Объемы обналичивания денег с использованием медиативных соглашений в I полугодии 2021 выросли на 70% и достигли 1,5 млрд рублей по сравнению со II полугодием 2020.
Росфинмониторинг рекомендовал медиаторам проверять компании на предмет наличия у них признаков фирм-однодневок. «В кредитные организации к исполнению предъявляются нотариально удостоверенные медиативные соглашения, в соответствии с которыми юрлица обязаны выплатить физическим (или юридическим) лицам долг по договору цессии. Кредитные организации переводят денежные средства по медиативным соглашениям. В случае, если участником медиативного соглашения выступает физлицо, денежные средства в последующем обналичиваются», - уточнили в Росфинмониторинге. @banksta
***
Власти США расследуют работу подразделения по управлению активами Deutsche Bank - DWS Group.
Расследования Комиссии по ценным бумагам и федеральных прокуроров находятся на ранних стадиях. Проверка властями DWS началась после того, как газета The Wall Street Journal сообщила, что управляющий активами на $1 трлн преукрасила зеленость вложений. Фирма нарушала стратегию инвестирования в окружающую среду, социальную сферу и рисовала инвесторам более радужную картину, чем в реальности. @banksta
***
В первой половине 2021 года рынок покинули 28 кредитных организаций — на 87% больше, чем годом ранее, подсчитали в «Эксперт РА». Во многом из-за борьбы ЦБ с обслуживанием казино и серых букмекеров.
Прогноз по числу дефолтов на ближайший год почти не изменился: остаться без лицензии могут еще 30 банков. @banksta
***
После месяца передышки инфляция в России вновь начала разгоняться. С 17 по 23 августа индекс потребительских цен вырос на 0,1% и полностью нивелировал пять недель небольшой дефляции, которую Росстат фиксировал с середины июля. И о которой говорили в ЦБ.
С начала года инфляция набрала 4,58%, а в годовом выражении обновила максимум с лета 2016 года - 6,68%, сообщило Минэкономразвития.
«Данные по недельной инфляции оказались шокирующими», - пишет экономист банка Центрокредит Евгений Суворов. Инфляционный пожар расползается по широкой экономике, затрагивая все больше и больше товаров.
Немного дешевеют овощи. За неделю, согласно Росстату, картофель стал дешевле на 1,91%, капуста - на 0,46%, морковь - на 7,51%. Тем не менее, по сравнению с началом года они стоят дороже на 37%, 95% и 71% соответственно.
На фоне роста цен на зерно в инфляционную гонку втягивается мясо: говядина подорожала на 0,64% за неделю и 7,5% с начала года, свинина - на 0,62% и 10,3% соответственно, курятина - на 0,3% и 15,6%.
Седьмую неделю подряд выше средней инфляции растут цены на бензин - на 0,31% за неделю и 6,24% с начала года.
Инфляционный взрыв на рынке стройматериалов постепенно идет на спад, но темпы снижения цен пока ничтожны: древесностружечные плиты и металлочерепица подешевели третью неделю подряд, но остались на 82,2% и 59% дороже, чем в начале года. Цены на доски тем временем подскочили еще на 1,48% за неделю, ускорив рост с начала года до 67,3%.
Все дезинфляционные эффекты перекрыл спрос на непродовольственные товары, подогретый выплатами на школьников. В августе президент Путин распорядился выплатить около 270 млрд рублей в рамках помощи семьям с детьми, а также беременным женщинам и одиноким родителям. На очереди - еще 500 млрд рублей, которые достанутся пенсионерам и военным. За ними по 15 тысяч рублей могут получить также работники правоохранительных органов.
За два месяца (август-сентябрь) общий объем единовременных социальных вливаний может превысить 700 млрд рублей. Это ускорит инфляцию в сентябре как минимум на 0,2-0,3%. Ответом ЦБ, скорее всего, станет дальнейшее повышение ключевой ставки.
Любопытно, что рост цен на различные товары наблюдался и в других странах, но цены в основном начали корректироваться (например, строительные материалы) и достаточно резко снижаться. В России продавцы до последнего держат цены. @banksta
***
Налоговики не могут списывать деньги с личных счетов граждан во внесудебном порядке — даже если речь о предпринимателях, у которых накопились долги по налогам. Такое прецедентное решение вынес Верховный суд. Юристы считают, что оно даст банкам возможность защитить счета клиентов. Но когда банкстеры защищали клиентов? @banksta
***
Топ-менеджера Межпромбанка Марину Илларионову следователи планировали задержать еще в 2014 году, но она скрылась. Перед крахом Межпромбанка она подписала 32 соглашения о расторжении договоров залога акций «Енисейская промышленная компания» с ЗАО «Фармавит», а также 180 соглашений о расторжении договоров залога акций OPK Mining Limited с компанией Solaris Property Invest Corp. В результате 36 заемщиков так и остались должны МПБ более 68 млрд руб. Между тем залоговая и рыночная стоимость акций ЕПК и OPK Mining Limited почти в два раза превышала ссудную задолженность заемщиков, и ее вполне хватило бы для удовлетворения 85,69% требований кредиторов МПБ.
