докапитализация, его владелец Николай Цветков за последний год внес в банк активы и деньги на 20 млрд руб., но этого оказалось недостаточно, а инвесторы, с которыми вел переговоры Цветков, не готовы были на рыночных условиях без помощи регулятора инвестировать в «Уралсиб». «Банк России постоянно контролировал деятельность по улучшению финансового состояния банка и на этапе исчерпания финансовых возможностей Цветкова принял решение о привлечении АСВ», — сказал Сухов.
Он также отметил, что потребность банка в капитале ЦБ оценивает в 44 млрд руб., что равняется экономической стоимости предоставленного кредита в 67 млрд руб. «Не совсем точно было бы характеризовать эту цифру стандартным термином «дыра», потому что мы установили исключительно экономические факторы, связанные с утратой стоимости активов», — подчеркнул Сухов.
Он уточнил, что план участия АСВ по предупреждению банкротства «Уралсиба» не предполагает, что частный инвестор одномоментно выделяет средства на его санацию, как это делает само АСВ. «Но если дальнейшая работа банка потребует финансирования, то это уже забота инвестора: государство предоставило ему средства, а он взял на себя экономический риск, связанный с работой банка. В «Уралсибе» нет таких активов, которые по факту отсутствуют, есть кредитные портфели, качество которых может как ухудшаться, так и улучшаться», — добавил Сухов.
Хороший выбор
Заместитель директора группы «Рейтинги финансовых институтов» Standard & Poor`s Сергей Вороненко затруднился оценить, достаточно ли будет выделенной суммы, сославшись на отсутствие данных о возможных дополнительных требованиях к банку со стороны регулятора.
Как сообщил источник в окружении Владимира Когана, управлением «Уралсибом» займется команда банка БФА, бенефициаром которого является сын инвестора. Источник в БФА подтвердил эту информацию.
Накануне несколько собеседников рассказывали РБК, что Коган предложил наилучшие условия и возьмет на себя оздоровление «Уралсиба». Пресс-служба банка во вторник вечером подтверждала факт переговоров с инвестором, но отрицала, что речь идет о финансовом оздоровлении.
В конкурсе участвовало несколько банков, в частности ВТБ24 и Альфа-Банк. Пресс-служба ВТБ подтверждает тот факт, что ВТБ24 подавал документы на участие в конкурсе. «Мы отказались от этой сделки на более раннем этапе, так как более консервативно оцениваем активы банка, а также предлагаемая структура сделки нас совершенно не устраивала», — сообщила РБК пресс-служба Альфа-Банка, не уточнив деталей переговоров.
Глава «Российского капитала» Михаил Кузовлев назвал решение передать «Уралсиб» Когану «правильным и рыночным». «Это подтверждает подход ЦБ, что санировать банки должны коммерческие инвесторы. Коган — хороший выбор. У него есть успешный опыт в банковской отрасли. Насколько я знаю, он давно искал возможность вернуться на банковский рынок. В том числе вел переговоры с основателем банка «Возрождение» Дмитрием Орловым, но стороны не сошлись по цене».
В 2011 году Коган вел переговоры с основателем банка «Возрождение» Дмитрием Орловым и акционером Отаром Марганией о покупке их долей (Орлов и Маргания контролировали 54,1% банка), но сделка не состоялась.
По данным Forbes, Владимир Коган в начале 1990-х годов создал в Санкт-Петербурге компанию, торговавшую одеждой, компьютерами, автомобилями. Впоследствии он стал владельцем петербургского Промстройбанка, 75% которого в 2004–2005 годах вместе с партнером Давидом Трактовенко продал ВТБ. Дважды приходил во власть. С 2005 по 2011 год курировал строительство защитных сооружений от наводнения в Санкт-Петербурге (Росстрой, Министерство регионального развития). В 2012 году вернулся в правительство: с июля по декабрь возглавлял Госстрой и был заместителем министра регионального развития. В настоящее время Коган является крупнейшим акционером компании «Нефтегазиндустрия», которой принадлежит Афипский НПЗ.
Докапитализация не помогла
О проблемах в банке «Уралсиб» стало известно в начале года. Проверка ЦБ, проведенная в нем, выявила недоначисленные резервы на 9,9 млрд руб., сообщала ранее РБК пресс-служба банка. Сергей Вороненко отмечал, что в январе и феврале банк пополнил капитал, выпустив субординированные облигации на $77,3 млн и переоформив субординированный кредит на $71,6 млн, выданный ранее «связанной стороной», в бессрочный долг. В то же время Вороненко указывал, что проблемы с капиталом «Уралсиба» этим не были решены.
В августе основной акционер «Уралсиба» Николай Цветков пополнил капитал банка на 15,2 млрд руб. деньгами, землей и недвижимостью. Всего в 2015 году он внес в капитал банка 17,6 млрд руб., не считая списания субординированного займа в начале года. После всех этих действий капитал банка составляет 42,2 млрд руб. (на 1 сентября). Объем резервов на возможные потери — 35,6 млрд руб., сообщала ранее РБК пресс-служба «Уралсиба».
В первой половине октября Банк России при участии Агентства по страхованию вкладов (АСВ) провел проверку банка «Уралсиб». «Целью проверки является оценка полноты и своевременности исполнения банком ранее выданных рекомендаций», — уточнила пресс-служба банка «Уралсиб». «Регулятор, в частности, проверяет, как прошла недавняя докапитализация банка», — добавил источник, близкий к «Уралсибу».
«Докапитализация позволила банку повысить уровень резервов по части кредитного портфеля, что хорошо. Однако на балансе остается значительный объем активов, которые мы считаем проблемными, — объяснил аналитик международного рейтингового агентства Fitch Роман Корнев, считая, что не все проблемы банка решены. — Кроме того, существенная часть нового капитала пришла в банк в виде недвижимости, что повышает общий объем непрофильных активов и снижает качество капитала банка».
20 октября Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента по обязательствам в иностранной валюте банка «Уралсиб» с B до B- и поместило на пересмотр с возможностью понижения.
Как отмечалось в пресс-релизе агентства, в январе будущего года норматив достаточности капитала первого уровня «Уралсиба» может снизиться с текущих 6,8 до 4,8% (установленный ЦБ минимум составляет 5%) в результате трех событий. Во-первых, ежегодно банк вычитает из регулятивного показателя базового капитала 20% своих инвестиций в СГ «Уралсиб». Во-вторых, есть вероятность, что «Уралсибу» придется создать резервы в размере 12% от капитала под обесценение конвертируемых бондов дочерней лизинговой компании. В результате банк столкнется с риском нарушения норматива достаточности капитала первого уровня, если не будет докапитализирован, указало агентство Fitch.
В начале июля стало известно, что ФАС удовлетворила ходатайство концерна «Россиум» Романа Авдеева, владеющего Московским кредитным банком, о покупке 100% долей ООО «Финансовая корпорация «НИКойл» и 85,98% голосующих акций ФК «Уралсиб». Одобрение распространяется также на другие структуры корпорации Николая Цветкова — ОАО «Уралсиб», ЗАО «УК «Уралсиб», ООО «Уралсиб Кэпитал — Финансовые услуги», ЗАО «НПФ «Уралсиб», ООО «Лизинговая компания «Уралсиб» и ООО «Уралсиб Кэпитал».