В розыск ее объявили только в мае 2016 года, а задержали бывшего топ-менеджера в России четыре года спустя — 18 сентября 2020 года. Вероятно, уже поздно - в сентябре года истек десятилетний срок давности привлечения ее к уголовной ответственности. @banksta
***
Московский окружной военный суд исключил из приговора экс-руководителю «банковского» отдела ФСБ Кириллу Черкалину все упоминания о трех его подельниках. Бывший начальник осужденного Дмитрий Фролов, а также банкстеры Еврофинанс-Моснарбанк Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, обозначенные в решении суда первой инстанции как граждане Ф., С. и Б., теперь станут просто «иными лицами» — до тех пор, пока не будет установлена их виновность или непричастность к инкриминированным преступлениям. С «иных лиц», соответственно, сняли и материальную ответственность по иску потерпевших на 638 млн руб. @banksta
***
Врачи допустили, получившего условный срок по делу о мошенничестве, банкстера Леонида Краснера до ковидных пациентов в красной зоне 52 столичной больницы. Он стал волонтером, ходит по пациентам и пытается их развлекать после реанимации и тяжелого состояния. Зачастую это пенсионеры, которые не знают о прошлом банкстера.
Банкстер «Надежного банка» Леонид Краснер в апреле получил условный срок по делу о мошенничестве. Дело было возбуждено в ноябре 2017 года по заявлению партнеров: бывшего члена совета директоров «Надежного банка» Евгения Борозенца, его жены Татьяны, а также знакомых Павла Копаева, Андрея Иванова и бывшего клиента банка Андрея Луженкова. Все они утверждали, что передали Краснеру не менее 170 млн руб. При этом средства помещались в сейфы банка. Но когда осенью 2016 года заявители потребовали вернуть средства, банковские ячейки оказались пустыми. Тогда они и обратились в полицию.
Краснер не отрицал, что брал средства у потерпевших. Но утверждал, что это было не ответственное хранение, а займы под 10% годовых. В дальнейшем, уверял подсудимый, эти средства он пускал в оборот, получая от клиентов—физлиц проценты. К данной схеме, уверял банкстер, приходилось прибегать, поскольку «Надежный банк» не мог кредитовать физлиц. Подобная схема кредитования применялась им на протяжении 20 лет и ни разу не давала сбоя. Сбой в схеме, по словам подсудимого, произошел в октябре 2016 года, когда о своем банкротстве заявил крупнейший из заемщиков Краснера президент Русского вино-водочного треста Михаил Шальмиев. Он был должен порядка 350 млн руб. и каждый месяц платил по 4,5 млн руб. процентов по кредиту, но затем перестал. @banksta
***
Банк России вернулся к практике привлечения долга на Западе, несмотря на рост золотовалютных резервов до рекордных отметок около $600 млрд.
По итогам первого полугодия ЦБ занял на внешних рынках $2 млрд, увеличив общий размер задолженности по взятым кредитам до $4,568 млрд.
За год - с 1 июля 2020-го по 1 июля 2021-го - объем привлеченных центробанком кредитов подскочил почти в 5 раз и достиг рекордного уровня с 2018 года. @banksta
***
МегаФон за квартал увеличил чистую прибыль в три раза, а выручку на 7%.
Результаты оператора за II квартал год к году:
• Рост выручки +7,1% (84,1 млрд руб.);
• Рост OIBDA +5,6% (37,6 млрд руб.);
• Рост CAPEX +4,6% (12,7 млрд руб.);
• Рост чистой прибыли +219% (12,7 млрд руб.);
• Сокращение чистого долга на 4,4 млрд руб. (301,9 млрд руб.);
• Рост абонбазы +2,1% (72 млн чел.).
Оператор восстанавливается после пандемии. Основными драйверами роста стали выручка от передачи данных, контент-услуг, в том числе группы START, и цифровых услуг – сохраняется высокий спрос на аналитические сервисы с использованием больших данных и решения для организации удаленной работы сотрудников и удаленного управления объектами. Открытие границ также повлияло на результаты, роуминг снова стал приносить деньги.
Также после последствий карантина активизировались продажи девайсов. Выручка от продажи оборудования и аксессуаров выросла на 44,6% до 7,5 млрд руб.
По итогам квартала, общее количество базовых станций достигло 199,6 тыс., количество БС LTE увеличилось на 17,5%.
***
Ноты, нотки ???? Раньше их кто только не выпускал, а вот сейчас не так-то просто. Аппетиты квалов нелегко удовлетворить. Между тем, БКС запремьерил свою «Юбилейную 2.0» - 200-ю структурную ноту (кстати, среднегодовая доходность выпущенных нот – 21% годовых в рублях). Для «Юбилейной 2.0» отобрали весьма приличные имена – Sony, Discovery и люксовый Farfetch. Потенциальная доходность – 20% годовых в USD каждые полгода, и бонусом – 20% номинала, если нота погасится досрочно. Купить – продать можно на МосБирже, минимальная сумма – 1250 USD. Срок – 3,5 года. Узнать подробнее можно в приложении «БКС Мир инвестиций».
Из текущих предложений для квалов – одно из самых интересных. К слову, получить статус квалифицированного инвестора не так уж сложно – все онлайн и за несколько дней (например в том же приложении «БКС Мир инвестиций»).
***
Сомнительную схему финансирования проектов группы описал в недавнем видеоинтервью управляющий директор строительного холдинга Самолет Пахоменков. Оказалось, что основные инвесторы проекта выдают займы компании (Кенин, Голубков) под ставку в районе 35%, считает эксперт по недвижимости из Трансфингрупп Артем Цогоев. Это вытекает из ставки дисконтирования 17,5%, которая применяется компанией при расчете NPV.
Это плохая новость для инвесторов в акции компании, которая показывает сдержанную прибыль. Это, вероятно, будет происходить и дальше, если основные акционеры вынимают деньги из компании через займы с нерыночными ставками.
Допустим сейчас компания разместила облигационный займ под ставку ниже 9,5% годовых. @banksta
***
Банкстеры вовсю вовлечены в спорт - Тиньков главный спонсор Лиги по футболу, Открытие спонсирует "Арену" Спартака, а ВТБ тянет Динамо.
Спорт это давно не только работа с болельщиками, но и бизнес с корпоративным сегментом.
На фоне этого крупнейший медиахолдинг в Европе «Газпром медиа» создаст новое спортивное информационное агентство «Матч+». Новости спорта давно на первых полосах агентств и влияют на котировки акций, что поможет заработать и на пользователях биржевых терминалов и продавать ленту.
Поэтому запуск агентства «Газпром медиа» логичен, так как у него и группы уже есть крупные инвестиции в спортивный бизнес.
Причина интереса в том, что сегодня спорт занимает третье место в мире по востребованности новостей, после общественно-политических и развлекательных событий. Спорт опережает экономический блок, в нем есть заметные пересечения из-за связи с рынком акций (вспомните Кейсы Рональдо с Пепси или котировками Ювентуса), но и работой букмекеров. @banksta
***
Мессенджер WhatsApp впервые оштрафован за отказ локализовать в России данные пользователей, судья в Москве взыскал с компании 4 млн рублей. Тwitter и Facebook оштрафованы на 32 миллиона рублей за повторный отказ локализовать данные, сообщил Роскомнадзор.
Мировой суд наказал Google за отказ от удаления запрещенной информации уже на 32,5 млн руб. Также компании грозит штраф за блокировку YouTube-канала «Царьград», который продвигает жизненные принципы и мнение Константина Малофеева с окружением. @banksta
***
Тинькофф получил рекордную чистую прибыль по итогам II квартала и первого полугодия 2021 года, заработав соответственно 16,1 и 30,3 млрд руб. По обоим показателям рост составил 57%. Таким образом, только за второй квартал этого года Группа заработала почти столько же, сколько за первое полугодие предыдущего.
При этом выручка увеличилась только (по меркам Тинькофф) на 37%, достигнув 65 млрд руб. Существенная разница между темпами роста чистой прибыли и выручки объясняется тем, что Тинькофф при росте компании удается наращивать эффективность бизнеса. От квартала к кварталу чистая маржа увеличилась на 23%.
Существенный рост демонстрируют и другие значимые показатели. Количество клиентов Группы выросло до 16,7 млн человек (+5,5 млн человек). Рентабельность капитала составила 46,1% (+6,1 п.п.).
Ожидания топ-менеджмента Тинькофф настолько оптимистичны, что на 2021 год обновили прогноз. Теперь Группа рассчитывает заработать чистой прибыли 60 млрд руб., это на 5 млрд руб. больше, чем планировалось. @banksta
***
ФАС начала антикартельные проверки крупнейших производителей арматуры, цены на которую резко выросли в этом году. Внеплановые выездные проверки проходят в НЛМК Владимира Лисина, «Новостали-М» Ивана Демченко и предприятиях ПМХ семьи Зубицких. @banksta
***
ВЭБ банкстера Шувалова по итогам первого полугодия 2021: в плюсе на 30,8 млрд руб. по МСФО (против убытка в 47,6 млрд руб. годом ранее). Из важных для других банкстеров величин хорошая достаточность капитала в 18,6%. Можно собирать новые синдикаты.
К слову, серьезно выросли и кредиты клиентам (+10,7 к началу года) и привлечение рыночного фондирования. Деньги обещают направить на проекты по городам и весям страны.
Помимо традиционно триумвирата из инфраструктуры, промышленности и экспорта ВЭБ накачивает проектами регионы. Это и выраженные соцэффекты для людей и рост бизнеса-не разовым объемом, а скорее числом сделок и широкой географией.
***
Очень похоже, что китайский путь контроля за интернетом начал реализовываться в России.
Кажется власти сегодня решили снести не только популярные сервисы и мессенджеры, но и сервис по бронированию гостиничных номеров Booking. Федеральная антимонопольная служба установила, что Booking злоупотребил доминирующим положением на российском рынке, и наложила на компанию оборотный штраф 1,3 млрд руб. Сегодня крупные штрафы получили Google (YouTube), Twitter, Whatsapp, Facebook.
Понятно, что приближенных к власти охотников занять место иностранных сервисов нерыночным путем будет достаточно. Под них начали расчищать поляну, так как победить в конкурентной борьбе они не смогут.
***
Стоит отметить, что не только Booking пользовался положением и пытался влиять на цены, но и другие популярные сервисы - Wildberries, Островок и Ozon. Но их пока никто не штрафует на миллиарды. @banksta
***
Банк России допускает блокировку Роскомнадзором четырех VPN-сервисов, которые могут использоваться для обхода ограничений доступа к запрещенным в России интернет-ресурсам. Чтобы блокировка не задела банки, которые используют VPN, ЦБ попросил банкстеров сообщить, какие именно сервисы они применяют, следует из письма, которое ЦБ разослал банкам 26 августа от имени исполняющего обязанности директора департамента информационной безопасности Артема Сычева. В частности, запрос касается сервисов Psiphon, Tunnelbear, Thunder и Redshield. @banksta
***
Сегодня отшумела ежегодная премия банкстеров Finaward. Среди инвест-компаний шорох наводил “БКС Мир инвестиций”, который забрал аж три награды в номинациях: “Аналитическая экспертиза для инвестиционных решений”, “Fintarget – финтех-проект года в автоследовании” и “Инвестиционный продукт или сервис”.
БКС очень давно на рынке инвестиций, в его команду входят топовые аналитики, поэтому награда за лучшую “Аналитическую экспертизу для инвестиционных решений” логична. В БКС сформирована Фабрика инвестиционных идей, где гуру инвестиций ежедневно анализируют сотни активов.
Проект Fintarget взял приз “финтех-проект года в автоследовании”. БКС в числе первых запустил площадку инвестиционных стратегий. И за год с небольшим на стратегии Fintarget подписались несколько тысяч инвесторов, доверив маркетплейсу более 2 млрд рублей.
Призовой трофей за лучший инвестиционный сервис тоже забрал БКС за прорывной режим для начинающих инвесторов в мобильном приложении “Легкие инвестиции”- название сервиса соответствует реализованной действительности. С помощью него инвесторы обучаются основам фондового рынка – и делают это лучше, чем с навязчивыми конкурентами. @banksta
***
Дагестан остается главным центром по мошенничеству с ОСАГО, сообщил Банк России. Скользящий коэффициент выплат составил 171% (в 2,7 раза выше общероссийского). Средняя страховая выплата осталась на уровне 77,1 тысяча рублей (на 13% выше общероссийского показателя).
Выплаты в Дагестане превысили сборы страховых премий на 1,2 млрд рублей – наибольший по абсолютному значению отрицательный финансовый баланс по ОСАГО среди всех субъектов России.
К высокорисковой зоне отнесены 10 субъектов России, среди которых шесть субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Суммарная доля сборов страховых премий, отнесенных к высокорискованной зоне, составила 5,5% российского рынка ОСАГО, при этом вклад этих субъектов России в страховые выплаты достигает 10,3%. @banksta